A GlobalFoundries Inc entrou com um pedido confidencial junto aos reguladores dos Estados Unidos para uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York que poderia avaliar a fabricante de chips em cerca de US $ 25 bilhões, pessoas a par do assunto.
A mudança é o sinal mais claro de que a GlobalFoundries, que pertence ao fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala Investment Co, não está ansiosa para aceitar um possível acordo com a Intel Corp, que o Wall Street Journal informou no mês passado que estava em negociações para adquirir o fabricante de chips dos EUA.
A GlobalFoundries está trabalhando com o Morgan Stanley, o Bank of America Corp, o JPMorgan Chase & Co, o Citigroup Inc e o Credit Suisse Group AG nos preparativos para o IPO, disseram as fontes.
A GlobalFoundries deve revelar seu pedido de IPO em outubro e ir a público até o final do ano ou no início do ano que vem, dependendo da rapidez com que seu pedido é processado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, disseram as fontes.
As fontes, que solicitaram anonimato porque as deliberações são confidenciais, alertaram que os planos da fabricante de chips estavam sujeitos às condições de mercado e que o momento poderia mudar.
A Intel ainda não fez uma oferta formal pela GlobalFoundries e talvez não o faça, de acordo com as fontes. A GlobalFoundries teme que tal combinação incomode alguns de seus principais clientes que competem com a Intel, como a Advanced Micro Devices Inc, disseram as fontes. Também pode enfrentar um intenso escrutínio antitruste do governo do presidente Joe Biden, que se tornou mais hostil a fusões transformadoras, acrescentaram as fontes.
Mubadala, GlobalFoundries e Intel não quis comentar. Os bancos, a SEC, a Advanced Micro Devices e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O pedido de IPO da GlobalFoundries vem em meio a um boom nos mercados de capitais, com outros nomes de alto perfil, como Robinhood Markets Inc, Coinbase Global e Roblox Corp já se beneficiando com listagens públicas este ano.
GlobalFoundries fabrica chips de comunicação de radiofrequência para 5G, automotivo e outros semicondutores especializados, e surgiu como um importante recurso para empresas como a Intel e a Advanced Micro Devices que terceirizaram partes de sua produção de chips. Ele foi criado quando a Advanced Micro Devices cindiu suas instalações de fabricação em 2009 e mais tarde a Mubadala a fundiu com a Chartered de Cingapura Semicondutores Manufatura Ltda.
O CEO da GlobalFoundries, Tom Caulfield, disse à Reuters em julho que a fabricante de chips estava planejando abrir o capital em 2022. A fabricante de chips prometeu aumentar a produção para atender à demanda robusta e anunciou planos de construir uma segunda fábrica perto de sua sede em Malta, Nova York, para lidar com o chip global falta.
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