De verkoop van Automotive MCU zal ondanks de tekorten met 23% stijgen in 2021, zegt IC Inzichten.
Verwacht wordt dat 32-bits ontwerpen dit jaar bijna 77% van de inkomsten uit microcontrollers in de automobielsector zullen genereren, gevolgd door 18% uit 16-bits en 6% uit 8-bits.
De enorme markt voor automotive MCU's - die het afgelopen decennium goed was voor ongeveer 40% van de totale MCU-verkoop - heeft de afgelopen jaren een ongelijke rit gemaakt.
Na een stijging van 12% in 2017, vertraagde de wereldwijde verkoop van MCU's voor auto's in 2018 tot een slakkengang, met een stijging van slechts 1%.
Een wereldwijde recessie op het randje zette de vraag naar nieuwe voertuigen in 2019 tot stilstand, en toen kwam het uitbreken van de Covid-19-viruspandemie, die de wereldwijde economie in 2020 verwoestte.
Toen de ergste van de door het coronavirus veroorzaakte neergang in de zomer van 2020 voorbij was, stabiliseerden de automobiel- en andere eindgebruikmarkten en keerde de vraag tegen het einde van het jaar terug.
Maar het opvoeren van de leveringen van MCU's en andere halfgeleiders geproduceerd op decennia-oude 200 mm wafer fab-lijnen met minder dan geavanceerde processen, bleef achter bij de door rebound aangedreven opleving.
Ondanks een aantal aanhoudende tekorten aan microcontrollers en autofabrikanten die dit jaar de assemblagelijnen tijdelijk moeten sluiten, zal de verkoop van automotive MCU's naar verwachting met 23% stijgen in het economisch herstel van 2021 tot een recordniveau van $ 7.6 miljard, gevolgd door sterke stijgingen van 14% in 2022 en 16% in 2023 (Figuur 1), volgens IC Insights' Halfjaarlijkse update van het McClean-rapport 2021.
Figuur 1
Ondanks enkele tegenslagen in de eerste helft van 2021, zoals de sluiting van waferfabrieken door massale stroomstoringen in Texas tijdens een historische koude poolgolf in februari en zware brandschade aan enkele waferverwerkingsfabrieken in Japan, zeggen IC-makers dat ze opvoeren van de productie van MCU's voor auto's.
TSMC zei bijvoorbeeld in juli 2021 dat het op schema lag om zijn 3Q21-waferfab-capaciteit met 60% te verhogen voor microcontrollers voor auto's in vergelijking met de productie-output een jaar eerder en 30% hoger dan het pre-pandemische niveau.
Meer dan driekwart van de verkoop van MCU's in de automobielsector is afkomstig van 32-bits microcontroller-ontwerpen, waarvan dit jaar ongeveer $ 5.8 miljard wordt verwacht, gevolgd door een verwachte 16-bits omzet van $ 1.3 miljard en 8-bits op $ 441 miljoen in 2021 (Figuur 1).
Hogere ASP's voor 32-bit MCU's helpen dit jaar de verkoopvolumes op te drijven, deels vanwege krappe voorraden in de markt.
De halfjaarlijkse prognose laat zien dat de ASP voor alle 32-bit MCU's in 13 met 2021% stijgt tot $ 0.72 na een daling met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van -4.4% tussen 2015 en 2020.
Automotive infotainment (entertainment- en informatiesystemen die digitale kaarten ophalen, locaties identificeren en toegang krijgen tot gegevens van internet en satelliettransmissies) zal naar verwachting 10% van de auto-MCU-verkoop in 2021 uitmaken (ongeveer $ 780 miljoen), terwijl microcontrollers in de andere onderdelen worden gebruikt van de voertuigen (motorbediening, aandrijflijn, remmen, stuurinrichting, elektrische ramen, batterijbeheer, enz.) zal dit jaar naar verwachting 90% van de inkomsten vertegenwoordigen ($ 6.8 miljard).
De verkoop van infotainment MCU's zal naar verwachting in 59 met 2021% stijgen van $ 495 miljoen in 2020, terwijl de rest van de auto-MCU-inkomsten naar verwachting met 20% zullen stijgen ten opzichte van ongeveer $ 5.7 miljard vorig jaar, zegt IC Insights ' Halfjaarlijkse update.