על פי דו"ח עדכני של Counterpoint Research, העולמית לגימה ההכנסות עלו ל-19 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 1, עלייה של 2021% לעומת שנת 30 ו-9% QoQ. חינוך מרחוק ועבודה מהבית (WFH) המשיכו להניע ביקוש משמעותי ל-DRAM לסמארטפונים ולמחשבים ניידים, והביאו לצמיחה של 6% במשלוח הסיביות ולעלייה של 3% ב-ASP ברבעון הקודם.
בריידי וואנג, מנהל עמית של Counterpoint, אמר כי יצרני המכשירים הסיניים הגדילו את משלוחי הסמארטפונים שלהם ברבעון הראשון, בכוונתם להשיג מניות מהוואווי הנצורה. בנוסף, מחירי הזיכרון LPDDR4x בצפיפות גבוהה התרככו ב- H2 2020, הגדילו את תוכן ה- DRAM של הטלפונים החכמים והפכו את 6GB לסטנדרט המינימלי עבור טלפונים חכמים אמצעיים עד מתקדמים מאז שנת 2021. כתוצאה מכך קיבולת ה- DRAM הממוצעת בסמארטפונים נעשתה על 5.3GB ברבעון הראשון של שנת 1, עלייה מרשימה בכ- 2021% לעומת השנה הקודמת ו- 21% ברבעון המקביל. באופן דומה, השרתים חוו התאוששות בביקוש, ואימוץ מעבד מרכז נתונים חדש הקפיץ תוכן שרת בכל תיבה. לכן, גם דרישת ה- DRAM של פלח השרתים עלתה.
על פי וואנג, DRAM הוא כבר שוק אוליגופוליסטי עם מדד הרפינדאהל-הירשמן (HHI) של 3,138. הרחבת יכולת משמעותית של כל שחקן תהפוך בקרוב את מצב השוק ותפחית את הרווחיות הכוללת. לכן השנה, כל שלושת השחקנים הגדולים יבזבזו את רוב המשאבים שלהם בהעברה לצמתים מתקדמים, תהליך שצריך להפחית את כושר הייצור. בנוסף, חששות תחבורה ומחסור ברכיבים יאלצו את ספקי המכשירים לבצע הזמנות מוקדם מהרגיל. יחד עם הביקוש הגובר למחשבים אישיים, משחקים ושרתים, גורמים אלה מאותתים על אפשרות ששוק ה- DRAM יהפוך למחסור השנה. שוק הטלפונים החכמים מתאושש כרגע, אך רגישות העלות שלו אומרת כי עליית מחיר DRAM עשויה לבלום את צמיחת תוכן ה- DRAM של הטלפון החכם.
Counterpoint הוציאה את נתח השוק העולמי האחרון של תעשיית ה- DRAM והראתה כי בענף ה- DRAM נשלטות שלוש שחקניות עיקריות: סמסונג, מיקרון והייניקס, המהוות יחד כ- 95% מהמשלוחים ומהכנסות השוק.
