שלושת ספקי ה- IP המובילים, כל אחד מהם צומחים יותר מהשוק ומאשרים את חשיבות שוק ה- IP של הממשק הקווי, בהתאמה ליישום הממוקד נתונים, היפר-סקלר, מרכז נתונים, רשת או IA.
ARM היא שוב מס '1 איתן, עם יותר מ -40% נתח שוק, וחשוב לשים לב, צמיחה של 17.4%, מעט יותר משוק ה- IP.
האם קצב צמיחה זה מעיד כי הבעיות של ARM בהתנהלות הסינית נוקו, או פשוט מראה שהתנהגות המכירות של ARM מקוונת בשוק ה- IP?
קשה לענות, אך מכירות תמלוגי ה- IP של ARM צומחות ב -16% ומכירות רישיונות ה- IP ב -19.9%.
הגידול הגבוה הזה במכירות רישיונות IP חיובי להפליא לעתיד. זה מצביע על כך שאם RISC-V עדיין מייצר עניין ותקשורת חזקים, התעשייה מקבלת תשלום דמי רישיון כדי ליהנות ממוצרי ARM, ו- ARM פרסמה מספיק מוצרים חדשים כדי למשוך לקוחות בשווקים מתקדמים, מעבד ו- GPU עבור טלפון חכם, מעבד v9 עבור AI, אבטחה ומחשוב ועוד.
מכיוון ש- ARM הוא המעבד הבלתי מעורער ומוביל ה- IP של GPU למעבד יישומים לסמארטפון, מכירות תמלוגים הגיעו למקסימום עבור יישומים אלה.
השווקים הגדולים הבאים להתמקד הם רכב ומרכז נתונים או AI אם אנו רואים כי IoT או MCU אמיתיים, אך מקוטעים מכדי לייצג את אותן ההזדמנויות הגדולות.
לקח זמן מה להנהלת ARM להגיע למסקנה זו שעשתה כאשר העבירו את IoT ARM לסופטבנק.
בהחלט יש מקום לגידול משמעותי במכירות רישיונות ותמלוגים אם ARM יכולה להצליח כאשר היא מכוונת ליישומי רכב ומרכז נתונים אלה - או עבור מי שירכוש את החברה, Nvidia תהיה בראש הרשימה.
עכשיו, בואו נסתכל על ספקי ה- IP השונים שהצליחו, כמו גם על קטגוריות ה- IP הנתח הגדל משוק ה- IP.
Synopsys ו- Cadence, בהתאמה מספר 2 ו- # 3, גדלים בהתאמה ב -23.4% וב -19%. מגמה זו מאשרת את תקפותו של מודל one-stop shop, לפחות עבור חברה גדולה הנהנית מארגון מכירות רחב.
אם ברצונך להבין מדוע סינופסיס צמיחה טובה יותר במכירות בהשוואה לקיידנס, התשובה קשורה תחילה לקטגוריית ה- IP של הממשק הקווי. נתח שוק של סינופסיס היה 55% (Cadence 12.2%) בקטגוריה זו שגדל ב -22.4%, ומכירות ה- IP צמחו ב -28% מרשימים כאשר לקדנס עמדו על 20%.
עם זאת, Synopsys הצליחה בקטגוריות רבות אחרות, כלומר אנלוגי ו אות מעורב, ספרייה & קלט / פלט, מהדר זיכרון או מהדר זיכרון אחר. זו הסיבה שבשנת 2020, סינופסיס אישר את עמדתו המובילה למכירות רישיונות IP עם נתח שוק של 30%, לפני ARM עם 25.5%, והיה חזק # 2 במכירות IP עם 19.2%.
נראה כי שאר הזוכים בשוק ה- IP הם, להיפך, חברות מרוכזות ביותר ויכולות להיות מובילות טכניות במגזר או בתת-המגזר שלהן. בואו נזכיר כמה דוגמאות.
- Alphawave, שהוקמה בשנת 2017 על ידי יזם סדרתי, טוני פיאליס, נהנתה ממכירות של 25 מיליון דולר בשנת 2019, על בסיס SerDes מתקדמים. בשנת 2020 מכירות אלפאווה הוכפלו ב- X3 והגיעו ל -75 מיליון דולר! אנו חושבים שההצלחה המדהימה הזו קשורה לתמיכה שלהם בפרוטוקולי ה- IP הממשקיים המתקדמים ביותר, PCI Express, 112G SerDes עבור Ethernet או D2D. אלה הנמצאים בשימוש נרחב במייקל יתר, מרכז נתונים, רשת או מאיצים מלאכותיים.
- Silicon Creations, המובילה בקטגוריית Analog Mixed Signal (AMS) אנלוגית בשנים 2019 ו- 2018, ושוב בשנת 2020, החברה בת עשר שנים נמצאת כעת במקום הראשון, ממש לפני סינופסיס, עם צמיחה של כמעט 1%.
- ה- Arteris IP עם ה- Network-on-Chip (NoC), המצטרף ל- Top 15 בשנת 2019 הוא כעת מספר 12 לאחר הרכישה של Magillem עם הכנסות של מעל 40 מיליון דולר בשנת 2020
- Moortec הייתה דוגמה טובה, כשהיא מתמקדת בניטור IP על-שבב עבור IC על מתקדם טֶכנוֹלוֹגִיָה צוֹמֶת. כל כך טוב ש-Moortec נרכשה בשנת 2020 על ידי Synopsys!
התמונה הבאה מציגה את משקל קטגוריות ה- IP השונות בשנת 2020. המגמה העיקרית שהוצגה בשנה שעברה, החשיבות היחסית של ממשק קווי קווי שגדל יותר מכל הקטגוריות האחרות, אושרה. מה שחדש הוא שקטגוריית המעבדים הפסיקה לרדת בשנת 2020, כמו שעשתה בשנת 2019, 2018 ו -2017.
נקודה מעניינת נוספת להדגיש היא אחוז העסקים בתחום ה- IP בהשוואה ל סמיקונדקטור עסקים (פחות עסקי הזיכרון, DRAM ו-Flash). כאשר סמיקונדקטור (פחות זיכרון) צמח מ-$302B ל-$322B, או 6.8%, ה-IP צמח ב-16.7%, כמעט 10% יותר משוק המוליכים למחצה.
נראה כי מגמה זו הייתה קבועה בעשר השנים האחרונות (למעט 10 ו- 2017):
אריק אסטבה מ- IPnest