Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung son los 5 principales jugadores de RAN.
NXP es el líder indiscutible con una participación de mercado del 35 % del mercado general de RFFE en 2022.
RAN se está moviendo hacia 5G independiente y MIMO más masivo.
Con el crecimiento exponencial del tráfico móvil, los operadores continúan invirtiendo en redes 5G.
A fines de 2022, el mercado móvil representaba 1.23 millones de teléfonos inteligentes y 6.9 millones de unidades de radio, de los cuales más de 600 millones de teléfonos inteligentes y casi 1.5 millones de unidades de radio eran 5G.
Los MNO chinos continuaron con su rápido despliegue de BTS en 2022, lo que representa la mitad del despliegue global de BTS.
Los operadores indios están desplegando ambiciosamente redes 5G. Esto conducirá a un pico en el despliegue de unidades de radio en 2023, con más de 7.5 millones de unidades desplegadas en todo el mundo.
"En 2023, esperamos ver aumentos significativos en volumen y valor, principalmente impulsados por el lanzamiento de la red 5G de India", dice Cédric Malaquin de Yole, "además, se espera que el mercado continúe creciendo en números, respaldado por una mayor penetración de antenas MIMO masivas”.
Hay muchos casos de uso potenciales para celdas pequeñas Sub-6 GHz y ondas milimétricas 5G, pero las tecnologías tienen dificultades para penetrar en el mercado. El crecimiento es lento porque la industria se está enfocando en el despliegue masivo de MIMO de banda C.
Sin embargo, Yole prevé un crecimiento constante de las celdas pequeñas con un aumento sustancial a partir de 2024.
Se espera que el mercado de RFFE para celdas pequeñas y radio mmWave supere los 400 millones de dólares en 2028.
“A nivel de sistema, los cinco jugadores establecidos, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung, continúan consolidando su posición de liderazgo mediante importantes innovaciones en su cartera de RAN para optimizar el tamaño del sistema y la eficiencia energética”, dice Cyril Bluey de Yole, “ Huawei y ZTE han aumentado su participación de mercado gracias a la implementación masiva en China, y Samsung está capitalizando su adopción temprana de las estrategias v-RAN y O-RAN”.
Open-RAN y la virtualización de redes representan grandes oportunidades para jugadores de nivel 2 como NEC y Fujitsu e incluso para jugadores más pequeños como Mavenir o Airspan.
Compañías como Samsung y NEC están ansiosas por capturar una parte significativa de este mercado y se espera que ganen hasta el 25 % del mercado anual de RAN para 2025. Los mercados de celdas pequeñas y mmWave también representan oportunidades interesantes para los recién llegados.
El mercado RFFE de infraestructuras inalámbricas 4G/5G está bastante fragmentado, lo que da como resultado un ecosistema tecnológico complejo, aún más complejo por los múltiples actores involucrados. La reciente disrupción tecnológica en la industria ha ocurrido debido a 5G: un mercado fragmentado está comenzando a recuperarse detrás de los grandes jugadores.
Se destacan algunos jugadores, con importantes cuotas de mercado, incluidos NXP, Qorvo, SEDI y Analog Devices. NXP es el líder indiscutible con una cuota de mercado del 35 % del mercado total de RFFE. Sin embargo, con el crecimiento esperado del mercado en los próximos años, es probable que veamos a otros jugadores generando ingresos significativos en el campo de la infraestructura.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China está dividiendo la cadena de suministro entre China y el resto del mundo. Como resultado, China está acelerando el desarrollo de una cadena de suministro local y está viendo surgir un número creciente de empresas en el campo RFFE.
A nivel de obleas, el crecimiento será impulsado por IDM como NXP e Infineon Technologies y las principales fundiciones como GlobalFoundries, Tower Semiconductoresy STMicroelectrónica
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