A IPnest lançou o “Relatório de Design IP” em abril de 2023, classificando os fornecedores de IP por categoria (CPU, DSP, GPU e ISP, Interface com fio, Compilador de memória SRAM, Compilador de memória Flash, Biblioteca e E/S, AMS, Interface sem fio, Infraestrutura e Misc. Digital) e por natureza (Licença e Royalties).
As receitas de Design IP alcançaram US$ 6.67 bilhões em 2022, após US$ 5.56 bilhões em 2021, ou um crescimento de 20.2% após 19.4% em 2021 e 16.7% em 2020. IPnest lançou o “Design IP Report” em abril de 2023, classificando os fornecedores de IP por categoria ( CPU, DSP, GPU e ISP, Interface com fio, Compilador de memória SRAM, Compilador de memória Flash, Biblioteca e E/S, AMS, Interface sem fio, Infraestrutura e Misc. Digital) e por natureza (Licença e Royalty).
As principais tendências que agitam o Design IP em 2022 são muito positivas para a maioria dos fornecedores de IP, especialmente para 4 dos 5 principais: ARM, Synopsys, Imagination e Alphawave crescendo mais que o mercado, respectivamente 24.5%, 22.1%, 23.1% e 94.7%.
Rambus e Alphawave se beneficiam de sua recente aquisição de fornecedores de IP, PLDA, AnalogX e Hardent para o primeiro, OpenFive para Alphawave, mas seu crescimento orgânico já foi grande.
Em resumo, os 10 principais fornecedores de IP cresceram 24.6%, enquanto todos os outros cresceram 5.3%, o que pode ser visto como um efeito de consolidação, uma vez que um fornecedor de topo obterá proporcionalmente mais ganhos de design do que os “outros”.
O crescimento da Synopsys, Alphawave e Rambus confirma novamente em 2022 a importância da categoria IP de interface com fio (com crescimento de 26.8%) alinhada com a aplicação centrada em dados, hiperescalar, datacenter, rede ou IA.
Mas o bom desempenho da ARM e da IMG comprova o retorno da indústria de smartphones e o surgimento do setor automotivo como novo vetor de crescimento para o Design IP.
Olhar para a evolução do mercado IP 2016-2022 pode trazer informações interessantes sobre as principais tendências. O mercado global de IP cresceu 94.8% quando os três principais fornecedores tiveram um crescimento desigual.
O ARM nº 1 cresceu 66.5% enquanto o Synopsys nº 2 cresceu 194% e a Cadence (3º) em 203%. As informações sobre participação de mercado são ainda mais significativas.
A participação da ARM passou de 48.1% em 2016 para 41% em 2022, quando a participação da Synopsys aumentou de 13.1% para 22% e a Cadence passou de 3.4% para 5.4%.
Isso pode ser sintetizado com a comparação do CAGR de 2016 a 2022:
- ARM CAGR 8.9%
- Sinopse CAGR 19.7%
- Cadência CAGR 20.3%
Quando o mercado global de IP viu 2016 a 2022 CAGR de 11.8%.
A forte informação é que o mercado de Design IP desfrutou de 11.8% CAGR para 2016-2022! Ampliando as categorias (Processador, Interface com fio, Física, Digital), a evolução da participação de mercado de 2017 a 2022 mostra claramente o crescimento da categoria de interface (18% para 24.9%) às custas do processador (CPU, DSP, GPU) diminuindo de 57.6% para 49.5%. Quando Físico e Digital estão quase estáveis, como pode ser visto na imagem acima.
Sendo muito sintético, o Design IP markey é dividido em trimestres:
- Processador (CPU, DSP, GPU) pesando metade (dois quartos)
- Peso da interface com fio um quarto
- Digital e Físico um quarto no total
A IPnest também calculou a classificação dos fornecedores de IP por receitas de licença e royalties de IP:
A Synopsys é a número 1 em receitas de licenças IP, com 29.7% de participação de mercado em 2022, enquanto a ARM é a número 2 com 25.2%. A Alphawave, criada em 2017, está agora em 4º lugar, atrás apenas da Cadence, mostrando como o SerDes IP de alto desempenho é essencial para aplicações modernas centradas em dados (a Alphawave é líder em PAM4 112G SerDes disponíveis em 7nm, 5nm e 3nm de várias fundições, TSMC, Samsung e Intel-IFS). A análise escrita no ano passado permanece válida!
A classificação de 2022 para Royalty mostra o domínio da ARM com 64% de participação de mercado, o que não é uma surpresa se considerarmos sua base instalada de clientes e sua forte posição na indústria de smartphones. A posição 3 da Imagination Technologies (IMG) é consistente. Interessante notar que ambas as empresas deverão fazer IPO em 2023…
Com um crescimento anual de 20% em 2021 e 2022, a indústria de Design IP está simplesmente confirmando o quão incrivelmente saudável é este nicho dentro do Semicondutores mercado e o último CAGR de 2016 a 2022 de 11.8% é uma boa métrica!
