IPnest a publié le « Design IP Report » en avril 2023, classant les fournisseurs IP par catégorie (CPU, DSP, GPU & ISP, Wired Interface, SRAM Memory Compiler, Flash Memory Compiler, Library and I/O, AMS, Wireless Interface, Infrastructure et Divers Digital) et par nature (Licence et Redevance).
Les revenus de la conception IP avaient atteint 6.67 milliards de dollars en 2022, après 5.56 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 20.2 % après 19.4 % en 2021 et 16.7 % en 2020. IPnest a publié le « Design IP Report » en avril 2023, classant les fournisseurs IP par catégorie ( CPU, DSP, GPU & ISP, Interface filaire, Compilateur de mémoire SRAM, Compilateur de mémoire Flash, Bibliothèque et E/S, AMS, Interface sans fil, Infrastructure et Divers numérique) et par nature (Licence et Redevance).
Les principales tendances qui secouent l'IP Design en 2022 sont très positives pour la plupart des éditeurs d'IP, notamment pour 4 du Top 5 : ARM, Synopsys, Imagination et Alphawave qui progressent plus que le marché, respectivement 24.5%, 22.1%, 23.1% et 94.7 %.
Rambus et Alphawave bénéficient de leur récente acquisition d'éditeurs IP, PLDA, AnalogX et Hardent pour le premier, OpenFive pour Alphawave, mais leur croissance organique était déjà importante.
En résumé, les 10 meilleurs fournisseurs d'IP ont augmenté de 24.6 %, quand tous les autres de 5.3 %, cela peut être considéré comme un effet de consolidation, car un fournisseur de premier plan fera proportionnellement plus de gains de conception que les "autres".
La croissance de Synopsys, Alphawave et Rambus confirme à nouveau en 2022 l'importance de la catégorie IP d'interface filaire (avec une croissance de 26.8%) alignée sur l'application centrée sur les données, hyperscalaire, datacenter, réseau ou IA.
Mais les bonnes performances d'ARM et d'IMG prouvent le retour de l'industrie du smartphone et l'émergence de l'automobile comme nouveau vecteur de croissance pour Design IP.
L'examen de l'évolution du marché IP 2016-2022 peut apporter des informations intéressantes sur les principales tendances. Le marché mondial de la propriété intellectuelle a augmenté de 94.8 % lorsque les 3 principaux fournisseurs ont connu une croissance inégale.
L'ARM n°1 a augmenté de 66.5 % lorsque le Synopsys n°2 a augmenté de 194 % et Cadence (n°3) de 203 %. Les informations sur les parts de marché sont encore plus importantes.
La part d'ARM est passée de 48.1% en 2016 à 41% en 2022 lorsque la part de Synopsys est passée de 13.1% à 22% et celle de Cadence de 3.4% à 5.4%.
Cela peut être synthétisé avec la comparaison du CAGR 2016 à 2022 :
- TCAC du BRAS 8.9 %
- Synopsis TCAC 19.7 %
- Cadence TCAC 20.3 %
Alors que le marché mondial de la propriété intellectuelle a connu un TCAC de 2016 à 2022 de 11.8 %.
L'information forte est que le marché de la conception IP a connu un TCAC de 11.8 % pour 2016-2022 ! En zoomant sur les catégories (Processeur, Interface filaire, Physique, Numérique), l'évolution des parts de marché 2017 à 2022 montre clairement une croissance de la catégorie interface (18% à 24.9%) au détriment des processeurs (CPU, DSP, GPU) passant de 57.6% à 49.5 %. Quand Physique et Numérique sont quasiment stables, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.
Étant très synthétique, le marché Design IP est divisé en trimestre :
- Le processeur (CPU, DSP, GPU) pèse la moitié (deux quarts)
- L'interface filaire pèse un quart
- Numérique et Physique un quart au total
IPnest a également calculé le classement des fournisseurs d'IP en fonction des revenus IP des licences et redevances :
Synopsys est clairement n°1 en termes de revenus de licences IP avec 29.7 % de part de marché en 2022, quand ARM est n°2 avec 25.2 %. Alphawave, créé en 2017, est désormais classé n°4 juste derrière Cadence, montrant à quel point l'IP SerDes hautes performances est essentielle pour les applications modernes centrées sur les données (Alphawave est leader pour les SerDes PAM4 112G disponibles en 7 nm, 5 nm et 3 nm de diverses fonderies, TSMC, Samsung et Intel-IFS). L'analyse rédigée l'année dernière reste valable !
Le classement 2022 de Royalty montre la domination d'ARM avec 64% de part de marché, ce qui n'est pas une surprise si l'on considère leur base installée de clients et leur position forte dans l'industrie des smartphones. La position #3 d'Imagination Technologies (IMG) est constante. Il est intéressant de noter que les deux sociétés devraient entrer en bourse en 2023…
Avec une croissance de 20 % en glissement annuel en 2021 et 2022, l'industrie de la conception IP confirme simplement à quel point ce créneau est incroyablement sain au sein du Semi-conducteurs marché et le TCAC passé de 2016 à 2022 de 11.8 % est une bonne mesure !
