3 nhà cung cấp IP hàng đầu, mỗi nhà cung cấp đều phát triển hơn thị trường và khẳng định tầm quan trọng của thị trường IP giao diện có dây, phù hợp với ứng dụng tập trung vào dữ liệu, hyperscalar, trung tâm dữ liệu, mạng hoặc IA.
ARM một lần nữa vững chắc ở vị trí số 1, với hơn 40% thị phần và điều quan trọng cần lưu ý là tăng trưởng 17.4%, nhiều hơn một chút so với thị trường IP.
Tốc độ tăng trưởng này cho thấy rắc rối của ARM với quản lý Trung Quốc đã được giải tỏa, hay chỉ đơn giản là cho thấy hành vi bán hàng của ARM là trực tuyến với thị trường IP?
Rất khó để trả lời, nhưng doanh số bán bản quyền IP của ARM tăng 16% và doanh số giấy phép IP tăng 19.9%.
Mức tăng trưởng cao về doanh số giấy phép IP này là cực kỳ tích cực cho tương lai. Nó chỉ ra rằng, nếu RISC-V vẫn tạo ra sự quan tâm và truyền thông mạnh mẽ, ngành công nghiệp chấp nhận trả phí cấp phép để được hưởng lợi từ các sản phẩm ARM và ARM đã phát hành đủ sản phẩm mới để thu hút khách hàng ở các thị trường cao cấp, CPU và GPU cho điện thoại thông minh, CPU v9 cho AI, bảo mật và tính toán, v.v.
ARM là CPU và GPU đi đầu trong lĩnh vực xử lý ứng dụng cho điện thoại thông minh, doanh số bản quyền đã đạt mức tối đa cho các ứng dụng này.
Các thị trường lớn tiếp theo cần nhắm đến là ô tô và trung tâm dữ liệu hoặc AI nếu chúng ta cho rằng IoT hoặc MCU là có thật, nhưng quá phân mảnh để đại diện cho các cơ hội lớn như nhau.
Phải mất một thời gian để ban lãnh đạo của ARM đi đến kết luận này, điều mà họ đã làm khi chuyển IoT ARM cho Softbank.
Chắc chắn có chỗ cho việc tăng doanh số bản quyền và giấy phép đáng kể nếu ARM có thể thành công khi nhắm mục tiêu vào các ứng dụng ô tô và trung tâm dữ liệu này - hoặc đối với bất kỳ ai sẽ mua lại công ty, Nvidia đang đứng đầu danh sách.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các nhà cung cấp IP khác nhau đã thành công, cũng như các danh mục IP đang tăng thị phần trên thị trường IP.
Synopsys và Cadence, lần lượt là # 2 và # 3, đang tăng lần lượt 23.4% và 19%. Xu hướng này khẳng định tính hợp lệ của mô hình một cửa, ít nhất là đối với các công ty lớn được hưởng lợi từ một tổ chức bán hàng rộng rãi.
Nếu bạn muốn hiểu tại sao Synopsys lại có doanh số tăng trưởng tốt hơn Cadence, thì câu trả lời trước tiên được liên kết với danh mục IP giao diện có dây. Synopsys có 55% thị phần (Cadence 12.2%) trong danh mục này, tăng 22.4% và doanh số IP đã tăng ấn tượng 28% khi đối với Cadence là 20%.
Nhưng Synopsys đã thành công trong nhiều hạng mục khác, cụ thể là Analog & tín hiệu hỗn hợp, Thư viện & I / O, trình biên dịch bộ nhớ hoặc trình biên dịch bộ nhớ Khác. Đó là lý do tại sao vào năm 2020, Synopsys đã khẳng định vị trí dẫn đầu về doanh số bán giấy phép IP với 30% thị phần, trước ARM với 25.5% và đứng thứ 2 về doanh số IP với 19.2%.
Chúng ta sẽ thấy rằng những người chiến thắng khác trên thị trường IP, ngược lại, là các công ty cực kỳ tập trung và có thể trở thành người dẫn đầu về kỹ thuật trên phân khúc hoặc tiểu phân khúc của họ. Hãy đề cập đến một vài ví dụ.
- Alphawave, được tạo ra vào năm 2017 bởi một doanh nhân nối tiếp, Tony Pialis, đã đạt doanh thu 25 triệu đô la vào năm 2019, dựa trên SerDes tiên tiến. Vào năm 2020, doanh số của Alphawave đã được nhân lên với X3 để đạt 75 triệu đô la! Chúng tôi nghĩ rằng thành công đáng kinh ngạc này được liên kết với sự hỗ trợ của họ đối với các giao thức IP giao diện tiên tiến nhất, PCI Express, 112G SerDes cho Ethernet hoặc D2D. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các máy gia tốc hyperscalar, trung tâm dữ liệu, mạng hoặc AI.
- Silicon Creations, công ty dẫn đầu danh mục Tín hiệu hỗn hợp tương tự (AMS) trong năm 2019 và 2018, và một lần nữa vào năm 2020, công ty có tuổi đời khoảng 1 năm hiện đang là # 35, chỉ trước Synopsys, với mức tăng trưởng gần XNUMX%.
- Arteris IP với Network-on-Chip (NoC), gia nhập Top 15 vào năm 2019 hiện đứng thứ 12 sau thương vụ mua lại Magillem với doanh thu trên 40 triệu đô la vào năm 2020
- Moortec là một ví dụ điển hình khi tập trung vào IP giám sát trên chip cho IC trên nền tảng nâng cao công nghệ nút. Thật tốt khi Moortec đã được Synopsys mua lại vào năm 2020!
Hình ảnh tiếp theo cho thấy sức nặng của các danh mục IP khác nhau vào năm 2020. Xu hướng chính được thể hiện trong năm ngoái, tầm quan trọng tương đối của giao diện có dây ngày càng tăng hơn tất cả các danh mục khác, đã được xác nhận. Điểm mới là danh mục CPU đã ngừng giảm vào năm 2020, giống như năm 2019, 2018 và 2017.
Một điểm thú vị khác cần làm nổi bật là tỷ lệ kinh doanh IP so với Semiconductor kinh doanh (ít kinh doanh bộ nhớ, DRAM và Flash). Khi mà bán dẫn (ít bộ nhớ hơn) tăng từ 302 tỷ USD lên 322 tỷ USD, tương đương 6.8%, IP tăng 16.7%, cao hơn gần 10% so với thị trường bán dẫn.
Chúng ta sẽ thấy rằng xu hướng này không đổi trong 10 năm qua (ngoại trừ năm 2017 và 2018):
Eric Esteve từ IPnest