지난해 IP 라이센스 비용은 14% 증가했고 로열티는 6% 감소했습니다.
프로세서(CPU, DSP, GPU 및 ISP)는 3.4% 소폭 성장했습니다.
물리적(SRAM 메모리 컴파일러, 플래시 메모리 컴파일러, 라이브러리 및 I/O, AMS, 무선 인터페이스) 약간 감소(-1.4%)
디지털(시스템, 보안 및 기타 디지털)은 4% 소폭 성장했습니다.
유선 인터페이스(Wired Interface)는 16년, 2년, 2023년에 20% 성장한 후 2022년에 거의 2021억 달러에 도달하기 위해 여전히 2020%로 디자인 IP 성장을 주도하고 있습니다.
Top 10 중 스마트폰과 같은 소비자 애플리케이션을 대상으로 하는 IP 공급업체는 인터페이스 IP 제품을 대상으로 하고 HPC 및 AI를 대상으로 하는 업체가 성장하는 동안 매출이 감소했습니다.
한 가지 예외가 있습니다. ARM은 5% 정도 성장하고 있습니다. 실제로 ARM은 스마트폰 약세로 인한 로열티 수익 감소를 라이선스 매출 28.6% 증가라는 놀라운 성과로 만회했다.
ARM은 유령 IoT 시장을 따라가는 데 수년을 보낸 후 2023년에 실제 성장(및 이익)의 원천이 HPC와 AI에 있고 어느 정도 자동차가 결국 포지셔닝과 포트폴리오를 개선한다는 것을 깨달았습니다.
또한 주목해야 할 점은 2023년 말에 "관련 당사자 수익"에서 큰 증가가 있다는 것입니다. "ARM China"로 번역할 수 있습니다…
2위, 3위, 4위인 Synopsys, Cadence 및 Alphawave를 살펴보면 마지막은 Interconnect IP에 100% 집중하고 있으며 Synopsys의 경우 71%로 둘 다 크게 성장하고 있습니다(각각 23%, 17%). 케이던스 성장이 9%로 적당할 때.
Ceva와 Rambus는 둘 다 감소하고 있습니다. 두 경우 모두 포트폴리오를 재설계하고 제품군(Ceva) 지원을 중단하거나 Rambus가 Cadence의 Interface PHY IP에서 했던 것처럼 제품 라인(Ceva) 지원을 중단했습니다.
Synopsys, Alphawave 및 Cadence의 성장은 데이터 중심 애플리케이션, 하이퍼 스칼라, 데이터 센터, 네트워킹 또는 IA와 일치하는 유선 인터페이스 IP 범주의 중요성을 확인시켜 줍니다.
상위 3개 공급업체는 불평등한 성장을 보였습니다. 1위 회사인 ARM은 78위 Synopsys가 2%, Cadence(245위)가 3% 성장한 동안 231% 성장했습니다. ARM의 시장 점유율은 48.1년 2016%에서 41.8년 2022%로 높아졌다.
Synopsys는 13.1~22년 시장 점유율을 2016%에서 23%로 늘렸고 Cadence는 3.4%에서 5.6%로 증가했습니다.
2016~2023년 CAGR은 다음과 같습니다.
- ARM CAGR 8.6%
- 시놉시스 CAGR 19.4%
- 케이던스 CAGR 18.7%
글로벌 IP 시장이 2016년에서 2022년까지 연평균 10.8% 성장했을 때.
2017년부터 2023년까지 유선 인터페이스/물리적/디지털 시장 점유율은 18%에서 28%로 감소한 CPU/DSP/GPU 시장 점유율을 희생하면서 인터페이스 카테고리 성장(58%에서 47%)을 보여줍니다. 물리적 및 디지털은 안정적으로 유지되었습니다.
IPnest는 또한 라이선스 IP 수익을 기준으로 IP 벤더 순위를 계산했습니다.
Synopsys는 1년 시장 점유율 32%로 IP 라이선스 수익 기준으로 확실한 2023위이며, ARM은 2%로 29위입니다.
2017년에 설립된 Alphawave는 이제 Cadence 바로 뒤를 이어 4위에 올랐으며, 이는 고성능 SerDes IP가 현대 데이터 중심 애플리케이션에 얼마나 필수적인지 보여주며, 0년 안에 200달러에서 6억 달러 이상으로 성장을 지원하는 고성능 상호 연결 IP 포트폴리오를 구축할 수 있음을 보여줍니다. 알림: "SerDes를 함부로 다루지 마세요!"
6년에는 전년 대비 2023% 성장 반도체 시장이 8% 감소한 반면, 디자인 IP 산업은 반도체 시장 내에서 이 틈새 시장이 얼마나 건전한지 확인하고 있으며 2016~2023년 CAGR 10.8%는 좋은 지표입니다.