De Top 3 IP-leveranciers, die allemaal meer groeien dan de markt, bevestigen het belang van de IP-markt voor bekabelde interfaces, afgestemd op de datacentrische applicatie, hyperscalar, datacenter, netwerken of IA.
ARM is opnieuw een solide nummer 1, met een marktaandeel van meer dan 40% en, belangrijk op te merken, een groei van 17.4%, iets meer dan de IP-markt.
Geeft dit groeipercentage aan dat ARM's problemen met het Chinese management zijn opgelost, of toont dit simpelweg aan dat het verkoopgedrag van ARM online is met de IP-markt?
Het is moeilijk te beantwoorden, maar de verkoop van IP-royalty's van ARM groeit met 16% en de verkoop van IP-licenties met 19.9%.
Deze hoge groei in IP-licentieverkopen is ongelooflijk positief voor de toekomst. Het geeft aan dat, als RISC-V nog steeds veel interesse en communicatie genereert, de industrie accepteert licentievergoeding te betalen om te profiteren van ARM-producten, en ARM heeft genoeg nieuwe producten uitgebracht om klanten aan te trekken in high-end markten, CPU en GPU voor smartphone, CPU v9 voor AI, beveiliging en computers en meer.
ARM is de onbetwiste leider op het gebied van CPU en GPU IP voor applicatieprocessor voor smartphone, en de royaltyverkopen hebben een maximum bereikt voor deze applicaties.
De volgende grote markten waarop we ons kunnen richten, zijn automotive en datacenter of AI als we bedenken dat IoT of MCU echt zijn, maar te gefragmenteerd om dezelfde grote kansen te bieden.
Het duurde enige tijd voordat het management van ARM tot deze conclusie kwam, wat ze deden bij het overdragen van IoT ARM naar Softbank.
Er is zeker ruimte voor een aanzienlijke stijging van de verkoop van licenties en royalty's als ARM succesvol kan zijn wanneer het zich richt op deze auto- en datacentertoepassingen - of voor degene die het bedrijf overneemt, Nvidia staat bovenaan de lijst.
Laten we nu eens kijken naar de verschillende IP-leveranciers die succesvol zijn geweest, evenals naar het groeiende aandeel van IP-categorieën op de IP-markt.
Synopsys en Cadence, respectievelijk # 2 en # 3, groeien respectievelijk met 23.4% en 19%. Deze trend bevestigt de geldigheid van het one-stop-shop-model, althans voor grote bedrijven die profiteren van een brede verkooporganisatie.
Als u wilt begrijpen waarom Synopsys een betere omzetgroei had dan Cadence, wordt het antwoord eerst gekoppeld aan de IP-categorie met bekabelde interface. Synopsys had een marktaandeel van 55% (Cadence 12.2%) in deze categorie, dat groeide met 22.4%, en de IP-verkopen zijn met een indrukwekkende 28% gegroeid, terwijl dit voor Cadence 20% was.
Maar Synopsys is succesvol geweest in veel andere categorieën, namelijk Analoog & gemengd signaal, Bibliotheek & I / O, geheugencompiler of Overige geheugencompiler. Daarom bevestigde Synopsys in 2020 zijn leiderspositie voor de verkoop van IP-licenties met een marktaandeel van 30%, vóór ARM met 25.5%, en was hij een sterke # 2 in IP-verkoop met 19.2%.
We zullen zien dat de andere winnaars op de IP-markt daarentegen bedrijven zijn die extreem gefocust zijn en in staat zijn om technische leiders te zijn in hun segment of subsegment. Laten we een paar voorbeelden noemen.
- Alphawave, opgericht in 2017 door een serieel ondernemer, Tony Pialis, behaalde in 25 een omzet van $ 2019 miljoen, gebaseerd op geavanceerde SerDes. In 2020 is de verkoop van Alphawave vermenigvuldigd met X3 tot $ 75 miljoen! We denken dat dit ongelooflijke succes verband houdt met hun ondersteuning van de meest geavanceerde interface-IP-protocollen, PCI Express, 112G SerDes voor Ethernet of D2D. Deze worden veel gebruikt in hyperscalar, datacenter, netwerken of AI-accelerators.
- Silicon Creations, leider in de categorie Analog Mixed-Signal (AMS) in 2019 en 2018, en opnieuw in 2020, is het bedrijf met een leeftijd van ongeveer tien jaar nu # 1, net voor Synopsys, met een groei van bijna 35%.
- Arteris IP met de Network-on-Chip (NoC), toetreden tot de Top 15 in 2019 is nu # 12 na de overname van Magillem met een omzet van meer dan $ 40 miljoen in 2020
- Moortec was een goed voorbeeld, omdat het zich concentreerde op on-chip monitoring van IP voor IC op geavanceerd niveau technologie knooppunt. Zo goed dat Moortec in 2020 is overgenomen door Synopsys!
De volgende afbeelding toont het gewicht van de verschillende IP-categorieën in 2020. De belangrijkste trend van vorig jaar, het relatieve belang van een bedrade interface die meer groeit dan alle andere categorieën, wordt bevestigd. Nieuw is dat de CPU-categorie in 2020 niet meer afneemt, net als in 2019, 2018 en 2017.
Een ander interessant punt om te benadrukken is het percentage IP-bedrijven in vergelijking met de Halfgeleider zaken (minus de geheugenzaken, DRAM en Flash). Wanneer de halfgeleider (minder geheugen) groeide van $302 miljard naar $322 miljard, of 6.8%, IP groeide met 16.7%, bijna 10% meer dan de halfgeleidermarkt.
We zullen zien dat deze trend de afgelopen 10 jaar constant is geweest (behalve in 2017 en 2018):
Eric Esteve van IPnest