Volgens een recent rapport van Counterpoint Research, wereldwijd DRAM de omzet steeg tot $19 miljard in het eerste kwartaal van 1, een stijging met een solide 2021% op jaarbasis en 30% op kwartaalbasis. Afstandsonderwijs en thuiswerken (WFH) bleven een substantiële vraag naar DRAM voor smartphones en laptops stimuleren, wat resulteerde in een groei van 9% in de bitverzending en een stijging van 6% in ASP ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Brady Wang, associate director van Counterpoint, zei dat de Chinese fabrikanten van mobiele telefoons in het eerste kwartaal hun smartphoneleveringen opvoerden, met de bedoeling om aandelen te winnen van het belegerde Huawei. Bovendien daalden de prijzen van LPDDR4x-geheugen met hoge dichtheid in H2 2020, waardoor de DRAM-inhoud van smartphones toenam en 6 GB de minimumstandaard werd voor mid- tot high-end smartphones sinds 2021. Als gevolg hiervan is de gemiddelde DRAM-capaciteit in smartphones geklokt op 5.3 GB in het eerste kwartaal van 1, met een indrukwekkende stijging van ongeveer 2021% op jaarbasis en 21% op kwartaalbasis. Evenzo ondervonden servers een herstel van de vraag, en de invoering van een nieuwe datacenter-CPU zorgde voor meer serverinhoud per doos. Daarom steeg ook de DRAM-vraag van het serversegment.
Volgens Wang is DRAM al een oligopolistische markt met een Herfindahl-Hirschman Index (HHI) van 3,138. Een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding door een speler zal spoedig de marktstatus veranderen en de algehele winstgevendheid verminderen. Daarom zullen alle drie de grote spelers dit jaar het grootste deel van hun middelen besteden aan de migratie naar geavanceerde nodes, een proces dat ongetwijfeld de productiecapaciteit zal verminderen. Bovendien zullen zorgen over transport en gebrek aan componenten ervoor zorgen dat leveranciers van apparaten eerder dan normaal bestellingen plaatsen. In combinatie met de groeiende vraag naar personal computers, games en servers, signaleren deze factoren de mogelijkheid dat de DRAM-markt dit jaar in een tekort zal raken. De smartphonemarkt herstelt zich momenteel, maar de kostengevoeligheid betekent dat een DRAM-prijspiek een rem kan zetten op de groei van de DRAM-inhoud van smartphones.
Counterpoint heeft het laatste wereldwijde marktaandeel van de DRAM-industrie uitgegeven, waaruit blijkt dat de DRAM-industrie wordt gedomineerd door drie grote spelers: Samsung, Micron en Hynix, die samen goed zijn voor ongeveer 95% van de zendingen en inkomsten van de markt.