IPnest a également exécuté une prévision sur 5 ans (non encore publiée) pour Design IP, pour dépasser 10 milliards de dollars en 2025 et prédire un futur TCAC (2021 à 2026) de 16.7 %. Optimiste? Cette croissance d'une année à l'autre de 2022 est en ligne avec cette prédiction…
Les principales tendances qui secouent l'IP Design en 2022 sont très positives pour la plupart des éditeurs d'IP, notamment pour 4 du Top 5 : ARM, Synopsys, Imagination et Alphawave qui progressent plus que le marché, respectivement 24.5%, 22.1%, 23.1% et 94.7 %. Rambus et Alphawave bénéficient de leur récente acquisition d'éditeurs IP, PLDA, AnalogX et Hardent pour le premier, OpenFive pour Alphawave, mais leur croissance organique était déjà importante. En résumé, les 10 meilleurs fournisseurs d'IP ont augmenté de 24.6 %, quand tous les autres de 5.3 %, cela peut être considéré comme un effet de consolidation, car un fournisseur de premier plan fera proportionnellement plus de gains de conception que les "autres".
La croissance de Synopsys, Alphawave et Rambus confirme à nouveau en 2022 l'importance de la catégorie IP d'interface filaire (avec une croissance de 26.8%) alignée sur l'application centrée sur les données, l'hyperscalaire, le datacenter, la mise en réseau ou l'IA. Mais les bonnes performances d'ARM et d'IMG prouvent le retour de l'industrie du smartphone et l'émergence de l'automobile comme nouveau vecteur de croissance pour Design IP.
L'examen de l'évolution du marché IP 2016-2022 peut apporter des informations intéressantes sur les principales tendances. Le marché mondial de la propriété intellectuelle a augmenté de 94.8 % lorsque les 3 principaux fournisseurs ont connu une croissance inégale. L'ARM n°1 a augmenté de 66.5 % lorsque le Synopsys n°2 a augmenté de 194 % et Cadence (n°3) de 203 %. Les informations sur les parts de marché sont encore plus importantes. ARM passe de 48.1% en 2016 à 41% en 2022 quand Synopsys passe de 13.1% à 22% et Cadence passe de 3.4% à 5.4%.
Cela peut être synthétisé avec la comparaison du CAGR 2016 à 2022 :
- TCAC du BRAS 8.9 %
- Synopsis TCAC 19.7 %
- Cadence TCAC 20.3 %
Alors que le marché mondial de la propriété intellectuelle a connu un TCAC de 2016 à 2022 de 11.8 %.
Le marché de la conception IP a enregistré un TCAC de 11.8 % pour 2016-2022.
En regardant les catégories (Processeur, Interface filaire, Physique, Numérique), l'évolution de la part de marché de 2017 à 2022 montre clairement une croissance de la catégorie d'interface (18 % à 24.9 %) au détriment du processeur (CPU, DSP, GPU) passant de 57.6 % à 49.5 %. Quand Physique et Numérique sont quasiment stables, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.
Étant très synthétique, le marché Design IP est divisé en trimestre :
- Le processeur (CPU, DSP, GPU) pèse la moitié (deux quarts)
- L'interface filaire pèse un quart
- Numérique et Physique un quart au total
IPnest a également calculé le classement des fournisseurs d'IP en fonction des revenus IP des licences et redevances :
Synopsys est clairement n°1 en termes de revenus de licences IP avec 29.7 % de part de marché en 2022, quand ARM est n°2 avec 25.2 %. Alphawave, créé en 2017, est désormais classé n°4 juste derrière Cadence, montrant à quel point l'IP SerDes hautes performances est essentielle pour les applications modernes centrées sur les données (Alphawave est leader pour les SerDes PAM4 112G disponibles en 7 nm, 5 nm et 3 nm de diverses fonderies, TSMC, Samsung et Intel-IFS). L'analyse rédigée l'année dernière reste valable !
Le classement 2022 de Royalty montre la domination d'ARM avec 64% de part de marché, ce qui n'est pas une surprise si l'on considère leur base installée de clients et leur position forte dans l'industrie des smartphones. La position #3 d'Imagination Technologies (IMG) est constante. Il est intéressant de noter que les deux sociétés devraient entrer en bourse en 2023…
Avec une croissance de 20 % en glissement annuel en 2021 et 2022, l'industrie de la conception IP confirme simplement à quel point ce créneau est incroyablement sain au sein du semi-conducteur marché et le TCAC passé de 2016 à 2022 de 11.8 % est une bonne mesure !
IPnest a également exécuté une prévision sur 5 ans (non encore publiée) pour Design IP, pour dépasser 10 milliards de dollars en 2025 et prédire un futur TCAC (2021 à 2026) de 16.7 %. Optimiste? Cette croissance d'une année à l'autre de 2022 est en ligne avec cette prédiction…
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