Meest groot Halfgeleider bedrijven kenden een substantiële omzetgroei in het kwartaal. Vooral de geheugenbedrijven waren sterk: de omzet in het tweede kwartaal van 2 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 (in lokale valuta) steeg met 1% voor Samsung, 2021% voor SK Hynix en 19.6% voor Micron. Technologie en 11.8% voor Kioxia. Samsung passeerde Intel in het tweede kwartaal van 2 om de top terug te winnen halfgeleider rangschikking van leveranciers.
In Amerikaanse dollars presteerden de geheugenbedrijven nog beter, met een gezamenlijke stijging van 22%. De niet-geheugenbedrijven hadden gemengde resultaten. Drie hadden een kwartaal-op-kwartaalgroei met dubbele cijfers: MediaTek met 16.3%, AMD met 11.8% en Nvidia met 11.3%. Intel daalde echter met 0.2% en STMicroelectronics daalde met 0.8%. Gezamenlijk groeiden de niet-geheugenbedrijven met 3% van 1T 2021 tot 2T 2021.
De vooruitzichten voor 3Q 2021 zijn over het algemeen solide. Van de negen bedrijven die prognoses voor het kwartaal geven, verwachten er drie een groei met dubbele cijfers ten opzichte van 2Q 2021 (Qualcomm, Micron Technology en NXP Semiconductors) en drie rond de 7% (AMD, Infineon en STMicroelectronics).
MediaTek voorspelt een groei van 2.5%, Texas Instruments pleit voor geen groei en Intel pleit voor een daling van 2.7%.
Zowel Texas Instruments als Intel noemden capaciteitsbeperkingen. Het krachtige momentum in de eerste helft van 2021 (24% meer dan in de eerste helft van 2020) zal de halfgeleidermarkt voor het volledige jaar 2021 naar een substantiële groei brengen.
WSTS heeft zojuist hun voorspelling voor het voorjaar van 2021 geüpdatet met definitieve gegevens voor het tweede kwartaal van 2 en voorspelt nu dat 2021 met 2021% zal stijgen. In juni, IC Insights voorspelde een groei van 2021% in 24 en Gartner pleitte voor 22%. Onze laatste voorspelling van Semiconductor Intelligence is 26%.
Hoeveel van het momentum van de halfgeleidermarkt in 2021 zal doorwerken in 2022?
Het antwoord hangt af van twee factoren: 1. Wanneer zijn de huidige tekorten in veel segmenten van de markt opgelost zodat de markt beter aansluit bij de groei van eindapparatuur? 2. Wat zijn de groeipercentages van eindapparatuur in 2022 in vergelijking met 2021?
Volgens Susquehanna Financial Group is de gemiddelde doorlooptijd voor halfgeleiders nu meer dan 20 weken, tegen 14 weken aan het begin van het jaar.
Intel CEO Pat Gelsinger verwacht dat de tekorten tegen het einde van het jaar zullen afnemen, maar zei dat het een of twee jaar kan duren voordat vraag en aanbod volledig in evenwicht zijn.
CC Wei, CEO van TSMC, verklaarde dat ze de productie van microcontrollers voor auto's hebben verhoogd en hij verwacht dat de tekorten in het derde kwartaal van 3 zullen afnemen. Zodra het aanbod van halfgeleiders de vraag inhaalt, zal de groei in 2021 afhankelijk zijn van de economie en de vraag naar eindapparatuur.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde in juli dat het mondiale bbp in 6.0 met 2021% zal stijgen naarmate de wereld herstelt van de pandemie. Het IMF verwacht dat het herstelmomentum in 2022 doorzet met een groei van 4.9%, een stijging ten opzichte van de voorspelling van mei van 4.4%.
Canalys verwacht dat de smartphonemarkt in 12 terugveert naar een winst van 2021%, na een daling van 7% in 2020, voornamelijk als gevolg van pandemiegerelateerde productieverstoringen.
Canalys laat in 2022 een smartphonegroei zien van 5%, hoger dan de groeipercentages in de vier jaar voorafgaand aan de pandemie.
IDC heeft zijn pc-prognose sinds mei niet meer bijgewerkt, waar het opriep tot een stijging van 18% in 2021 en een daling van 5% in 2022.
In 2Q 2021 vertoonden pc-zendingen een vertraging van de groei, maar het jaar 2021 zou nog steeds een winst met dubbele cijfers in pc-eenheden moeten laten zien.
IHS Markit verwacht dat de productie van lichte voertuigen in 83 2021 miljoen eenheden zal bedragen, een stijging van 11% ten opzichte van 2020. De productie van voertuigen in 2021 werd beperkt door een tekort aan halfgeleiders. Lichte voertuigen in 2022 zouden een sterke stijging van 9% moeten bereiken, aangezien de industrie de pre-pandemische productieniveaus inhaalt.
Zoals blijkt uit de prognosegrafiek van de halfgeleidermarkt, zal de groei in 2022 matigen na een winst van meer dan 20% in 2021. IC Insights voorspelt dat het groeipercentage van de IC-markt voor 13 en 2022 gemiddeld 2023% zal zijn. WSTS-update van de lente van 2021 prognose toont een stijging van 10% in 2022.
Onze voorspelling bij Semiconductor Intelligence is een winst van 15% in 2022. Een groei van de halfgeleidermarkt van meer dan 10% in 2022 zou gezond zijn in vergelijking met de gemiddelde eencijferige groei op lange termijn. Het grootste deel van het marktmomentum in 2021 zou dus door moeten gaan in 2022.