Самый главный Полупроводниковое компании испытали существенный рост выручки в этом квартале. Особенно сильны были компании, производящие память: выручка за 2 квартал 2021 года по сравнению с 1 кварталом 2021 года (в местной валюте) выросла на 19.6% у Samsung, 21.5% у SK Hynix, 19.0% у Micron. Технологии и 11.8% для Киоксии. Samsung обогнала Intel во втором квартале 2 года и вернула себе лидерство полупроводник рейтинг поставщиков.
В долларах США компании, занимающиеся запоминающими устройствами, показали еще лучшие результаты - совокупный рост на 22%. Компании, не использующие память, показали смешанные результаты. У трех компаний рост от квартала к кварталу выражался двузначными цифрами: MediaTek - 16.3%, AMD - 11.8% и Nvidia - 11.3%. Однако акции Intel упали на 0.2%, а акции STMicroelectronics - на 0.8%. В совокупности компании, не связанные с памятью, выросли на 3% с 1 квартала 2021 года по 2 квартал 2021 года.
Прогноз на 3 квартал 2021 года в целом солидный. Из девяти компаний, дающих прогноз на квартал, три ожидают двузначного роста по сравнению со вторым кварталом 2 года (Qualcomm, Micron Technology и NXP Semiconductors), а три - около 2021% (AMD, Infineon и STMicroelectronics).
MediaTek прогнозирует рост на 2.5%, Texas Instruments не прогнозирует роста, а Intel призывает к снижению на 2.7%.
И Texas Instruments, и Intel указали на ограничения емкости. Мощный импульс в первой половине 2021 года (рост на 24% по сравнению с первой половиной 2020 года) приведет к значительному росту рынка полупроводников в течение всего 2021 года.
WSTS только что обновила свой прогноз на весну 2021 года, указав окончательные данные за 2 квартал 2021 года, и теперь прогнозирует, что 2021 год вырастет на 25%. В июне, IC Insights прогнозирует к 2021 году рост на 24%, а Gartner - на 22%. Наш последний прогноз от Semiconductor Intelligence - 26%.
Насколько динамичный рынок полупроводников в 2021 году сохранится в 2022 году?
Ответ зависит от двух факторов: 1. Когда будет решена текущая нехватка во многих сегментах рынка, чтобы рынок больше соответствовал росту конечного оборудования? 2. Какими будут темпы роста конечного оборудования в 2022 году по сравнению с 2021 годом?
По данным Susquehanna Financial Group, среднее время выполнения заказа на поставку полупроводников в настоящее время составляет более 20 недель, по сравнению с 14 неделями в начале года.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер ожидает, что дефицит начнет уменьшаться к концу года, но сказал, что может пройти один или два года, прежде чем спрос и предложение будут полностью сбалансированы.
Генеральный директор TSMC CC Wei заявил, что они увеличили производство автомобильных микроконтроллеров, и он ожидает, что дефицит будет сокращен в 3 квартале 2021 года. Как только предложение полупроводников догонит спрос, рост в 2022 году будет зависеть от экономики и спроса на конечное оборудование.
Международный валютный фонд (МВФ) в июле прогнозирует, что мировой ВВП вырастет на 6.0% в 2021 году, поскольку мир оправится от пандемии. МВФ ожидает, что импульс восстановления сохранится в 2022 году с ростом на 4.9% по сравнению с майским прогнозом в 4.4%.
Canalys ожидает, что рынок смартфонов вернется к росту на 12% в 2021 году после падения на 7% в 2020 году, в основном из-за сбоев в производстве, связанных с пандемией.
Canalys показывает рост смартфонов в 2022 году на 5%, что выше, чем темпы роста за четыре года до пандемии.
IDC не обновляла свой прогноз по ПК с мая, в котором она призвала к увеличению на 18% в 2021 году и к снижению на 5% в 2022 году.
Во 2 квартале 2021 года поставки ПК замедлились, но в 2021 году рост количества ПК по-прежнему должен выражаться двузначными числами.
IHS Markit прогнозирует, что в 83 году производство легковых автомобилей составит 2021 миллиона единиц, что на 11% больше, чем в 2020 году. Производство автомобилей в 2021 году было ограничено нехваткой полупроводников. Легковые автомобили к 2022 году должны вырасти на 9%, поскольку отрасль выйдет на уровень производства до пандемии.
Как показано на диаграмме прогноза рынка полупроводников, рост замедлится в 2022 году после увеличения более чем на 20% в 2021 году. IC Insights прогнозирует, что темпы роста рынка интегральных схем в 13 и 2022 годах составят в среднем 2023%. Обновление WSTS за весну 2021 года. прогноз показывает рост на 10% в 2022 году.
Наш прогноз в Semiconductor Intelligence - рост на 15% в 2022 году. Рост рынка полупроводников более чем на 10% в 2022 году был бы здоровым по сравнению с долгосрочными темпами роста, измеряемыми однозначными числами. Таким образом, большая часть рыночного импульса в 2021 году будет перенесена на 2022 год.