Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung sono i primi 5 giocatori di RAN.
NXP è il leader incontestato con una quota di mercato del 35% del mercato RFFE complessivo nel 2022.
RAN si sta muovendo verso il 5G autonomo e MIMO più massiccio.
Con la crescita esponenziale del traffico mobile, gli operatori continuano a investire nelle reti 5G.
Alla fine del 2022, il mercato mobile rappresentava 1.23 miliardi di smartphone e 6.9 milioni di unità radio, di cui oltre 600 milioni di smartphone e quasi 1.5 milioni di unità radio erano 5G.
Gli MNO cinesi hanno continuato il loro rapido lancio di BTS nel 2022, rappresentando la metà dell'implementazione globale di BTS.
Gli operatori indiani stanno implementando ambiziosamente le reti 5G. Ciò porterà a un picco nella distribuzione delle unità radio nel 2023, con oltre 7.5 milioni di unità distribuite a livello globale.
"Nel 2023, prevediamo di vedere aumenti significativi in volume e valore, guidati principalmente dal lancio della rete 5G indiana", afferma Cédric Malaquin di Yole, "inoltre, si prevede che il mercato continuerà a crescere in numeri, supportato da una maggiore penetrazione di massicce antenne MIMO.”
Esistono molti potenziali casi d'uso per le celle piccole sub-6 GHz e le onde millimetriche 5G, ma le tecnologie hanno difficoltà a penetrare nel mercato. La crescita è lenta perché il settore si sta concentrando sull'implementazione massiccia di MIMO in banda C.
Ciononostante, Yole prevede una crescita costante delle piccole cellule con un sostanziale incremento a partire dal 2024.
Il mercato RFFE per le piccole celle e la radio mmWave dovrebbe superare i 400 milioni di dollari nel 2028.
"A livello di sistema, i cinque attori affermati, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung, continuano a consolidare la loro posizione di leader attraverso innovazioni significative nel loro portafoglio RAN per ottimizzare le dimensioni del sistema e l'efficienza energetica", afferma Cyril Bluey di Yole, " Huawei e ZTE hanno aumentato la loro quota di mercato grazie al massiccio dispiegamento in Cina e Samsung sta sfruttando l'adozione anticipata delle strategie v-RAN e O-RAN".
L'Open-RAN e la virtualizzazione della rete rappresentano grandi opportunità per i player Tier-2 come NEC e Fujitsu e anche per i player più piccoli come Mavenir o Airspan.
Aziende come Samsung e NEC sono ansiose di conquistare una parte significativa di questo mercato e si prevede che entro il 25 guadagneranno fino al 2025% del mercato annuale della RAN. Anche i mercati delle celle piccole e mmWave rappresentano interessanti opportunità per i nuovi arrivati.
Il mercato RFFE delle infrastrutture wireless 4G/5G è piuttosto frammentato, risultando in un complesso ecosistema tecnologico, reso ancora più complesso dai numerosi attori coinvolti. La recente interruzione tecnologica nel settore è avvenuta a causa del 5G: un mercato frammentato sta iniziando a radunarsi dietro i grandi attori.
Alcuni player si distinguono, con quote di mercato significative, tra cui NXP, Qorvo, SEDI e Analog Devices. NXP è il leader incontrastato con una quota di mercato del 35% del mercato RFFE totale. Tuttavia, con la prevista crescita del mercato nei prossimi anni, probabilmente vedremo altri attori generare entrate significative nel campo delle infrastrutture.
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta dividendo la catena di approvvigionamento tra la Cina e il resto del mondo. Di conseguenza, la Cina sta accelerando lo sviluppo di una catena di approvvigionamento locale e vede emergere un numero crescente di aziende nel settore RFFE.
A livello di wafer, la crescita sarà guidata da IDM come NXP e Infineon Technologies e da importanti fonderie come GlobalFoundries, Tower Semiconduttoree STMicroelectronics
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