חוזה הכנסות WLAN ברבעון 4

ב-1H23, ההכנסות עלו ב-43.3% בהשוואה למחצית הראשונה של 2022, מונעת על ידי ספקים המשלוחים מוצרים עם צפיפות. ב-2H23, ההכנסות ירדו ב-16.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

אימוץ של Wi-Fi 6E, שמרחיב את השימוש ב-Wi-Fi כך שיכלול את רצועת הספקטרום של 6 גיגה-הרץ, המשיכה לגדול ברבעון הרביעי של 4.

בגזרת נקודות הגישה התלויות בארגון (AP), הכנסות ה-Wi-Fi 6E צמחו ב-11.7% בין הרבעון השלישי לרביעי של 2023 והיוו 22.6% מההכנסות הרבעוניות של AP תלויות ו-10.0% מהמשלוחים ליחידה.

Wi-Fi 6 היווה את רוב ההכנסות הנותרות של AP תלויות (72.8%) ומשלוחי יחידות (77.5%), כאשר תקן Wi-Fi 5 מדור קודם מרכיב את היתרה.

פלח הצרכנים של שוק ה-WLAN ירד ב-12.8% משנה לשנה במשך השנה כולה ב-2023 וירד ב-14.5% ברבעון הרביעי של ה-4.

Wi-Fi 6 היווה 64.1% מהכנסות שוק הצרכנים, בעוד Wi-Fi 5 היווה 26.5% מההכנסות. אימוץ ה-Wi-Fi 6E נותר בשלבי התפתחות בגזרת הצרכנים, ומהווה רק 6.7% מההכנסות ברבעון הרביעי של ה-4.

בארה"ב, שוק ה-LAN הארגוני גדל ב-20.6% משנה לשנה לשנת 2023, אך ירד ב-25.9% ברבעון הרביעי של ה-4.

בקנדה השוק עלה ב-14.5% לשנה כולה, אך ירד ב-32.3% ברבעון הרביעי.

בסין, השוק ירד ב-17.5% במשך השנה כולה וירד ב-18.0% ברבעון הרביעי של ה-4.

באזור אסיה/פסיפיק הרחב יותר (ללא יפן וסין), השוק ירד ב-16.9% ברבעון, אך עלה ב-6.2% לשנה כולה.

ב-EMEA, השוק ירד ב-32.1% ברבעון, אך עלה ב-1.6% לשנה כולה.

באמריקה הלטינית, השוק ירד ב-15.1% ברבעון הרביעי של ה-4, אך עלה ב-23% לשנה כולה.

נקודות עיקריות של החברה

• של סיסקו הכנסות ה-WLAN הארגוניות ירדו ב-40.3% משנה לשנה ברבעון הרביעי של ה-4, אך עלו ב-23% בשנה כולה ל-11.2 מיליארד דולר. נתח השוק של החברה עמד על 4.6% לשנה כולה.
• HPE Aruba Networking ההכנסות ירדו ב-21.6% משנה לשנה ברבעון הרביעי של ה-4 ועלו ב-23% לשנה כולה, מה שהעניק לחברה נתח שוק של 7.0% לשנת 14.6.
• Huawei הכנסות ה-WLAN הארגוניות ירדו ב-0.4% ברבעון הרביעי של ה-4, אך עלו ב-23% לשנה כולה, מה שהעניק לחברה נתח שוק של 13.8% לשנה הקלנדרית 8.0.
• Ubiquiti הכנסות ה-WLAN הארגוניות ירדו ב-11.3% ברבעון הרביעי של ה-4 וצנחו ב-23% לשנה כולה, מה שהעניק לחברה נתח שוק של 2.6% ב-6.1.
• CommScope הכנסות ה-WLAN הארגוניות ירדו ב-33.1% ברבעון הרביעי של ה-4, אך עלו ב-23% לשנה כולה, מה שהעניק לחברה נתח שוק של 23.3% ב-4.4.
• ג'וניפר נטוורקס הכנסות ה-WLAN הארגוניות עלו ב-13.2% משנה לשנה ברבעון הרביעי של ה-4 ועלו ב-23% לשנה כולה, מה שגרם לשוק החברה עמד על 26.6% לשנה כולה.

על פי Dell'Oro Group לספקי WLAN היו הכנסות של 10 מיליארד דולר בשנה שעברה, אך הם הצטמצמו בחדות ברבעון הרביעי.

"ברבעון הרביעי של 4, ארגונים ומפיצים היו שטופים במלאי של WLAN, מה שתרם לתקופת עיכול - הפסקה ברכישה בזמן שהציוד שנשלח ברבעונים האחרונים נפרס", אומר Siân Morgan של Dell'Oro, "כל אזורי המאקרו ברחבי העולם ראה התכווצות במכירות WLAN."

"אנחנו צופים שהמיתון הזה יימשך לתוך 2024. ספקים שמייצרים חוזרים ונשנים ההכנסות מלקוחות קיימים, בניגוד להסתמכות רק על מכירות של משלוחים חדשים, צפויות להסתדר טוב יותר במהלך השפל", מוסיף מורגן, "ג'וניפר נטוורקס הייתה חריגה בשוק ה-WLAN ברבעון הרביעי, והצליחה להגדיל את ה-Y/Y וה-Q /Q למרות תנאי השוק הקשים. בנוסף, ל-Huawei הייתה צמיחה במכירות WLAN בכמה אזורי מאקרו בעולם".

המחירים הממוצעים ירדו ב-Y/Y לראשונה מזה יותר משנתיים - למעט מחירי הבקר והרישיון, שחוו צמיחה ניכרת.

אחוז ההכנסות ברבעון הרביעי של 4 ממכירת מכשירי Wi-Fi 2023E פנימיים היה קבוע בהשוואה לרבעון השלישי של 6. Wi-Fi 3 היה היחיד טֶכנוֹלוֹגִיָה דור שצמח על בסיס הכנסות של Q/Q.

כל האזורים חוו ירידה בהכנסות מ-WLAN ב-WLAN, כאשר המכירות לסין הצטמצמו לפחות מכל אזורי המאקרו.

ההכנסות מ-Public Cloud-Managed WLAN הצטמצמו ב-Y/Y רבעון שני ברציפות.