Os 3 principais fornecedores de IP, cada um deles crescendo mais que o mercado, confirmam a importância do mercado de IP de interface com fio, alinhado com o aplicativo centrado em dados, hiperscalar, datacenter, rede ou IA.
ARM é novamente um sólido # 1, com mais de 40% de participação de mercado e, importante notar, crescimento de 17.4%, um pouco mais do que o mercado de IP.
Essa taxa de crescimento indica que o problema da ARM com a administração chinesa foi resolvido ou simplesmente mostra que o comportamento de vendas da ARM é online com o mercado IP?
É difícil responder, mas as vendas de royalties de IP da ARM crescem 16% e as vendas de licenças de IP 19.9%.
Este alto crescimento nas vendas de licenças IP é incrivelmente positivo para o futuro. Isso indica que, se RISC-V ainda gerar grande interesse e comunicação, a indústria aceita pagar uma taxa de licença para se beneficiar dos produtos ARM, e a ARM lançou novos produtos suficientes para atrair clientes em mercados de ponta, CPU e GPU para smartphone, CPU v9 para IA, segurança e computação e muito mais.
ARM sendo o líder indiscutível de CPU e GPU IP para processador de aplicativo para smartphone, as vendas de royalties atingiram o máximo para esses aplicativos.
Os próximos grandes mercados a serem almejados são automotivo e datacenter ou IA, se considerarmos que IoT ou MCU são reais, mas muito fragmentados para representar as mesmas grandes oportunidades.
Demorou algum tempo para a administração da ARM chegar a essa conclusão, o que eles fizeram ao transferir o ARM da IoT para o Softbank.
Certamente há espaço para um aumento significativo nas vendas de licenças e royalties se o ARM puder ser bem-sucedido ao direcionar esses aplicativos automotivos e de datacenter - ou para quem vai adquirir a empresa, com a Nvidia no topo da lista.
Agora, vamos dar uma olhada nos vários fornecedores de IP que tiveram sucesso, bem como na crescente participação das categorias de IP no mercado de IP.
Synopsys e Cadence, respectivamente # 2 e # 3, estão crescendo respectivamente em 23.4% e 19%. Essa tendência confirma a validade do modelo de balcão único, pelo menos para grandes empresas que se beneficiam de uma ampla organização de vendas.
Se você quiser entender por que a Synopsys teve um crescimento de vendas melhor do que a Cadence, a resposta está primeiro ligada à categoria de IP de interface com fio. A Synopsys tinha 55% de participação de mercado (Cadence 12.2%) nesta categoria, que cresceu 22.4%, e as vendas de IP cresceram impressionantes 28% quando para Cadence foram 20%.
Mas o Synopsys teve sucesso em muitas outras categorias, nomeadamente Analógico e sinal misto, Biblioteca e E / S, compilador de memória ou Outros compiladores de memória. É por isso que em 2020, a Synopsys confirmou sua posição de líder em vendas de licenças IP com 30% de participação de mercado, antes da ARM com 25.5%, e foi o segundo forte em vendas IP com 2%.
Veremos que os outros vencedores do mercado de IP são, ao contrário, empresas extremamente focadas e capazes de ser líderes técnicos em seu segmento ou subsegmento. Vamos citar alguns exemplos.
- Alphawave, criado em 2017 por um empreendedor em série, Tony Pialis, teve vendas de $ 25 milhões em 2019, com base em SerDes avançados. Em 2020, as vendas da Alphawave foram multiplicadas por X3 para chegar a US $ 75 milhões! Acreditamos que este incrível sucesso está ligado ao suporte dos mais avançados protocolos de interface IP, PCI Express, 112G SerDes para Ethernet ou D2D. Estes que são amplamente usados em hiperescalares, datacenters, redes ou aceleradores de IA.
- Silicon Creations, líder da categoria Analog Mixed-Signal (AMS) em 2019 e 2018, e novamente em 2020, a empresa com cerca de dez anos agora é a número 1, pouco antes da Synopsys, com quase 35% de crescimento.
- Arteris IP com o Network-on-Chip (NoC), juntando-se ao Top 15 em 2019 agora é o 12º após a aquisição da Magillem, com receitas acima de $ 40 milhões em 2020
- A Moortec foi um bom exemplo, focada no monitoramento IP on-chip para IC em sistemas avançados tecnologia nó. Que bom que a Moortec foi adquirida em 2020 pela Synopsys!
A próxima imagem mostra o peso das várias categorias de IP em 2020. A principal tendência mostrada no ano passado, a importância relativa da interface com fio crescendo mais do que todas as outras categorias, é confirmada. A novidade é que a categoria de CPU parou de diminuir em 2020, como aconteceu em 2019, 2018 e 2017.
Outro ponto interessante a destacar é o percentual de negócios de IP em relação ao Semicondutores negócio (menos o negócio de memória, DRAM e Flash). Quando o Semicondutor (menos memória) cresceu de US$ 302 bilhões para US$ 322 bilhões, ou 6.8%, o IP cresceu 16.7%, quase 10% a mais que o mercado de semicondutores.
Veremos que essa tendência tem sido constante nos últimos 10 anos (exceto em 2017 e 2018):
Eric Esteve do IPnest