3 ведущих поставщика IP, каждый из которых растет больше, чем рынок, и подтверждает важность рынка IP для проводных интерфейсов, ориентированного на приложения, ориентированные на данные, гиперкалар, центры обработки данных, сети или IA.
ARM снова уверенно занимает первое место с долей рынка более 1% и, что важно, ростом на 40%, что немного больше, чем рынок IP.
Означает ли этот темп роста, что проблемы ARM с китайским менеджментом были устранены, или просто показывает, что продажи ARM связаны с рынком IP?
Сложно ответить, но продажи лицензионных отчислений ARM на интеллектуальную собственность выросли на 16%, а продажи лицензий на интеллектуальную собственность - на 19.9%.
Такой высокий рост продаж лицензий на интеллектуальную собственность является невероятно позитивным фактором в будущем. Это указывает на то, что, если RISC-V по-прежнему вызывает большой интерес и взаимодействие, отрасль соглашается платить лицензионный сбор, чтобы получать выгоду от продуктов ARM, и ARM выпустила достаточно новых продуктов, чтобы привлечь клиентов на высокопроизводительных рынках, CPU и GPU для смартфонов, ЦП v9 для искусственного интеллекта, безопасности, вычислений и многого другого.
ARM, являясь бесспорным лидером в области IP-технологий ЦП и ГП для процессоров приложений для смартфонов, продажи этих приложений достигли максимума.
Следующие крупные рынки, на которые следует ориентироваться, - это автомобилестроение и центры обработки данных или искусственный интеллект, если учесть, что IoT или MCU реальны, но слишком фрагментированы, чтобы представлять такие же большие возможности.
Руководству ARM потребовалось некоторое время, чтобы прийти к такому выводу, который они сделали при передаче IoT ARM в Softbank.
Безусловно, есть возможности для значительного увеличения продаж лицензий и лицензионных отчислений, если ARM сможет добиться успеха при нацеливании на эти автомобильные приложения и приложения для центров обработки данных - или для того, кто приобретет компанию, Nvidia будет первой в списке.
Теперь давайте посмотрим на различных поставщиков IP, которые добились успеха, а также на категории IP, которые увеличивают долю рынка IP.
Synopsys и Cadence, соответственно №2 и №3, выросли соответственно на 23.4% и 19%. Эта тенденция подтверждает обоснованность модели «единого окна», по крайней мере, для крупной компании, извлекающей выгоду из широкой организации продаж.
Если вы хотите понять, почему у Synopsys был лучший рост продаж, чем у Cadence, ответ сначала будет связан с категорией IP проводного интерфейса. Synopsys занимала 55% рынка (Cadence 12.2%) в этой категории, которая выросла на 22.4%, а продажи IP выросли на впечатляющие 28%, тогда как для Cadence они составляли 20%.
Но Synopsys добилась успеха во многих других категориях, а именно: аналоговые и смешанные сигналы, библиотека и ввод-вывод, компилятор памяти или другой компилятор памяти. Вот почему в 2020 году Synopsys подтвердил свою позицию лидера по продажам лицензий на интеллектуальную собственность с долей рынка 30%, перед ARM с 25.5%, и занял второе место по продажам интеллектуальной собственности с 2%.
Мы увидим, что другими победителями на рынке IP, напротив, будут компании, которые чрезвычайно сфокусированы и способны быть техническими лидерами в своем сегменте или подсегменте. Приведем несколько примеров.
- Alphawave, созданная в 2017 году серийным предпринимателем Тони Пиалисом, была продана в 25 году на 2019 миллионов долларов на основе продвинутых SerDes. В 2020 году продажи Alphawave увеличились в X3 и достигли 75 миллионов долларов! Мы думаем, что этот невероятный успех связан с их поддержкой самых передовых интерфейсных IP-протоколов, PCI Express, 112G SerDes для Ethernet или D2D. Они широко используются в гиперскалярных ускорителях, ускорителях центров обработки данных, сетевых или ИИ.
- Silicon Creations, лидер в категории аналоговых смешанных сигналов (AMS) в 2019 и 2018 годах, а также в 2020 году, компании, которой около десяти лет, сейчас занимает первое место, как раз перед Synopsys, с ростом почти на 1%.
- Arteris IP с сетью на кристалле (NoC), вошедшая в топ-15 в 2019 году, теперь занимает 12-е место после приобретения Magillem с выручкой более 40 миллионов долларов в 2020 году.
- Хорошим примером был Moortec, специализирующийся на встроенном IP-мониторинге для ИС на передовых технологиях. technology узел. Настолько хорошо, что в 2020 году Moortec была приобретена Synopsys!
На следующем рисунке показан вес различных категорий IP в 2020 году. Подтверждена основная тенденция, продемонстрированная в прошлом году: относительная важность проводных интерфейсов растет больше, чем всех других категорий. Новым является то, что категория ЦП перестала уменьшаться в 2020 году, как это было в 2019, 2018 и 2017 годах.
Еще один интересный момент, который следует выделить, - это процентная доля IP-бизнеса по сравнению с Полупроводниковое бизнес (за исключением бизнеса с памятью, DRAM и Flash). Когда полупроводник (без памяти) вырос с $302 млрд до $322 млрд, или на 6.8%, IP вырос на 16.7%, почти на 10% больше, чем рынок полупроводников.
Мы увидим, что эта тенденция была постоянной в течение последних 10 лет (кроме 2017 и 2018 годов):
Эрик Эстев из IPnest