STMicroelectronics, גלובלי סמיקונדקטור מנהיג המשרת לקוחות בכל קשת יישומי האלקטרוניקה, דיווח על תוצאות כספיות של US GAAP לרבעון השני שהסתיים ב -3 ביולי 2021. הודעה לעיתונות זו מכילה גם אמצעי GAAP שאינם אמריקאים (ראו נספח למידע נוסף).
ST דיווחה על הכנסות נטו ברבעון השני של 2.99 מיליארד דולר, שולי ברוטו של 40.5%, רווח תפעולי של 16.3%והרווח הנקי של 412 מיליון דולר או 0.44 דולר בדילול הרווח למניה.
ז'אן מארק צ'רי, נשיא ומנכ"ל STMicroelectronics, אמר:
- "ההכנסות נטו והרווח הגולמי לרבעון השני הגיעו בסוף הטווח של תחזית התחזית העסקית שלנו המונעת על ידי המשך הביקוש החזק בעולם.
- "על בסיס שנה-לשנה, ההכנסות נטו ברבעון השני עלו ב -2%. הרווח הגולמי ברבעון השני של 43.4% והרווח התפעולי של 2% שיפרו 40.5 ו -16.3 נקודות בסיס, בהתאמה, והרווח הנקי עלה ב -550% ל -1,120 מיליון דולר.
- "ההכנסות נטו במחצית הראשונה גדלו ב -39.1% ביחס לשנה, עקב צמיחה בכל קבוצות המוצרים, למעט קבוצת המשנה RF תקשורת. הרווח התפעולי עמד על 15.5% והרווח הנקי 776 מיליון דולר.
- "תחזית הרבעון השלישי של ST, בנקודת האמצע, היא להכנסות נטו של 3.20 מיליארד דולר, שיגדלו משנה לשנה ובהמשך 20.0% ו -7.0% בהתאמה; הרווח הגולמי צפוי לעמוד על כ -41.0%.
- "כעת נניע את החברה על בסיס תוכנית להכנסות של FY21 של 12.5 מיליארד דולר, בתוספת או מינוס 100 מיליון דולר, גידול של 22.3% אשתקד בנקודת האמצע. צמיחה זו צפויה להיות מונעת על ידי דינמיקה חזקה בכל שווקי הקצה שאנו פונים אליהם ובתוכניות הלקוחות המעורבות שלנו. תוכנית CAPEX שלנו תעמוד כעת על כ -2.1 מיליארד דולר לשנת 2021 ".
סיכום פיננסי רבעוני (GAAP US)
| (מיליון דולר ארה"ב, למעט נתוני נתח למניה) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | ש/ש | Y / Y |
| הכנסות נטו | $2,992 | $3,016 | $2,087 | -0.8% | 43.4% |
| רווח ברוטו | $1,212 | $1,175 | $730 | 3.1% | 66.1% |
| רווח גולמי | 40.5% | 39.0% | 35.0% | 150 bps | 550 bps |
| רווח תפעולי | $489 | $440 | $106 | 11.1% | 358.8% |
| מרווח הפעלה | 16.3% | 14.6% | 5.1% | 170 bps | 1,120 bps |
| רווח נקי | $412 | $364 | $90 | 13.1% | 357.2% |
| רווח מדולל למניה | $0.44 | $0.39 | $0.10 | 12.8% | 340.0% |
סקירת סיכום של הרבעון השני 2021
| הכנסות נטו לפי קבוצת מוצרים (מ 'דולר ארה"ב) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | ש/ש | Y / Y |
| קבוצת הרכב והדיסקרטיות (ADG) | 1,077 | 1,043 | 727 | 3.3% | 48.2% |
| קבוצת אנלוגי, MEMS וחיישנים (AMS) | 1,013 | 1,083 | 624 | -6.5% | 62.3% |
| קבוצת בקרי מיקרו וקבוצת ICs דיגיטלית (MDG) | 897 | 886 | 733 | 1.2% | 22.3% |
| אחרים | 5 | 4 | 3 | - | - |
| סך כל ההכנסות נטו | 2,992 | 3,016 | 2,087 | -0.8% | 43.4% |
הכנסות נטו הסתכם ב -2.99 מיליארד דולר, גידול שנתי של 43.4%. על בסיס שנה-לשנה, החברה רשמה מכירות נטו גבוהות יותר בכל קבוצות המוצרים למעט קבוצת המשנה RF תקשורת. המכירות נטו משנה לשנה למקורות יצרני יצרנים והפצה עלו ב -38.4% וב -53.1% בהתאמה. על בסיס רציף, ההכנסות נטו ירדו ב -0.8% אך היו 300 נקודות בסיס מעל נקודת האמצע של הנחיית החברה. ADG ו- MDG דיווחו על עלייה בהכנסות נטו ברצף בעוד AMS ירדה.
