Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung são os 5 principais players de RAN.
A NXP é a líder incontestável com uma participação de mercado de 35% do mercado geral de RFFE em 2022.
A RAN está se movendo em direção ao 5G autônomo e MIMO mais massivo.
Com o crescimento exponencial do tráfego móvel, as operadoras continuam investindo nas redes 5G.
No final de 2022, o mercado mobile representava 1.23 bilhão de smartphones e 6.9 milhões de unidades de rádio, dos quais mais de 600 milhões de smartphones e quase 1.5 milhão de unidades de rádio eram 5G.
As MNOs chinesas continuaram seu rápido lançamento de BTS em 2022, representando metade da implantação global de BTS.
As operadoras indianas estão implantando ambiciosamente redes 5G. Isso levará a um pico na implantação de unidades de rádio em 2023, com mais de 7.5 milhões de unidades implantadas globalmente.
“Em 2023, esperamos ver aumentos significativos em volume e valor, impulsionados principalmente pelo lançamento da rede 5G da Índia”, diz Cédric Malaquin da Yole, “além disso, espera-se que o mercado continue crescendo em números, apoiado por uma maior penetração de enormes antenas MIMO.”
Existem muitos casos de uso em potencial para pequenas células Sub-6 GHz e ondas milimétricas 5G, mas as tecnologias têm dificuldade em penetrar no mercado. O crescimento é lento porque a indústria está se concentrando na implantação massiva de MIMO de banda C.
No entanto, Yole antecipa um crescimento constante de pequenas células com um aumento substancial a partir de 2024.
Espera-se que o mercado de RFFE para células pequenas e rádio mmWave seja superior a US$ 400 milhões em 2028.
“No nível do sistema, os cinco players estabelecidos, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung, continuam a consolidar sua posição de liderança por meio de inovações significativas em seu portfólio de RAN para otimizar o tamanho do sistema e a eficiência de energia”, diz Cyril Bluey da Yole, “ A Huawei e a ZTE aumentaram sua participação no mercado graças à implantação massiva na China, e a Samsung está aproveitando sua adoção antecipada de estratégias v-RAN e O-RAN.”
Open-RAN e virtualização de rede representam grandes oportunidades para players Tier-2, como NEC e Fujitsu, e players ainda menores, como Mavenir ou Airspan.
Empresas como Samsung e NEC estão ansiosas para capturar uma parte significativa desse mercado e devem ganhar até 25% do mercado anual de RAN até 2025. Os mercados de células pequenas e mmWave também representam oportunidades empolgantes para os recém-chegados.
O mercado de RFFE para infraestrutura sem fio 4G/5G é bastante fragmentado, resultando em um ecossistema tecnológico complexo, tornado ainda mais complexo pelos diversos players envolvidos. A recente disrupção tecnológica na indústria aconteceu devido ao 5G: um mercado fragmentado está começando a se recuperar atrás dos grandes players.
Alguns players se destacam, com participações significativas no mercado, como NXP, Qorvo, SEDI e Analog Devices. A NXP é a líder incontestável com uma participação de mercado de 35% do mercado total de RFFE. No entanto, com o crescimento esperado do mercado nos próximos anos, provavelmente veremos outros players gerando receita significativa no campo de infraestrutura.
A guerra comercial EUA/China está dividindo a cadeia de suprimentos entre a China e o resto do mundo. Como resultado, a China está acelerando o desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos local e está vendo um número crescente de empresas surgindo no campo RFFE.
No nível de wafer, o crescimento será impulsionado por IDMs como NXP e Infineon Technologies e grandes fundições como GlobalFoundries, Tower Semicondutorese STMicroeletrônica
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