Согласно недавнему отчету Counterpoint Research, глобальный Динамическое ОЗУ выручка выросла до $19 млрд в первом квартале 1 года, увеличившись на солидные 2021% в годовом сопоставлении и на 30% в квартальном сопоставлении. Дистанционное обучение и работа на дому (WFH) продолжали стимулировать значительный спрос на DRAM для смартфонов и ноутбуков, что привело к росту поставок битов на 9% и росту ASP на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.
Брэди Ван, заместитель директора Counterpoint, сказал, что китайские производители мобильных телефонов увеличили поставки смартфонов в первом квартале, намереваясь получить акции от осажденной Huawei. Кроме того, во втором полугодии 4 года цены на память LPDDR2x с высокой плотностью памяти снизились, в результате чего объем памяти DRAM для смартфонов увеличился и с 2020 года 6 ГБ стали минимальным стандартом для смартфонов среднего и высокого класса. В результате средняя емкость DRAM в смартфонах составила 2021 ГБ. в первом квартале 5.3 года, впечатляюще увеличившись примерно на 1% г / г и 2021% кв / кв. Точно так же спрос на серверы восстановился, и внедрение нового ЦП в центре обработки данных привело к увеличению содержимого сервера в каждой коробке. Следовательно, спрос на DRAM серверного сегмента также вырос.
По словам Вана, DRAM уже является олигополистическим рынком с индексом Херфиндаля-Хиршмана (HHI), равным 3,138. Значительное расширение мощностей любым игроком скоро изменит рыночный статус и снизит общую прибыльность. Таким образом, в этом году все три основных игрока потратят большую часть своих ресурсов на переход на расширенные узлы - процесс, который неизбежно приведет к сокращению производственных мощностей. Кроме того, проблемы с транспортировкой и нехваткой компонентов заставят поставщиков устройств размещать заказы раньше, чем обычно. В сочетании с растущим спросом на персональные компьютеры, игры и серверы эти факторы сигнализируют о возможности дефицита на рынке DRAM в этом году. В настоящее время рынок смартфонов восстанавливается, но его чувствительность к стоимости означает, что скачок цен на DRAM может затормозить рост контента DRAM для смартфонов.
Counterpoint опубликовал последние данные о мировой рыночной доле отрасли DRAM, показывающие, что в отрасли DRAM доминируют три основных игрока: Samsung, Micron и Hynix, на которые вместе приходится около 95% продаж и доходов рынка.
