Die Top-3-IP-Anbieter, von denen jeder stärker wächst als der Markt und die die Bedeutung des IP-Marktes für kabelgebundene Schnittstellen bestätigen, sind auf die datenzentrierte Anwendung, das Hyperskalar, das Rechenzentrum, das Netzwerk oder die IA abgestimmt.
ARM ist erneut eine solide Nummer 1 mit einem Marktanteil von mehr als 40% und einem Wachstum von 17.4%, etwas mehr als der IP-Markt.
Zeigt diese Wachstumsrate an, dass die Probleme von ARM mit dem chinesischen Management behoben wurden, oder zeigt sie einfach, dass das Verkaufsverhalten von ARM online mit dem IP-Markt ist?
Es ist schwer zu beantworten, aber die IP-Lizenzgebühren von ARM steigen um 16% und die IP-Lizenzverkäufe um 19.9%.
Dieses hohe Wachstum der IP-Lizenzverkäufe ist für die Zukunft unglaublich positiv. Es zeigt, dass die Branche, wenn RISC-V immer noch starkes Interesse und Kommunikation weckt, die Zahlung von Lizenzgebühren akzeptiert, um von ARM-Produkten zu profitieren, und ARM genügend neue Produkte herausgebracht hat, um Kunden in High-End-Märkten, CPU und GPU für Smartphones anzulocken. CPU v9 für KI, Sicherheit und Computer und mehr.
Da ARM der unbestrittene IP-Marktführer für CPU und GPU für Anwendungsprozessoren für Smartphones ist, haben die Lizenzgebühren für diese Anwendungen ein Maximum erreicht.
Die nächsten großen Märkte, auf die abgezielt werden soll, sind Automotive und Rechenzentrum oder KI, wenn wir bedenken, dass IoT oder MCU real, aber zu fragmentiert sind, um die gleichen großen Chancen darzustellen.
Das Management von ARM brauchte einige Zeit, um zu dem Schluss zu kommen, dass dies bei der Übertragung von IoT ARM an Softbank der Fall war.
Es gibt sicherlich Raum für eine signifikante Steigerung der Lizenz- und Lizenzgebühren, wenn ARM bei der Ausrichtung auf diese Automobil- und Rechenzentrumsanwendung erfolgreich sein kann - oder für jeden, der das Unternehmen erwerben wird, wobei Nvidia ganz oben auf der Liste steht.
Schauen wir uns nun die verschiedenen erfolgreichen IP-Anbieter sowie die wachsenden IP-Kategorien an, die ihren Anteil am IP-Markt erhöhen.
Synopsys und Cadence # 2 bzw. # 3 wachsen um 23.4% bzw. 19%. Dieser Trend bestätigt die Gültigkeit eines One-Stop-Shop-Modells, zumindest für große Unternehmen, die von einer breiten Vertriebsorganisation profitieren.
Wenn Sie verstehen möchten, warum Synopsys ein besseres Umsatzwachstum als Cadence erzielt hat, wird die Antwort zunächst mit der IP-Kategorie der kabelgebundenen Schnittstelle verknüpft. Synopsys hatte in dieser Kategorie einen Marktanteil von 55% (Cadence 12.2%), der um 22.4% stieg, und die IP-Verkäufe stiegen um beeindruckende 28%, während sie für Cadence 20% betrugen.
Aber Synopsys war in vielen anderen Kategorien erfolgreich, nämlich Analog & Mixed-Signal, Library & I / O, Memory Compiler oder Others Memory Compiler. Aus diesem Grund hat Synopsys im Jahr 2020 seine führende Position bei IP-Lizenzverkäufen mit 30% Marktanteil vor ARM mit 25.5% bestätigt und war mit 2% die Nummer 19.2 bei IP-Verkäufen.
Wir werden sehen, dass die anderen Gewinner auf dem IP-Markt im Gegenteil Unternehmen sind, die äußerst fokussiert sind und in der Lage sind, in ihrem Segment oder Untersegment technische Marktführer zu sein. Lassen Sie uns einige Beispiele nennen.
- Alphawave wurde 2017 von einem Serienunternehmer, Tony Pialis, gegründet und erzielte 25 einen Umsatz von 2019 Millionen US-Dollar, basierend auf fortschrittlichen SerDes. Im Jahr 2020 wurde der Umsatz von Alphawave mit X3 multipliziert und erreichte 75 Millionen US-Dollar! Wir glauben, dass dieser unglaubliche Erfolg mit der Unterstützung der fortschrittlichsten Schnittstellen-IP-Protokolle, PCI Express, 112G SerDes für Ethernet oder D2D, zusammenhängt. Diese werden häufig in Hyperskalar-, Rechenzentrums-, Netzwerk- oder KI-Beschleunigern verwendet.
- Silicon Creations, führend in der Kategorie Analog Mixed-Signal (AMS) in den Jahren 2019 und 2018 und erneut im Jahr 2020, ist das etwa zehn Jahre alte Unternehmen kurz vor Synopsys mit einem Wachstum von fast 1% die Nummer 35.
- Arteris IP mit dem Network-on-Chip (NoC), das 15 zu den Top 2019 gehört, ist nach der Übernahme von Magillem mit einem Umsatz von über 12 Millionen US-Dollar im Jahr 40 nun die Nummer 2020
- Moortec war ein gutes Beispiel und konzentrierte sich auf die On-Chip-Überwachung von IP für ICs im fortgeschrittenen Stadium Technologie Knoten. So gut, dass Moortec 2020 von Synopsys übernommen wurde!
Das nächste Bild zeigt das Gewicht der verschiedenen IP-Kategorien im Jahr 2020. Der im letzten Jahr gezeigte Haupttrend, die relative Bedeutung der kabelgebundenen Schnittstelle, die stärker wächst als alle anderen Kategorien, wird bestätigt. Neu ist, dass die CPU-Kategorie im Jahr 2020 nicht mehr abnimmt, wie in den Jahren 2019, 2018 und 2017.
Ein weiterer interessanter Punkt ist der Prozentsatz des IP-Geschäfts im Vergleich zum Halbleiter (abzüglich des Speichergeschäfts, DRAM und Flash). Wenn das Halbleiter (weniger Speicher) stieg von 302 Milliarden US-Dollar auf 322 Milliarden US-Dollar oder 6.8 %, IP wuchs um 16.7 %, fast 10 % mehr als der Halbleitermarkt.
Wir werden sehen, dass dieser Trend in den letzten 10 Jahren konstant war (außer in den Jahren 2017 und 2018):
Eric Esteve von IPnest