רווח ברוטו הסתכם ב -1.21 מיליארד דולר, גידול של 66.1%לעומת השנה שעברה. מרווח גולמי של 40.5% הגדילו 550 נקודות בסיס משנה לשנה, בעיקר הודות לירידות בפריקות נמוכות יותר, יעילות ייצור, תמחור נוח ושיפור תמהיל המוצרים שקוזז חלקית על ידי השפעות מטבע שליליות, בניכוי גידור. הרווח הגולמי ברבעון השני היה 100 נקודות בסיס מעל נקודת האמצע של הנחיית החברה בעיקר בשל תמחור נוח יותר ושיפור תמהיל המוצרים.
רווח תפעולי הגדילה 358.8% ל -489 מיליון דולר, לעומת 106 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. של החברה מרווח תפעולי הגדיל 1,120 נקודות בסיס ברווח משנה לשנה ל -16.3% מההכנסות נטו, לעומת 5.1% ברבעון השני של 2020.
By קבוצת מוצרים, לעומת הרבעון הקודם:
קבוצת הרכב והדיסקרטיות (ADG):
- ההכנסות עלו הן ברכב והן בפאוור דיסקרטי.
- הרווח התפעולי עלה ב -523.8% ל -102 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 9.5% לעומת 2.3%.
קבוצת אנלוגי, MEMS וחיישנים (AMS):
- ההכנסות עלו ב- Analog, MEMS והדמיה.
- הרווח התפעולי עלה ב -234.2% ל -189 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 18.6% לעומת 9.0%.
קבוצת בקרי מיקרו וקבוצת ICs דיגיטלית (MDG):
- ההכנסות גדלו בקרב בקרי מיקרו וירדו בתקשורת RF.
- הרווח התפעולי עלה ב -76.5% ל -206 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 22.9% לעומת 15.9%.
הכנסה נטו ו רווח מדולל למניה עלה ל -412 מיליון דולר ול -0.44 דולר בהתאמה, לעומת 90 מיליון דולר ו -0.10 דולר בהתאמה ברבעון המקביל אשתקד.
שיא תזרים מזומנים ומאזן
| אחרי 12 חודשים | ||||||
| (מ 'דולר ארה"ב) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q2 2021 | Q2 2020 | שינוי TTM |
| מזומנים נטו מפעילות שוטפת | 602 | 682 | 387 | 2,591 | 1,990 | 30.2% |
| תזרים מזומנים חופשי (GAAP שאינו ארה"ב) | 125 | 261 | 28 | 873 | 772 | 13.1% |
תשלומי הוצאות ההון, בניכוי הרווחים ממכירות, עמדו על 438 מיליון דולר ברבעון השני. ברבעון המקביל אשתקד, הוצאות ההון, נטו, עמדו על 312 מיליון דולר.
המלאי בסוף הרבעון השני היה 1.97 מיליארד דולר, לעומת 1.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות היום של המלאי בסוף הרבעון היו 101 ימים לעומת 130 ימים ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים חופשי (non-US GAAP) היה 125 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 28 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון השני שילמה החברה דיבידנדים במזומן לבעלי מניותיה בסכום כולל של 52 מיליון דולר וביצעה רכישת מניות של 156 מיליון דולר, והשלים את תוכנית רכישת המניות שלה בהיקף של 750 מיליון דולר שהושקה ב -5 בנובמבר 2018. ב- 1 ביולי 2021 הודיעה החברה כי השקת תוכנית רכישת מניות חדשה בהיקף של עד 1,040 מיליון דולר לביצוע בתוך 3 שנים.
מצבה הכספי נטו של ST (לא US GAAP) עמד על 1.08 מיליארד דולר ב -3 ביולי 2021 לעומת 1.19 מיליארד דולר ב -3 באפריל 2021 ושיקף את הנזילות הכוללת של 4.25 מיליארד דולר וסך החוב הפיננסי של 3.17 מיליארד דולר.
במהלך הרבעון השני מימשה ST את אופציית המכירה לפדיון מוקדם של ה- Tranche B שלה בשנת 2024 של איגרת החוב להמרה שהונפקה בשנת 2017. הסדר האג"ח בסך 750 מיליון דולר צפוי להסתיים ברבעון השלישי.
תחזית עסקית
הנחיית החברה, באמצע, לרבעון השלישי של 2021 היא:
- ההכנסות נטו צפויות לעמוד על 3.20 מיליארד דולר, עלייה של 7.0% ברצף, פלוס מינוס 350 נקודות בסיס;
- מרווח ברוטו של כ -41.0%, פלוס מינוס 200 נקודות בסיס;
- תחזית זו מבוססת על שער מטבע יעיל של כ -1.19 $ = 1.00 € לרבעון השלישי של 2021 וכולל את ההשפעה של חוזי גידור קיימים.
