ปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 14% และค่าลิขสิทธิ์ลดลง 6%
โปรเซสเซอร์ (CPU, DSP, GPU & ISP) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.4%
ทางกายภาพ (คอมไพเลอร์หน่วยความจำ SRAM, คอมไพเลอร์หน่วยความจำแฟลช, ไลบรารีและ I/O, AMS, อินเทอร์เฟซไร้สาย) ลดลงเล็กน้อย (-1.4%)
ดิจิทัล (ระบบ ความปลอดภัย และดิจิทัลอื่นๆ) เติบโตเล็กน้อย 4%
Wired Interface ยังคงผลักดันการเติบโตของ Design IP ด้วย 16% สู่เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 (หลังจากเติบโต 20% ในช่วงปี 2022, 2021 และ 2020)
ในบรรดาสิบอันดับแรก ผู้จำหน่าย IP ที่กำหนดเป้าหมายแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค เช่น สมาร์ทโฟน มีรายได้ลดลง เมื่อผู้กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ IP อินเทอร์เฟซและการกำหนดเป้าหมาย HPC และ AI มีการเติบโต
มีข้อยกเว้นประการหนึ่งคือ ARM มีการเติบโตปานกลาง 5% ในความเป็นจริง ARM ได้ชดเชยรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของสมาร์ทโฟนด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านรายได้จากใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น 28.6%
หลังจากใช้เวลาหลายปีในการติดตามตลาด Phantom IoT ARM ได้ตระหนักในปี 2023 ว่าแหล่งที่มาของการเติบโตที่แท้จริง (และผลกำไร) อยู่ที่ HPC และ AI และในระดับหนึ่งด้านยานยนต์เพื่อปรับปรุงตำแหน่งและพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาในที่สุด
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปี 2023 จาก “รายได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เราสามารถแปลโดย “ARM China”...
หากเราดูที่ #2, #3 และ #4, Synopsys, Cadence และ Alphawave สิ่งสุดท้ายคือ 100% มุ่งเน้นไปที่ Interconnect IP เมื่อสำหรับ Synopsys นั้นอยู่ที่ 71% และทั้งสองมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง (โดย 23% และ 17% ตามลำดับ) เมื่อ Cadence Growth อยู่ในระดับปานกลางที่ 9%
Ceva และ Rambus ต่างก็ลดลง ในทั้งสองกรณี พวกเขาได้ปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของตนใหม่ และหยุดสนับสนุนสายผลิตภัณฑ์ (Ceva) หรือขายออกไป เหมือนกับที่ Rambus ทำกับ Interface PHY IP to Cadence
การเติบโตของ Synopsys, Alphawave และ Cadence ยืนยันถึงความสำคัญของหมวดหมู่ IP ของอินเทอร์เฟซแบบใช้สายที่สอดคล้องกับแอปพลิเคชันที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ไฮเปอร์สเกลาร์ ศูนย์ข้อมูล เครือข่าย หรือ IA
ผู้ขาย 3 อันดับแรกมีการเติบโตที่ไม่เท่ากัน บริษัทอันดับ 1 อย่าง ARM เติบโตขึ้น 78% เมื่อ Synopsys อันดับ 2 เติบโตขึ้น 245% และ Cadence (#3) เติบโต 231% ARM ได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 48.1% ในปี 2016 เป็น 41.8% ในปี 2022
Synopsys เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 13.1% เป็น 22% ในปี 2016-23 และ Cadence เพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 5.6%
CAGR ที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2016 ถึง 2023 ได้แก่:
- แขน CAGR 8.6%
- สรุป CAGR 19.4%
- จังหวะ CAGR 18.7%
เมื่อตลาด IP ทั่วโลกได้เห็น CAGR ในปี 2016 ถึง 2022 ที่ 10.8%
ส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เฟซแบบใช้สาย/กายภาพ/ดิจิทัลระหว่างปี 2017 ถึง 2023 แสดงการเติบโตของหมวดหมู่อินเทอร์เฟซ (18% ถึง 28%) โดยที่ส่วนแบ่งตลาด CPU/DSP/GPU ซึ่งลดลงจาก 58% เป็น 47% ทางกายภาพและดิจิทัลยังคงมีเสถียรภาพ
IPnest ยังคำนวณการจัดอันดับผู้จำหน่าย IP ตามรายได้จากใบอนุญาต IP:
Synopsys ขึ้นแท่นอันดับ 1 ที่ชัดเจนจากรายได้จากใบอนุญาต IP โดยมีส่วนแบ่งตลาด 32% ในปี 2023 เมื่อ ARM เป็นอันดับ 2 ด้วย 29%
Alphawave ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2017 ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 4 ตามหลัง Cadence โดยแสดงให้เห็นว่า SerDes IP ประสิทธิภาพสูงมีความสำคัญต่อแอปพลิเคชันที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางสมัยใหม่อย่างไร และสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอ IP ที่เชื่อมต่อระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งรองรับการเติบโตจาก 0 ถึงมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ใน 6 ปี... คำเตือน: “อย่ายุ่งกับ SerDes!”
ด้วยการเติบโต 6% YoY ในปี 2023 เมื่อ สารกึ่งตัวนำ ตลาดลดลง 8% อุตสาหกรรม Design IP เพียงยืนยันว่ากลุ่มเฉพาะนี้ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์มีสุขภาพดีเพียงใด และ CAGR ในปี 2016 ถึง 2023 ที่ 10.8% ถือเป็นตัวชี้วัดที่ดี