I primi 3 fornitori di IP, ciascuno in crescita più del mercato e confermano l'importanza del mercato IP dell'interfaccia cablata, allineato con l'applicazione data-centric, hyperscalar, datacenter, networking o IA.
ARM è ancora una volta un solido numero 1, con una quota di mercato superiore al 40% e, importante notare, una crescita del 17.4%, leggermente superiore al mercato IP.
Questo tasso di crescita indica che i problemi di ARM con la gestione cinese sono stati risolti o mostra semplicemente che il comportamento di vendita di ARM è online con il mercato IP?
È difficile rispondere, ma le vendite di royalty IP di ARM crescono del 16% e le vendite di licenze IP del 19.9%.
Questa forte crescita delle vendite di licenze IP è incredibilmente positiva per il futuro. Indica che, se RISC-V genera ancora un forte interesse e comunicazione, l'industria accetta di pagare il canone di licenza per beneficiare dei prodotti ARM e ARM ha rilasciato abbastanza nuovi prodotti per attirare clienti nei mercati di fascia alta, CPU e GPU per smartphone, CPU v9 per intelligenza artificiale, sicurezza e informatica e altro ancora.
Essendo ARM il leader indiscusso di CPU e GPU IP per i processori di applicazioni per smartphone, le vendite di royalty hanno raggiunto il massimo per queste applicazioni.
I prossimi grandi mercati a cui rivolgersi sono l'automotive e il data center o l'IA, se consideriamo che IoT o MCU sono reali, ma troppo frammentati per rappresentare le stesse grandi opportunità.
La direzione di ARM ha impiegato del tempo per giungere a questa conclusione, come hanno fatto durante il trasferimento di IoT ARM a Softbank.
C'è sicuramente spazio per un aumento significativo delle vendite di licenze e royalty se ARM può avere successo quando si rivolge a queste applicazioni automobilistiche e datacenter - o per chiunque acquisisca la società, Nvidia è in cima alla lista.
Ora, diamo uno sguardo ai vari fornitori di IP che hanno avuto successo, nonché alle categorie di IP che crescono in quota nel mercato IP.
Synopsys e Cadence, rispettivamente # 2 e # 3, crescono rispettivamente del 23.4% e del 19%. Questa tendenza conferma la validità del modello dello sportello unico, almeno per le grandi aziende che beneficiano di un'ampia organizzazione di vendita.
Se vuoi capire perché Synopsys ha avuto una crescita delle vendite migliore di Cadence, la risposta è prima collegata alla categoria IP dell'interfaccia cablata. Synopsys aveva una quota di mercato del 55% (Cadence 12.2%) in questa categoria che è cresciuta del 22.4% e le vendite di IP sono cresciute di un impressionante 28% quando per Cadence era del 20%.
Ma Synopsys ha avuto successo in molte altre categorie, vale a dire Analogico e segnale misto, Libreria e I / O, compilatore di memoria o Altri compilatore di memoria. Ecco perché nel 2020 Synopsys ha confermato la sua posizione di leader per le vendite di licenze IP con una quota di mercato del 30%, prima di ARM con il 25.5%, ed era al secondo posto nelle vendite di IP con il 2%.
Vedremo che gli altri vincitori nel mercato IP sono, al contrario, aziende estremamente concentrate e in grado di essere leader tecnici nel loro segmento o sottosegmento. Citiamo alcuni esempi.
- Alphawave, creato nel 2017 da un imprenditore seriale, Tony Pialis, ha registrato vendite di $ 25 milioni nel 2019, basato su SerDes avanzato. Nel 2020, le vendite di Alphawave sono state moltiplicate per X3 per raggiungere $ 75 milioni! Pensiamo che questo incredibile successo sia legato al supporto dei più avanzati protocolli IP di interfaccia, PCI Express, 112G SerDes per Ethernet o D2D. Questi che sono ampiamente utilizzati negli acceleratori iperscalari, datacenter, networking o AI.
- Silicon Creations, leader della categoria Analog Mixed-Signal (AMS) nel 2019 e 2018, e di nuovo nel 2020, l'azienda di circa dieci anni è ora # 1, appena prima di Synopsys, con una crescita di quasi il 35%.
- Arteris IP con Network-on-Chip (NoC), entrato a far parte della Top 15 nel 2019 è ora # 12 dopo l'acquisizione di Magillem con ricavi superiori a $ 40 milioni nel 2020
- Moortec è stato un buon esempio, concentrandosi sul monitoraggio IP su chip per IC in fase avanzata la tecnologia nodo. Così bello che Moortec è stata acquisita nel 2020 da Synopsys!
L'immagine successiva mostra il peso delle varie categorie IP nel 2020. Si conferma il trend principale mostrato lo scorso anno, l'importanza relativa dell'interfaccia cablata in crescita più di tutte le altre categorie. La novità è che la categoria CPU ha smesso di diminuire nel 2020, come ha fatto nel 2019, 2018 e 2017.
Un altro punto interessante da evidenziare è la percentuale di attività di PI rispetto al Semiconduttore business (meno il business delle memorie, DRAM e Flash). Quando il semiconduttore (meno memoria) è cresciuto da 302 miliardi di dollari a 322 miliardi di dollari, ovvero del 6.8%, mentre l’IP è cresciuto del 16.7%, quasi il 10% in più rispetto al mercato dei semiconduttori.
Vedremo che questa tendenza è stata costante negli ultimi 10 anni (tranne nel 2017 e 2018):
Eric Esteve di IPnest