Les produits seront des modules à faible volume et à coût élevé pour la 5G et des modules à volume élevé et à faible coût pour les applications NB-IoT et LTE-M. Ces derniers remplaceront les appareils 2G/3G actuellement déployés.
Cette croissance conduira à une valeur marchande de plus de 800 millions de dollars au niveau RF frontal.
L'IoT cellulaire bénéficiera des déploiements 5G via des réseaux privés avec des fréquences privées ou publiques, et des réseaux publics. Des déploiements plus importants seront observés en Chine, aux États-Unis et en Europe avec un taux de pénétration 5G SA élevé.
Seules quelques entreprises ont la capacité de développer des modules 5G. Qualcomm est la première entreprise à proposer un chipset commercial pour la 5G. Pour le NB-IoT, le prix est plus bas, mais reste trop élevé pour tout petit entrant.
Plusieurs approches ont été tentées dans le passé pour développer l’IoT. Ils ont utilisé des fréquences sans licence, via des protocoles tels que Zigbee ou Z-Wave basés sur IEEE802.15.4, les protocoles LoRaWAN et Sigfox, ou des protocoles longue portée. Wi-Fi. Mais cela n’a pas été un succès, principalement en raison de l’exigence générale de fiabilité et de sécurité des données, c’est-à-dire de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité.
Mais cela est en train de changer avec les protocoles cellulaires destinés à l'IoT. Ces protocoles cellulaires vont du bas débit de données NB-IoT au très haut débit de données, haute fiabilité, faible latence 5G Cat20. Ce dernier a finalement commencé à voir la traction de l'industrie.
« Le déploiement cellulaire est coûteux, que ce soit du point de vue des dépenses d'investissement pour les réseaux privés ou du point de vue des dépenses d'exploitation lors de l'utilisation des réseaux publics. Mais la 5G offre des capacités sans précédent en termes de sécurité des données, créant une opportunité de marché pour les applications critiques », explique Cédric Malaquin de Yole, « ce sont des applications de niche, par exemple, dans des environnements industriels hautement automatisés, où la connectivité sans fil ajoute beaucoup de valeur. D'autres applications vont de la vision industrielle à la surveillance autonome de véhicules guidés. Ils motivent désormais les investissements dans les déploiements 5G, ouvrant ainsi le marché à tous les autres déploiements cellulaires à venir ».
Le volume du marché devrait atteindre 900 millions d'appareils en 2026. Il a commencé en 2020 avec un volume de 298 millions d'unités tiré par le remplacement des appareils 2G/3G comme les points de vente ou la télématique.
Ces volumes sont encore très loin des milliards d'objets connectés industriels anticipés par les entreprises technologiques il y a plusieurs années. Cela est principalement dû à la nature de niche des applications IoT. Mais cela représente toujours une grande opportunité de marché, atteignant 859 millions de dollars en 2026 contre 257 millions de dollars en 2020 avec un TCAC de 22.3 % pour 2020-2026 au niveau des composants RF frontaux.
Les analystes de Yole s'attendent à une utilisation accrue de l'IoT cellulaire en 2023 grâce aux déploiements mondiaux de véritables réseaux publics 5G, utilisant la 5G autonome, permettant le découpage du réseau.
Ils s'attendent également à voir un nouveau RF module offre en 2023, étant donné qu'aujourd'hui la seule solution est fournie par Qualcomm à un coût assez élevé. Des évolutions sont attendues de la part d'autres acteurs, comme Sequans Communications.
Qualcomm lancera également prochainement sa deuxième génération de modules 5G, attendus à la moitié du prix de sa solution actuelle. L'industrie de l'IoT a besoin de cette diversification et de ce renforcement de l'offre.
D'ici 2023, Yole verra également davantage de déploiements de réseaux privés. Alors qu'aujourd'hui, ils démarrent au niveau pilote et sont destinés à des applications à forte valeur ajoutée. Mais, une fois déployés, ils devraient être utilisés pour des applications IoT de moindre valeur, en particulier celles utilisant LTE-M ou les futurs protocoles NR-Light.
Par conséquent, la future montée en puissance de l'IoT est attendue grâce à la conjonction opportune d'événements au niveau des réseaux publics, des appareils et des réseaux privés pour 2023.
Une fois cette adoption de l’IoT cellulaire réalisée, la démocratisation du sans souci aura enfin lieu. Elle sera suivie à plus long terme par une consolidation industrielle et par une utilisation omniprésente des fréquences radio autorisées à des fins non destinées aux consommateurs.