أهم أشباه الموصلات شهدت الشركات نموًا كبيرًا في الإيرادات في هذا الربع. وكانت شركات الذاكرة قوية بشكل خاص، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2 مقابل الربع الأول من عام 2021 (بالعملة المحلية) بنسبة 1% لشركة Samsung، و2021% لشركة SK Hynix، و19.6% لشركة Micron. تكنولوجيا و11.8% لشركة كيوكسيا. تفوقت سامسونج على شركة إنتل في الربع الثاني من عام 2 لتستعيد القمة أشباه الموصلات تصنيف الموردين.
بالدولار الأمريكي ، كان أداء شركات الذاكرة أفضل ، بزيادة 22٪ بشكل جماعي. كانت نتائج الشركات غير العاملة في مجال الذاكرة مختلطة. ثلاثة منها سجلت نموًا مزدوجًا من ربع إلى ربع: MediaTek عند 16.3٪ ، AMD عند 11.8٪ و Nvidia عند 11.3٪. مع ذلك ، انخفض سهم إنتل بنسبة 0.2٪ ، وانخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 0.8٪. إجمالاً ، نمت الشركات غير العاملة في مجال الذاكرة بنسبة 3٪ من الربع الأول من عام 1 إلى الربع الثاني من عام 2021.
تعتبر النظرة المستقبلية للربع الثالث من عام 3 قوية بشكل عام. من بين الشركات التسع التي تقدم إرشادات للربع ، تتوقع ثلاث شركات نموًا مزدوج الرقم مقابل الربع الثاني من عام 2021 (Qualcomm و Micron Technology و NXP Semiconductors) وثلاث شركات بحوالي 2٪ (AMD و Infineon و STMicroelectronics).
تتوقع MediaTek نموًا بنسبة 2.5٪ ، وتوجه شركة Texas Instruments من دون نمو ، وتدعو شركة Intel إلى انخفاض بنسبة 2.7٪.
استشهد كل من Texas Instruments و Intel بقيود السعة. سيؤدي الزخم القوي في النصف الأول من عام 2021 (زيادة بنسبة 24٪ عن النصف الأول من عام 2020) إلى نمو سوق أشباه الموصلات بشكل كبير لعام 2021 بالكامل.
قامت WSTS للتو بتحديث توقعاتها لربيع 2021 بالبيانات النهائية للربع الثاني من عام 2 وتتوقع الآن زيادة 2021 بنسبة 2021٪. فى يونيو، IC توقعت Insights نموًا في عام 2021 بنسبة 24٪ وطالبت شركة Gartner بنسبة 22٪. أحدث توقعاتنا من Semiconductor Intelligence هي 26٪.
ما مقدار الزخم الذي سيحققه سوق أشباه الموصلات في عام 2021 حتى عام 2022؟
تعتمد الإجابة على عاملين: 1. متى سيتم حل النقص الحالي في العديد من قطاعات السوق بحيث يكون السوق أكثر انسجامًا مع النمو في المعدات النهائية؟ 2. ما هي معدلات نمو المعدات النهائية في عام 2022 مقارنة بعام 2021؟
وفقًا لمجموعة Susquehanna Financial Group ، فإن متوسط المهلة الزمنية لأشباه الموصلات الآن يزيد عن 20 أسبوعًا ، مقارنة بـ 14 أسبوعًا في بداية العام.
يتوقع بات غيلسنجر ، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ، أن يبدأ النقص في التخفيف بحلول نهاية العام ، لكنه قال إن الأمر قد يستغرق سنة أو سنتين قبل أن يتوازن العرض والطلب بشكل كامل.
صرح CC Wei ، الرئيس التنفيذي لشركة TSMC ، أنهم قاموا بزيادة إنتاج وحدات التحكم الدقيقة للسيارات ، ويتوقع أن يتم تقليل النقص في الربع الثالث من عام 3. بمجرد أن يلبي عرض أشباه الموصلات الطلب ، سيعتمد النمو في عام 2021 على الاقتصاد والطلب على المعدات النهائية.
توقع صندوق النقد الدولي (IMF) في يوليو أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.0٪ في عام 2021 مع تعافي العالم من الوباء. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الانتعاش في عام 2022 بنمو 4.9٪ ، ارتفاعا من توقعات مايو البالغة 4.4٪.
تتوقع Canalys أن يرتد سوق الهواتف الذكية مرة أخرى إلى مكاسب بنسبة 12 ٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 7 ٪ في عام 2020 بسبب اضطرابات التصنيع المرتبطة بالوباء.
يُظهر Canalys نموًا في الهواتف الذكية لعام 2022 بنسبة 5٪ ، وهو أعلى من معدلات النمو في السنوات الأربع السابقة للوباء.
لم تقم IDC بتحديث توقعات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها منذ مايو ، حيث دعت إلى زيادة بنسبة 18٪ في عام 2021 وانخفاض بنسبة 5٪ في عام 2022.
في الربع الثاني من عام 2 ، أظهرت شحنات أجهزة الكمبيوتر تباطؤًا في النمو ، ولكن عام 2021 لا يزال من المفترض أن يظهر مكاسب من رقمين في وحدات الكمبيوتر الشخصي.
تتوقع IHS Markit أن يصل إنتاج المركبات الخفيفة إلى 83 مليون وحدة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 11٪ عن عام 2020. وكان إنتاج المركبات في عام 2021 محدودًا بسبب نقص أشباه الموصلات. يجب أن ترتفع المركبات الخفيفة في عام 2022 بنسبة 9 ٪ قوية حيث تلحق الصناعة بمستويات إنتاج ما قبل الجائحة.
كما هو موضح في الرسم البياني لتوقعات سوق أشباه الموصلات ، سيتراجع النمو في عام 2022 بعد تحقيق مكاسب تزيد عن 20٪ في عام 2021. وتتوقع IC Insights أن معدل نمو سوق IC سيكون في المتوسط 13٪ لعامي 2022 و 2023. تحديث WSTS لربيع 2021 تظهر التوقعات زيادة بنسبة 10٪ في عام 2022.
توقعاتنا في Semiconductor Intelligence هي تحقيق مكاسب بنسبة 15٪ في عام 2022. سيكون نمو سوق أشباه الموصلات بنسبة تزيد عن 10٪ في عام 2022 صحيًا مقارنة بمعدل النمو طويل الأجل للأرقام الفردية المتوسطة. وبالتالي ، فإن معظم زخم السوق في عام 2021 يجب أن يستمر حتى عام 2022.