Secondo un recente rapporto di Counterpoint Research, global DRAM i ricavi sono saliti a 19 miliardi di dollari nel primo trimestre del 1, aumentando di un solido 2021% su base annua e del 30% su base trimestrale. L’istruzione a distanza e il lavoro da casa (WFH) hanno continuato a stimolare una domanda sostanziale di DRAM per smartphone e laptop, determinando una crescita del 9% nella spedizione di bit e un aumento del 6% dell’ASP rispetto al trimestre precedente.
Brady Wang, direttore associato di Counterpoint, ha affermato che i produttori di cellulari cinesi hanno aumentato le loro spedizioni di smartphone nel primo trimestre, con l'intenzione di acquisire azioni dalla tormentata Huawei. Inoltre, i prezzi della memoria LPDDR4x ad alta densità sono diminuiti nel secondo semestre del 2, aumentando il contenuto DRAM degli smartphone e rendendo 2020 GB lo standard minimo per gli smartphone di fascia medio-alta dal 6. Di conseguenza, la capacità DRAM media negli smartphone è stata di 2021 GB. nel primo trimestre del 5.3, crescendo in modo impressionante di circa il 1% a/a e del 2021% trim/trim. Allo stesso modo, i server hanno registrato un recupero della domanda e l'adozione di una nuova CPU per data center ha aumentato il contenuto dei server per box. Pertanto, anche la domanda di DRAM del segmento server è aumentata.
Secondo Wang, DRAM è già un mercato oligopolistico con un indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) di 3,138. Un'espansione significativa della capacità da parte di qualsiasi operatore cambierà presto lo status di mercato e ridurrà la redditività complessiva. Pertanto, quest'anno, tutti e tre i principali attori spenderanno la maggior parte delle loro risorse nella migrazione a nodi avanzati, un processo destinato a ridurre la capacità produttiva. Inoltre, i problemi di trasporto e carenza di componenti costringeranno i fornitori di dispositivi a effettuare ordini prima del solito. Se abbinati alla crescente domanda di personal computer, giochi e server, questi fattori segnalano la possibilità che il mercato delle DRAM si riduca quest'anno a una carenza. Il mercato degli smartphone si sta attualmente riprendendo, ma la sua sensibilità ai costi significa che un picco di prezzo della DRAM potrebbe frenare la crescita del contenuto della DRAM degli smartphone.
Counterpoint ha emesso l'ultima quota di mercato globale del settore DRAM, dimostrando che l'industria DRAM è dominata da tre attori principali: Samsung, Micron e Hynix, che insieme rappresentano circa il 95% delle spedizioni e delle entrate del mercato.