- הרבעון השלישי ייסגר ב -2 באוקטובר 2021.
שיחת ועידה ומידע שידורי רשת
STMicroelectronics תערוך שיחת ועידה עם אנליסטים, משקיעים וכתבים כדי לדון בתוצאותיה הכספיות ברבעון השני של 2021 והתחזית העסקית הנוכחית היום בשעה 9:30 שעון מרכז אירופה (CET) / 3:30 בבוקר שעון המזרח האמריקאי (ET). שידור חי בשידור חי (מצב האזנה בלבד) של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר ST, http://investors.st.com, ויהיה זמין לשידור חוזר עד 13 באוגוסט 2021.
שימוש במידע פיננסי משלים שאינו US GAAP
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע פיננסי נוסף שאינו US GAAP. הקוראים מזהירים כי אמצעים אלה אינם מבוקרים ואינם ערוכים בהתאם ל- US GAAP ואין לראות בהם כתחליף לאמצעים פיננסיים של US GAAP. בנוסף, לא ניתן להשוות אמצעים פיננסיים מסוג GAAP שאינם ארה"ב למידע דומה של חברות אחרות. כדי לפצות על מגבלות אלה, אין לקרוא את המידע הכספי הנוסף של US GAAP בבידוד, אלא רק בשילוב עם הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שנערכו בהתאם ל- US GAAP.
עיין בנספח של הודעה לעיתונות זו לצורך התאמה בין האמצעים הפיננסיים הלא-US GAAP של החברה לאמצעים הפיננסיים המקבילים של US GAAP.
מידע צופה פני עתיד
חלק מההצהרות הכלולות במהדורה זו שאינן עובדות היסטוריות הן הצהרות על ציפיות עתידיות והצהרות צופות פני עתיד אחרות (כמשמעותן בסעיף 27 א לחוק ניירות ערך משנת 1933 או סעיף 21 ה לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כל אחת כ המתוקנים) המבוססים על השקפותיהן וההנחות הנוכחיות של ההנהלה, והן מותנות וכוללות גם סיכונים וחוסר וודאות ידועים ובלתי ידועים העלולים לגרום לתוצאות, ביצועים או אירועים בפועל להבדיל מהותית מאלה הצפויים בהצהרות כאלה, בין היתר, בין היתר גורמים:
- שינויים במדיניות הסחר העולמית, כולל אימוץ והרחבת מכסים ומחסומי סחר, שעלולים להשפיע על הסביבה המאקרו-כלכלית ולהשפיע לרעה על הביקוש למוצרים שלנו;
- מגמות מאקרו-כלכליות ותעשייה לא ודאיות, שעלולות להשפיע על הביקוש בשוק הסופי למוצרים שלנו;
- דרישת הלקוח השונה מהתחזיות;
- היכולת לעצב, לייצר ולמכור מוצרים חדשניים בסביבה טכנולוגית המשתנה במהירות;
- שינויים בתנאים הכלכליים, החברתיים, בריאות הציבור, העבודה, הפוליטיקה או התשתיות במיקומים שבהם אנו, לקוחותינו או הספקים שלנו פועלים, לרבות כתוצאה מאירועים מאקרו כלכליים או אזוריים, עימותים צבאיים, תסיסה חברתית, פעולות עבודה או פעילות טרור;
- אירועים או נסיבות בלתי צפויים, שעשויים להשפיע על יכולתנו לבצע את התוכניות שלנו ו/או לעמוד ביעדי תוכניות המו"פ והתעשייה שלנו, הנהנות ממימון ציבורי;
- אי וודאות משפטית, פוליטית וכלכלית סביב הברקזיט עשויה להוות מקור מתמשך לחוסר יציבות בשווקים הבינלאומיים ותנודתיות בשער החליפין ועלולה להשפיע לרעה על הפעילות העסקית, היציבות הפוליטית והתנאים הכלכליים ולמרות שאין לנו פעולות מהותיות בבריטניה ולא חווינו כל השפעה מהותית של Brexit על העסק הבסיסי שלנו עד כה, איננו יכולים לחזות את השלכותיו העתידיות;
- קשיים כלכליים עם כל אחד מהמפיצים הגדולים שלנו או צמצום משמעותי ברכישות על ידי לקוחות מרכזיים;
- הטעינה, תמהיל המוצרים וביצועי הייצור של מתקני הייצור שלנו ו/או הנפח הנדרש שלנו למימוש היכולת השמורה לספקים או ספקי ייצור של צד שלישי;
