Les 3 meilleurs éditeurs IP, chacun d'entre eux en croissance plus que le marché et confirment l'importance du marché IP des interfaces filaires, alignés sur l'application data-centric, hyperscalaire, datacenter, réseau ou IA.
ARM est à nouveau un solide n ° 1, avec plus de 40% de part de marché et, il est important de noter, une croissance de 17.4%, un peu plus que le marché de la propriété intellectuelle.
Ce taux de croissance indique-t-il que les problèmes d'ARM avec la direction chinoise ont été résolus, ou montre-t-il simplement que le comportement de vente d'ARM est en ligne avec le marché de la propriété intellectuelle?
Il est difficile de répondre, mais les ventes de redevances IP d'ARM augmentent de 16% et les ventes de licences IP de 19.9%.
Cette forte croissance des ventes de licences IP est incroyablement positive pour l'avenir. Cela indique que, si RISC-V génère toujours un intérêt et une communication forts, l'industrie accepte de payer des frais de licence pour bénéficier des produits ARM, et ARM a publié suffisamment de nouveaux produits pour attirer les clients sur les marchés haut de gamme, CPU et GPU pour smartphone, CPU v9 pour l'IA, la sécurité et l'informatique et plus encore.
ARM étant le leader incontesté des processeurs et GPU IP pour les processeurs d'applications pour smartphone, les ventes de redevances ont atteint un maximum pour ces applications.
Les prochains grands marchés à cibler sont l'automobile et les centres de données ou l'IA si l'on considère que l'IoT ou le MCU sont réels, mais trop fragmentés pour représenter les mêmes grandes opportunités.
Il a fallu un certain temps à la direction d'ARM pour arriver à cette conclusion, comme elle l'a fait lors du transfert d'IoT ARM à Softbank.
Il y a certainement place pour une augmentation significative des ventes de licences et de redevances si ARM peut réussir en ciblant ces applications automobiles et de centres de données - ou pour quiconque acquerra la société, Nvidia étant en tête de liste.
Voyons maintenant les différents fournisseurs de propriété intellectuelle qui ont réussi, ainsi que la part croissante des catégories de propriété intellectuelle sur le marché de la propriété intellectuelle.
Synopsys et Cadence, respectivement # 2 et # 3, progressent respectivement de 23.4% et 19%. Cette tendance confirme la validité du modèle de guichet unique, du moins pour les grandes entreprises bénéficiant d'une large organisation commerciale.
Si vous voulez comprendre pourquoi Synopsys a connu une meilleure croissance des ventes que Cadence, la réponse est d'abord liée à la catégorie IP de l'interface filaire. Synopsys détenait 55% de part de marché (Cadence 12.2%) dans cette catégorie qui a augmenté de 22.4%, et les ventes IP ont augmenté de 28% alors que pour Cadence elles étaient de 20%.
Mais Synopsys a été couronné de succès dans de nombreuses autres catégories, à savoir les signaux analogiques et mixtes, les bibliothèques et les E / S, le compilateur de mémoire ou le compilateur de mémoire Others. C'est pourquoi en 2020, Synopsys a confirmé sa position de leader des ventes de licences IP avec 30% de part de marché, avant ARM avec 25.5%, et était bien n ° 2 des ventes IP avec 19.2%.
Nous verrons que les autres gagnants sur le marché de la propriété intellectuelle sont, à l'inverse, des entreprises extrêmement concentrées et capables d'être des leaders techniques sur leur segment ou sous-segment. Citons quelques exemples.
- Alphawave, créé en 2017 par un entrepreneur en série, Tony Pialis, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars en 2019, basé sur des SerDes avancés. En 2020, les ventes d'Alphawave ont été multipliées par X3 pour atteindre 75 millions de dollars! Nous pensons que cet incroyable succès est lié à leur prise en charge des protocoles d'interface IP les plus avancés, PCI Express, 112G SerDes pour Ethernet ou D2D. Ceux-ci sont largement utilisés dans les accélérateurs hyperscalaires, de centre de données, de mise en réseau ou d'IA.
- Silicon Creations, leader de la catégorie Analog Mixed-Signal (AMS) en 2019 et 2018, puis à nouveau en 2020, l'entreprise âgée d'une dizaine d'années est désormais n ° 1, juste avant Synopsys, avec une croissance de près de 35%.
- Arteris IP avec le Network-on-Chip (NoC), qui rejoint le Top 15 en 2019 est désormais n ° 12 après l'acquisition de Magillem avec des revenus supérieurs à 40 millions de dollars en 2020
- Moortec était un bon exemple, se concentrant sur la surveillance IP sur puce pour les circuits intégrés avancés sans souci nœud. Tellement bien que Moortec a été racheté en 2020 par Synopsys !
L'image suivante montre le poids des différentes catégories IP en 2020. La principale tendance observée l'année dernière, l'importance relative de l'interface filaire en croissance plus que toutes les autres catégories, se confirme. Ce qui est nouveau, c'est que la catégorie CPU a cessé de diminuer en 2020, comme elle l'a fait en 2019, 2018 et 2017.
Un autre point intéressant à souligner est le pourcentage d'activité IP par rapport au Semi-conducteurs activité (moins l’activité mémoire, DRAM et Flash). Quand le semi-conducteur (moins de mémoire) est passé de 302 milliards de dollars à 322 milliards de dollars, soit 6.8 %, l'IP a augmenté de 16.7 %, soit près de 10 % de plus que le marché des semi-conducteurs.
Nous verrons que cette tendance a été constante au cours des 10 dernières années (sauf en 2017 et 2018):
Eric Esteve de IPnest