Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE et Samsung sont les 5 meilleurs acteurs du RAN.
NXP est le leader incontesté avec une part de marché de 35 % du marché global RFFE en 2022.
Le RAN évolue vers la 5G autonome et le MIMO plus massif.
Avec la croissance exponentielle du trafic mobile, les opérateurs continuent d'investir dans les réseaux 5G.
Fin 2022, le marché du mobile représentait 1.23 milliard de smartphones et 6.9 millions de radios, dont plus de 600 millions de smartphones et près de 1.5 million de radios 5G.
Les ORM chinois ont poursuivi leur déploiement rapide de BTS en 2022, représentant la moitié du déploiement mondial de BTS.
Les opérateurs indiens déploient avec ambition des réseaux 5G. Cela conduira à un pic de déploiement d'unités radio en 2023, avec plus de 7.5 millions d'unités déployées dans le monde.
"En 2023, nous prévoyons des augmentations significatives en volume et en valeur, principalement tirées par le lancement du réseau 5G indien", déclare Cédric Malaquin de Yole, "en outre, le marché devrait continuer à croître en nombre, soutenu par une pénétration plus élevée d'antennes MIMO massives.
Il existe de nombreux cas d'utilisation potentiels pour les petites cellules sous-6 GHz et les ondes millimétriques 5G, mais les technologies ont du mal à pénétrer le marché. La croissance est lente car l'industrie se concentre sur le déploiement massif de MIMO en bande C.
Néanmoins, Yole anticipe une croissance régulière des petites cellules avec une montée en puissance substantielle à partir de 2024.
Le marché RFFE pour les petites cellules et la radio mmWave devrait représenter plus de 400 millions de dollars en 2028.
« Au niveau du système, les cinq acteurs établis, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE et Samsung, continuent de consolider leur position de leader grâce à des innovations significatives dans leur portefeuille RAN pour optimiser la taille du système et l'efficacité énergétique », déclare Cyril Bluey de Yole, « Huawei et ZTE ont augmenté leur part de marché grâce à un déploiement massif en Chine, et Samsung capitalise sur son adoption précoce des stratégies v-RAN et O-RAN.
L'Open-RAN et la virtualisation des réseaux représentent des opportunités majeures pour les acteurs de rang 2 tels que NEC et Fujitsu et même pour des acteurs plus petits comme Mavenir ou Airspan.
Des entreprises comme Samsung et NEC sont impatientes de conquérir une part importante de ce marché et devraient gagner jusqu'à 25 % du marché annuel du RAN d'ici 2025. Les marchés des petites cellules et des ondes millimétriques représentent également des opportunités intéressantes pour les nouveaux arrivants.
Le marché RFFE des infrastructures sans fil 4G/5G est assez fragmenté, résultant en un écosystème technologique complexe, rendu encore plus complexe par les nombreux acteurs impliqués. La récente rupture technologique dans l'industrie est due à la 5G : un marché fragmenté commence à se rallier derrière les grands acteurs.
Quelques acteurs se démarquent, avec des parts de marché importantes, notamment NXP, Qorvo, SEDI et Analog Devices. NXP est le leader incontesté avec une part de marché de 35 % du marché total RFFE. Cependant, avec la croissance attendue du marché au cours des prochaines années, nous verrons probablement d'autres acteurs générer des revenus importants dans le domaine des infrastructures.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine divise la chaîne d'approvisionnement entre la Chine et le reste du monde. En conséquence, la Chine accélère le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale et voit de plus en plus d'entreprises émerger dans le domaine RFFE.
Au niveau des plaquettes, la croissance sera tirée par les IDM tels que NXP et Infineon Technologies et les grandes fonderies telles que GlobalFoundries, Tower Semi-conducteurset STMicroelectronics
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