- זמינות ועלויות של ציוד, חומרי גלם, שירותים, שירותי ייצור של צד שלישי ו טֶכנוֹלוֹגִיָה, או אספקה אחרת הנדרשת על ידי הפעילות שלנו;
- הפונקציונליות והביצועים של מערכות ה- IT שלנו, הנתונות לאיומי אבטחת סייבר ותומכים בפעילויות התפעוליות הקריטיות שלנו, כולל ייצור, מימון ומכירה, וכל הפרה של מערכות ה- IT שלנו או של לקוחותינו או הספקים שלנו;
- גניבה, אובדן או שימוש לרעה בנתונים אישיים על עובדינו, לקוחותינו או צדדים שלישיים אחרים, והפרות של חקיקת הפרטיות העולמית והמקומית, לרבות התקנה הכללית להגנת הנתונים של האיחוד האירופי ("GDPR");
- ההשפעה של תביעות קניין רוחני ("IP") של המתחרים שלנו או צדדים שלישיים אחרים, והיכולת שלנו להשיג רישיונות נדרשים בתנאים והגבלות סבירים;
- שינויים בעמדת המס הכוללת שלנו כתוצאה משינויים בכללי המס, חקיקה חדשה או מתוקנת, התוצאות של ביקורות מס או שינויים בהסכמי מס בינלאומיים שעלולים להשפיע על תוצאות הפעולות שלנו כמו גם על היכולת שלנו להעריך במדויק זיכויי מס, הטבות. , ניכויים והפרשות ומימוש נכסי מס נדחים;
- שינויים בשווקי המט"ח ובמיוחד בשער החליפין של הדולר לעומת האירו ושאר המטבעות העיקריים בהם אנו משתמשים לפעילותנו;
- התוצאה של התדיינות מתמשכת כמו גם ההשפעה של כל התדיינות חדשה שאליה אנו עשויים להפוך לנתבעת;
- אחריות על המוצר או תביעות אחריות, תביעות המבוססות על מגיפה או כשל במשלוח, או טענות אחרות הנוגעות למוצרים שלנו, או זכרונות של לקוחותינו על מוצרים המכילים את חלקינו;
- אירועי טבע כגון מזג אוויר קשה, רעידות אדמה, צונאמי, התפרצויות הר געש או פעולות טבע אחרות, השפעות שינויי אקלים, סיכונים בריאותיים ומגיפות כגון COVID-19 במקומות בהם אנו, לקוחותינו או הספקים שלנו פועלים;
- משך וחומרת ההתפרצות העולמית של COVID-19 עשויים להמשיך להשפיע לרעה על הכלכלה העולמית באופן משמעותי למשך פרק זמן ממושך, וגם להשפיע לרעה באופן מהותי על עסקינו ותוצאות הפעילות שלנו;
- שינויים בתעשייה הנובעים מגיבוש אנכי ואופקי בין הספקים, המתחרים והלקוחות שלנו; ו
- היכולת להעלות בהצלחה תוכניות חדשות שעלולות להיות מושפעות מגורמים שאינם בשליטתנו, כולל זמינות רכיבי צד שלישי קריטיים וביצועי קבלני משנה בהתאם לציפיותינו.
הצהרות צופות פני עתיד אלה כפופות לסיכונים וחוסר וודאות שונים, העלולים לגרום לתוצאות ולביצועים בפועל של העסק שלנו להבדיל מהותית ולרעה מההצהרות צופות העתיד. ניתן לזהות הצהרות מסוימות צופות פני עתיד על ידי שימוש במינוח צופה פני עתיד, כגון "מאמין", "מצפה", "עשוי", "צפוי", "צריך", "יהיה", "מחפש" או "מחפש". ביטויים צופים "או דומים או השליליים שלהם או וריאציות אחרות או מינוחים דומים, או על ידי דיונים על אסטרטגיה, תוכניות או כוונות.
חלק מגורמי הסיכון הללו מפורטים ונדונו ביתר פירוט ב"סעיף 3. מידע מפתח-גורמי סיכון "הכלול בדוח השנתי שלנו על טופס 20-F לשנה שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2020, כפי שהוגש ל- SEC ב- 24 בפברואר 2021. אם אחד או יותר מהסיכונים או אי הוודאות הללו יתממשו, או אם ההנחות הבסיסיות יתבררו כנכונות, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלו המתוארות במהדורה זו כצפוי, האמין או צפוי. אין בכוונתנו, ואיננו נוטלים על עצמנו כל חובה, לעדכן מידע בענף או הצהרות צופות פני עתיד המופיעות במהדורה זו כדי לשקף אירועים או נסיבות עוקבות.
לקבלת מידע נוסף, בקר www.st.com
