Il più importante Semiconduttore le società hanno registrato una sostanziale crescita dei ricavi nel trimestre. Le società produttrici di memorie sono state particolarmente forti, con ricavi del secondo trimestre 2 rispetto al primo trimestre 2021 (in valuta locale) in aumento del 1% per Samsung, del 2021% per SK Hynix, del 19.6% per Micron Tecnologia e 11.8% per Kioxia. Samsung ha superato Intel nel secondo trimestre del 2 per riconquistare la vetta semiconduttore classifica dei fornitori.
In dollari USA le società di memoria hanno ottenuto risultati ancora migliori, con un aumento complessivo del 22%. Le società non di memoria hanno avuto risultati contrastanti. Tre hanno registrato una crescita a due cifre da un trimestre all'altro: MediaTek al 16.3%, AMD all'11.8% e Nvidia all'11.3%. Tuttavia, Intel è diminuita dello 0.2% e STMicroelectronics è diminuita dello 0.8%. Complessivamente le società non di memoria sono cresciute del 3% dal 1Q 2021 al 2Q 2021.
Le prospettive per il 3° trimestre 2021 sono generalmente solide. Delle nove società che forniscono indicazioni per il trimestre, tre prevedono una crescita a due cifre rispetto al secondo trimestre del 2 (Qualcomm, Micron Technology e NXP Semiconductors) e tre sono intorno al 2021% (AMD, Infineon e STMicroelectronics).
MediaTek prevede una crescita del 2.5%, Texas Instruments non sta guidando per nessuna crescita e Intel chiede un calo del 2.7%.
Sia Texas Instruments che Intel hanno citato limitazioni di capacità. Il forte slancio nella prima metà del 2021 (in crescita del 24% rispetto alla prima metà del 2020) porterà il mercato dei semiconduttori a una crescita sostanziale per l'intero anno 2021.
WSTS ha appena aggiornato le previsioni della primavera 2021 con i dati finali del 2Q 2021 e ora prevede che il 2021 aumenterà del 25%. Nel mese di giugno, IC Gli approfondimenti hanno previsto una crescita del 2021 del 24% e Gartner ha richiesto il 22%. La nostra ultima previsione di Semiconductor Intelligence è del 26%.
Quanto lo slancio del mercato dei semiconduttori nel 2021 porterà nel 2022?
La risposta dipende da due fattori: 1. Quando verranno risolte le attuali carenze in molti segmenti del mercato in modo che il mercato sia più allineato con la crescita delle apparecchiature finali? 2. Quali saranno i tassi di crescita delle apparecchiature finali nel 2022 rispetto al 2021?
Secondo Susquehanna Financial Group, il lead time medio per i semiconduttori è ora di oltre 20 settimane, rispetto alle 14 settimane all'inizio dell'anno.
Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, prevede che le carenze inizieranno a diminuire entro la fine dell'anno, ma ha affermato che potrebbero volerci uno o due anni prima che la domanda e l'offerta siano completamente in equilibrio.
Il CEO di TSMC CC Wei ha dichiarato di aver aumentato la produzione di microcontrollori per autoveicoli e prevede che le carenze saranno ridotte nel terzo trimestre del 3. Una volta che l'offerta di semiconduttori raggiungerà la domanda, la crescita nel 2021 dipenderà dall'economia e dalla domanda di apparecchiature finali.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) a luglio prevede che il PIL globale aumenterà del 6.0% nel 2021 mentre il mondo si riprenderà dalla pandemia. Il FMI prevede che lo slancio di ripresa si protrarrà nel 2022 con una crescita del 4.9%, in aumento rispetto alle previsioni di maggio del 4.4%.
Canalys prevede che il mercato degli smartphone riprenderà a guadagnare il 12% nel 2021 dopo un calo del 7% nel 2020 principalmente a causa delle interruzioni della produzione legate alla pandemia.
Canalys mostra una crescita degli smartphone nel 2022 del 5%, superiore ai tassi di crescita nei quattro anni precedenti la pandemia.
IDC non aggiorna le sue previsioni per PC da maggio, dove ha richiesto un aumento del 18% nel 2021 e un calo del 5% nel 2022.
Nel secondo trimestre del 2 le spedizioni di PC hanno mostrato un rallentamento della crescita, ma l'anno 2021 dovrebbe ancora mostrare un aumento a due cifre delle unità di PC.
IHS Markit prevede che la produzione di veicoli leggeri sarà di 83 milioni di unità nel 2021, in crescita dell'11% rispetto al 2020. La produzione di veicoli nel 2021 è stata limitata dalla carenza di semiconduttori. Nel 2022 i veicoli leggeri dovrebbero aumentare di un forte 9% poiché l'industria raggiunge i livelli di produzione pre-pandemia.
Come mostrato nel grafico delle previsioni del mercato dei semiconduttori, la crescita si modererà nel 2022 dopo un aumento di oltre il 20% nel 2021. IC Insights prevede che il tasso di crescita del mercato dei circuiti integrati sarà in media del 13% per il 2022 e il 2023. Aggiornamento di WSTS della sua primavera 2021 le previsioni mostrano un aumento del 10% nel 2022.
La nostra previsione per Semiconductor Intelligence è di un guadagno del 15% nel 2022. Una crescita del mercato dei semiconduttori di oltre il 10% nel 2022 sarebbe salutare rispetto al tasso di crescita a lungo termine a metà cifra. Pertanto, la maggior parte dello slancio del mercato nel 2021 dovrebbe estendersi al 2022.