Maioria Semicondutores as empresas experimentaram um crescimento substancial de receita no trimestre. As empresas de memória foram especialmente fortes, com a receita do 2T 2021 versus 1T 2021 (em moeda local) aumentando 19.6% para Samsung, 21.5% para SK Hynix, 19.0% para Micron Equipar e 11.8% para Kioxia. Samsung ultrapassou a Intel no 2T 2021 para recuperar o topo Semicondutor classificação de fornecedores.
Em dólares, as empresas de memória tiveram um desempenho ainda melhor, com um aumento de 22% coletivamente. As empresas sem memória tiveram resultados mistos. Três tiveram crescimento de dois dígitos trimestre a trimestre: MediaTek em 16.3%, AMD em 11.8% e Nvidia em 11.3%. No entanto, a Intel diminuiu 0.2% e a STMicroelectronics diminuiu 0.8%. Coletivamente, as empresas sem memória cresceram 3% do 1T 2021 ao 2T 2021.
As perspectivas para o 3T 2021 são geralmente sólidas. Das nove empresas que fornecem orientação para o trimestre, três esperam um crescimento de dois dígitos em relação ao 2T 2021 (Qualcomm, Micron Technology e NXP Semiconductors) e três estão em torno de 7% (AMD, Infineon e STMicroelectronics).
A MediaTek está projetando um crescimento de 2.5%, a Texas Instruments está orientando para nenhum crescimento e a Intel está prevendo um declínio de 2.7%.
Tanto a Texas Instruments quanto a Intel citaram limitações de capacidade. O forte impulso no primeiro semestre de 2021 (um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre de 2020) levará o mercado de semicondutores a um crescimento substancial em todo o ano de 2021.
O WSTS acaba de atualizar sua previsão da primavera de 2021 com os dados finais do 2T 2021 e agora projeta que 2021 terá um aumento de 25%. Em junho, IC A Insights projetava um crescimento de 2021% para 24 e o Gartner, de 22%. Nossa última previsão da Semiconductor Intelligence é de 26%.
Quanto do ímpeto do mercado de semicondutores em 2021 levará para 2022?
A resposta depende de dois fatores: 1. Quando a atual escassez em muitos segmentos do mercado será resolvida para que o mercado fique mais alinhado com o crescimento dos equipamentos finais? 2. Quais serão as taxas de crescimento do equipamento final em 2022 em comparação com 2021?
De acordo com o Susquehanna Financial Group, o lead time médio para semicondutores é agora de mais de 20 semanas, contra 14 semanas no início do ano.
O CEO da Intel, Pat Gelsinger, espera que a escassez comece a diminuir até o final do ano, mas disse que pode levar um ou dois anos para que a oferta e a demanda estejam totalmente equilibradas.
O CEO da TSMC, CC Wei, afirmou que aumentou a produção de microcontroladores automotivos e espera que a escassez seja reduzida no 3T 2021. Assim que o fornecimento de semicondutores alcançar a demanda, o crescimento em 2022 dependerá da economia e da demanda por equipamentos finais.
Em julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) previu que o PIB global aumentará 6.0% em 2021, à medida que o mundo se recupera da pandemia. O FMI espera que o ímpeto de recuperação continue em 2022, com crescimento de 4.9%, acima da previsão de maio de 4.4%.
A Canalys espera que o mercado de smartphones recupere um ganho de 12% em 2021, após um declínio de 7% em 2020, principalmente devido a interrupções de fabricação relacionadas à pandemia.
Canalys mostra um crescimento de 2022% dos smartphones em 5, maior do que as taxas de crescimento nos quatro anos anteriores à pandemia.
A IDC não atualizou sua previsão de PC desde maio, quando previa um aumento de 18% em 2021 e uma queda de 5% em 2022.
No 2T 2021, as remessas de PCs mostraram uma desaceleração no crescimento, mas o ano de 2021 ainda deve mostrar um ganho de dois dígitos em unidades de PCs.
A IHS Markit projeta que a produção de veículos leves será de 83 milhões de unidades em 2021, um aumento de 11% em relação a 2020. A produção de veículos em 2021 foi limitada pela escassez de semicondutores. Os veículos leves de 2022 devem ter um forte aumento de 9% à medida que a indústria alcança os níveis de produção pré-pandemia.
Conforme mostrado no gráfico de previsão do mercado de semicondutores, o crescimento será moderado em 2022 após um ganho de mais de 20% em 2021. IC Insights projeta que a taxa de crescimento do mercado de IC será em média 13% para 2022 e 2023. Atualização WSTS de sua primavera de 2021 a previsão mostra um aumento de 10% em 2022.
Nossa previsão na Semiconductor Intelligence é de um ganho de 15% em 2022. O crescimento do mercado de semicondutores de mais de 10% em 2022 seria saudável em comparação com a taxa de crescimento de longo prazo de um dígito médio. Assim, a maior parte do ímpeto do mercado em 2021 deve se estender até 2022.