A IPnest também realizou uma previsão de 5 anos (ainda não publicada) para Design IP, para ultrapassar US$ 10 bilhões em 2025 e prever um CAGR futuro (2021 a 2026) de 16.7%. Otimista? Este crescimento ano a ano de 2022 está em linha com esta previsão…
As principais tendências que agitam o Design IP em 2022 são muito positivas para a maioria dos fornecedores de IP, especialmente para 4 dos 5 principais: ARM, Synopsys, Imagination e Alphawave crescendo mais que o mercado, respectivamente 24.5%, 22.1%, 23.1% e 94.7%. Rambus e Alphawave se beneficiam de sua recente aquisição de fornecedores de IP, PLDA, AnalogX e Hardent para o primeiro, OpenFive para Alphawave, mas seu crescimento orgânico já foi grande. Em resumo, os 10 principais fornecedores de IP cresceram 24.6%, enquanto todos os outros cresceram 5.3%, o que pode ser visto como um efeito de consolidação, uma vez que um fornecedor de topo obterá proporcionalmente mais ganhos de design do que os “outros”.
O crescimento da Synopsys, Alphawave e Rambus confirma novamente em 2022 a importância da categoria IP de interface com fio (com crescimento de 26.8%) alinhada com a aplicação centrada em dados, hiperescalar, datacenter, rede ou IA. Mas o bom desempenho da ARM e da IMG comprova o retorno da indústria de smartphones e o surgimento do setor automotivo como novo vetor de crescimento para o Design IP.
Olhar para a evolução do mercado IP 2016-2022 pode trazer informações interessantes sobre as principais tendências. O mercado global de IP cresceu 94.8% quando os três principais fornecedores tiveram um crescimento desigual. O ARM nº 3 cresceu 1% enquanto o Synopsys nº 66.5 cresceu 2% e a Cadence (194º) em 3%. As informações sobre participação de mercado são ainda mais significativas. ARM passa de 203% em 48.1 para 2016% em 41, quando a Synopsys passa de 2022% para 13.1% e a Cadence passa de 22% para 3.4%.
Isso pode ser sintetizado com a comparação do CAGR de 2016 a 2022:
- ARM CAGR 8.9%
- Sinopse CAGR 19.7%
- Cadência CAGR 20.3%
Quando o mercado global de IP viu 2016 a 2022 CAGR de 11.8%.
O mercado de Design IP teve 11.8% CAGR para 2016-2022.
Olhando para as categorias (Processador, Interface com fio, Física, Digital), a evolução da participação de mercado de 2017 a 2022 mostra claramente o crescimento da categoria de interface (18% para 24.9%) às custas do processador (CPU, DSP, GPU) diminuindo de 57.6% para 49.5%. Quando Físico e Digital estão quase estáveis, como pode ser visto na imagem acima.
Sendo muito sintético, o Design IP markey é dividido em trimestres:
- Processador (CPU, DSP, GPU) pesando metade (dois quartos)
- Peso da interface com fio um quarto
- Digital e Físico um quarto no total
A IPnest também calculou a classificação dos fornecedores de IP por receitas de licença e royalties de IP:
A Synopsys é a número 1 em receitas de licenças IP, com 29.7% de participação de mercado em 2022, enquanto a ARM é a número 2 com 25.2%. A Alphawave, criada em 2017, está agora em 4º lugar, atrás apenas da Cadence, mostrando como o SerDes IP de alto desempenho é essencial para aplicações modernas centradas em dados (a Alphawave é líder em PAM4 112G SerDes disponíveis em 7nm, 5nm e 3nm de várias fundições, TSMC, Samsung e Intel-IFS). A análise escrita no ano passado permanece válida!
A classificação de 2022 para Royalty mostra o domínio da ARM com 64% de participação de mercado, o que não é uma surpresa se considerarmos sua base instalada de clientes e sua forte posição na indústria de smartphones. A posição 3 da Imagination Technologies (IMG) é consistente. Interessante notar que ambas as empresas deverão fazer IPO em 2023…
Com um crescimento anual de 20% em 2021 e 2022, a indústria de Design IP está simplesmente confirmando o quão incrivelmente saudável é este nicho dentro do Semicondutor mercado e o último CAGR de 2016 a 2022 de 11.8% é uma boa métrica!
A IPnest também realizou uma previsão de 5 anos (ainda não publicada) para Design IP, para ultrapassar US$ 10 bilhões em 2025 e prever um CAGR futuro (2021 a 2026) de 16.7%. Otimista? Este crescimento ano a ano de 2022 está em linha com esta previsão…
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