IC Insights עדכנה את תחזיות סוף השנה שלה עבור סמיקונדקטור מכירות, הוצאות הון ומובילי מכירות מובילים בדוח שפורסם לאחרונה, כמו גם דירוג התחזית של 25 המובילים סמיקונדקטור ספקים מדורגים לפי קצב הגידול במכירות.
בשל השינוי בהרגלים שנגרם על ידי מגיפת Covid-19 וההתאוששות הכלכלית שלאחר מכן בשנת 2021, IC Insights צופה ששוק המוליכים למחצה יצמח ב-23% השנה. עלייה חזקה של 20% במשלוחי יחידות מוליכים למחצה יחד עם עלייה של 3% במחיר המכירה הממוצע של מוליכים למחצה הכוללים (ASP) מניעה את הצמיחה הזו. עלייה של 23% תהיה הרווח השני בגודלו בשוק המוליכים למחצה העולמי מאז 2010, השנה שבה מכירות המוליכים למחצה זינקו ב-33% בעקבות ההתמוטטות הפיננסית והמיתון העולמי ב-2008 ו-2009.
רוב גדול של חברות המוליכים למחצה - בראשות AMD, MediaTek, Nvidia ו-Qualcomm - נסעו השנה על גל הצמיחה החזקה בשוק. ארבע החברות חסרות האגדות הללו מושרשות עמוק במירוץ לספק פתרונות IC מובילים עבור יישומי בינה מלאכותית ולמידת מכונה, וסמארטפונים/מערכות תשתית 5G.
איור 1 מראה ש-AMD צפויה לעמוד בראש הרשימה עם גידול במכירות של 65% השנה! החברה יורה על כל הצילינדרים עם עלייה בנתח שוק במגזרים רבים, אך במיוחד במעבדים המשמשים בשרתי מרכזי נתונים, שם היא התגלתה כספקית מובילה בשוק המשגשג הזה. בנוסף, AMD משרתת שווקים המוניים עבור מחשבי צרכנים וקונסולות משחקים.
IC Insights מאמינה ש-fabless MediaTek בדרך לרשום רווחים של 60% השנה. השבבים של MediaTek נמצאים בכמה מהמותגים הגדולים ביותר של סמארטפונים, טלוויזיות ועוזרים קוליים, כמו גם במכשירי Chromebook, ציוד כושר, Wi-Fi נתבים ומערכות רבות אחרות. MediaTek ביססה את עצמה כמובילה על ידי אספקת 4G מבוסס 5nm טֶכנוֹלוֹגִיָה בשבבים שלה עבור יישומים אלה. במהלך שנת 2021, מידע נוסף צור קשר עם Bill McClean President טלפון: +1-480-348-1133 דוא"ל: bill@icinsights.com זכויות יוצרים © 2021 BY IC INSIGHTS, INC. כל הזכויות שמורות. 2 MediaTek הגדילה את תפוקת ה-ICs לרשת כדי לענות על ביקוש חזק בשוק וכדי לסייע בירידה במכירות של SoCs ניידים ברבעון ה-4.
Nvidia צפויה לרשום צמיחה בהכנסות של 54% בשנת 2021. Nvidia הייתה חלוצה ביחידות עיבוד גרפיות, או GPUs, שהופכות משחקי וידאו למציאותיים יותר. מאז, החברה התרחבה לשבבי בינה מלאכותית המשמשים במחשבי על, מרכזי נתונים, לפיתוח תרופות, חיזוי מזג אוויר ושינויי אקלים ארוכי טווח ובמכוניות ללא נהג. השבבים שלה נמצאים בשימוש נרחב גם ביישומי כריית ביטקוין. ברבעון הרביעי של 4, הופיע מניע חדש לצמיחה עבור המעבדים שלה - metaverse, פלטפורמת אינטרנט סוחפת מהדור הבא.
קוואלקום היא היצרנית הגדולה ביותר של שבבים שמריצים סמארטפונים. IC Insights צופה שמכירות ה-IC שלה לשנת 2021 יזנקו ב-51%. למרות שקוואלקום היא ספקית ה-IC המובילה בעולם לסמארטפונים, היא מנסה לצמצם את התלות שלה בסמארטפונים ולעבור להזדמנויות צמיחה גבוהות יותר בתחום הרכב, הפס הרחב הביתי האלחוטי ויישומים תעשייתיים. בתחזית הרווח הרבעונית האחרונה שלה, קוואלקום נתנה תחזית מכירות אופטימית לשנים הקרובות, הניזונה מהצמיחה בשווקים החדשים הללו.
יחד, ארבע חברות הצמיחה המובילות הללו צפויות להגדיל את מכירותיהן מ-54.8 מיליארד דולר ב-2020 ל-85.4 מיליארד דולר ב-2021, זינוק של 56%! למרבה הפלא, עליית המכירות המשולבת החזויה של 30.6 מיליארד דולר על ידי ארבע החברות הללו השנה תייצג 31% מהגידול של 97.4 מיליארד דולר הצפוי עבור כלל שוק ה-IC העולמי השנה. יתרה מכך, אין זה צריך להפתיע כי גם מפעלי היציקה הגדולים (TSMC, UMC, GlobalFoundries ו-SMIC) המייצרות את ה-ICs עבור החברות חסרות האגדות צפויות לרשום רווחי מכירות חזקים השנה.
מבין 25 חברות המוליכים למחצה הגדולות, IC Insights צופה ש-10 יגדילו את הכנסותיהן ממוליכים למחצה ביותר מ-30% השנה ו-23 צפויות לרשום רווחים דו ספרתיים. עם זאת, מה שמדהים לחלוטין הוא שבמהלך שנה שבה מכירות המוליכים למחצה העולמיים צפויות לעלות ב-23%, הכנסות המוליכים למחצה באינטל - ספקית המוליכים למחצה השנייה בגודלה בעולם - צפויות לרדת ב-1%. סוני, ספקית המוליכים למחצה ה-18 בגודלה בעולם, מצפה לרשום ירידה של 3% בהכנסות!
אחת הבעיות של אינטל בשנת 2021 הייתה העומס המתמשך על אספקת IC, שהגבילה את מכירות המחשבים הניידים. אינטל אומרת שהשותפות שלה לא הצליחו להשיג מספיק רכיבים כדי לבנות כמה מחשבים ניידים שהם רוצים, מה שהפחית את ההזמנות למעבדי אינטל. בינתיים, קבוצת ה-IFS (Intel Foundry Service) שהוקמה לאחרונה של אינטל שלחה את הפרוסות הראשונות שלה להכנסות ברבעון השלישי של ה-3. אינטל מהמרת בעוצמה על כך שקבוצת שירותי היציקה שלה תהפוך לחלק קריטי במכירות העתידיות שלה. משלוח צ'יפים של לקוחות עבור הכנסה הוא צעד ראשון חשוב בתהליך זה.
IC Insights ציינו כי משלוחים של קונסולת המשחקים PS5 של סוני לא עמדו ביעדים בשנת 2021 בעיקר בגלל מחסור בשבבים עקב ההשפעות של זיהומי COVID-19 בדרום מזרח אסיה. עם פחות קונסולות שנשלחו, יש צורך בפחות מעבדי קונסולות משחקים. ברבעון הרביעי של 4, סוני חשפה שהיא מנהלת מגעים עם TSMC לייצר שבבי מחשב ביפן כדי להבטיח אספקה קבועה.