Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE und Samsung sind die Top-5-RAN-Player.
NXP ist der unangefochtene Marktführer mit einem Marktanteil von 35 % am gesamten RFFE-Markt im Jahr 2022.
RAN bewegt sich in Richtung eigenständiges 5G und massiveres MIMO.
Angesichts des exponentiellen Wachstums des Mobilfunkverkehrs investieren Betreiber weiterhin in 5G-Netze.
Ende 2022 repräsentierte der Mobilfunkmarkt 1.23 Milliarden Smartphones und 6.9 Millionen Funkgeräte, von denen mehr als 600 Millionen Smartphones und fast 1.5 Millionen Funkgeräte 5G waren.
Chinesische MNOs setzten ihre schnelle BTS-Einführung im Jahr 2022 fort, was die Hälfte der weltweiten BTS-Bereitstellung ausmacht.
Indische Betreiber setzen ehrgeizig 5G-Netze ein. Dies wird 2023 mit mehr als 7.5 Millionen Einheiten weltweit zu einem Spitzenwert beim Einsatz von Funkeinheiten führen.
„Im Jahr 2023 erwarten wir deutliche Volumen- und Wertsteigerungen, hauptsächlich angetrieben durch die Einführung des indischen 5G-Netzes“, sagt Cédric Malaquin von Yole, „zusätzlich wird erwartet, dass der Markt zahlenmäßig weiter wächst, unterstützt durch eine höhere Durchdringung von massiven MIMO-Antennen.“
Es gibt viele potenzielle Anwendungsfälle für Sub-6-GHz-Kleinzellen und 5G-Millimeterwellen, aber die Technologien haben Schwierigkeiten, den Markt zu durchdringen. Das Wachstum ist langsam, da sich die Branche auf den Einsatz von C-Band Massive MIMO konzentriert.
Dennoch rechnet Yole mit einem stetigen Wachstum von Small Cells mit einem erheblichen Anstieg ab 2024.
Der RFFE-Markt für kleine Zellen und mmWave-Funk wird im Jahr 400 voraussichtlich mehr als 2028 Millionen US-Dollar betragen.
„Auf Systemebene festigen die fünf etablierten Player Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE und Samsung weiterhin ihre führende Position durch bedeutende Innovationen in ihrem RAN-Portfolio zur Optimierung der Systemgröße und Energieeffizienz“, sagt Cyril Bluey von Yole, „ Huawei und ZTE haben ihren Marktanteil dank des massiven Einsatzes in China erhöht, und Samsung profitiert von seiner frühen Einführung von v-RAN- und O-RAN-Strategien.“
Open-RAN und Netzwerkvirtualisierung stellen große Chancen für Tier-2-Player wie NEC und Fujitsu und sogar kleinere Player wie Mavenir oder Airspan dar.
Unternehmen wie Samsung und NEC sind bestrebt, einen bedeutenden Teil dieses Marktes zu erobern, und es wird erwartet, dass sie bis 25 bis zu 2025 % des jährlichen RAN-Marktes gewinnen werden. Die Märkte für kleine Zellen und mmWave bieten auch aufregende Möglichkeiten für Neueinsteiger.
Der RFFE-Markt für drahtlose 4G/5G-Infrastruktur ist ziemlich fragmentiert, was zu einem komplexen technologischen Ökosystem führt, das durch die vielen beteiligten Akteure noch komplexer wird. Der jüngste technologische Umbruch in der Branche ist auf 5G zurückzuführen: Ein fragmentierter Markt beginnt sich hinter den großen Playern zu sammeln.
Einige wenige Akteure mit bedeutenden Marktanteilen stechen hervor, darunter NXP, Qorvo, SEDI und Analog Devices. NXP ist der unangefochtene Marktführer mit einem Marktanteil von 35 % am gesamten RFFE-Markt. Mit dem erwarteten Marktwachstum in den nächsten Jahren werden wir jedoch wahrscheinlich sehen, dass andere Akteure erhebliche Einnahmen im Infrastrukturbereich erzielen.
Der Handelskrieg zwischen den USA und China spaltet die Lieferkette zwischen China und dem Rest der Welt auf. Infolgedessen beschleunigt China die Entwicklung einer lokalen Lieferkette und sieht eine wachsende Zahl von Unternehmen, die im RFFE-Bereich entstehen.
Auf Waferebene wird das Wachstum von IDMs wie NXP und Infineon Technologies sowie großen Gießereien wie GlobalFoundries und Tower vorangetrieben Halbleiter, und STMicroelectronics
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