Los 3 principales proveedores de IP, cada uno de ellos creciendo más que el mercado y confirman la importancia del mercado de IP de interfaz cableada, alineado con la aplicación centrada en datos, hiperescalar, centro de datos, redes o IA.
ARM es nuevamente un sólido # 1, con más del 40% de participación de mercado y, lo que es importante notar, un crecimiento del 17.4%, un poco más que el mercado de propiedad intelectual.
¿Esta tasa de crecimiento indica que el problema de ARM con la administración china se ha resuelto, o simplemente muestra que el comportamiento de ventas de ARM está en línea con el mercado de propiedad intelectual?
Es difícil de responder, pero las ventas de regalías de propiedad intelectual de ARM crecen un 16% y las ventas de licencias de propiedad intelectual un 19.9%.
Este alto crecimiento en las ventas de licencias de propiedad intelectual es increíblemente positivo para el futuro. Indica que, si RISC-V aún genera un gran interés y comunicación, la industria acepta pagar la tarifa de licencia para beneficiarse de los productos ARM, y ARM ha lanzado suficientes productos nuevos para atraer clientes en los mercados de alta gama, CPU y GPU para teléfonos inteligentes. CPU v9 para inteligencia artificial, seguridad e informática y más.
Siendo ARM el líder indiscutible de CPU y GPU IP para procesadores de aplicaciones para teléfonos inteligentes, las ventas de regalías han alcanzado un máximo para estas aplicaciones.
Los próximos grandes mercados a los que apuntar son la automoción y los centros de datos o IA si consideramos que IoT o MCU son reales, pero están demasiado fragmentados para representar las mismas grandes oportunidades.
La administración de ARM tardó algún tiempo en llegar a esta conclusión, que lo hicieron al transferir IoT ARM a Softbank.
Ciertamente, hay espacio para un aumento significativo de las ventas de licencias y regalías si ARM puede tener éxito al apuntar a estas aplicaciones automotrices y de centros de datos, o para quien adquiera la compañía, Nvidia está en la parte superior de la lista.
Ahora, echemos un vistazo a los diversos proveedores de IP que han tenido éxito, así como a las categorías de IP que aumentan la participación del mercado de IP.
Synopsys y Cadence, respectivamente # 2 y # 3, están creciendo respectivamente en un 23.4% y un 19%. Esta tendencia confirma la validez del modelo de ventanilla única, al menos para las grandes empresas que se benefician de una amplia organización de ventas.
Si desea comprender por qué Synopsys tuvo un mejor crecimiento de ventas que Cadence, la respuesta se vincula primero con la categoría de IP de interfaz cableada. Synopsys tenía una cuota de mercado del 55% (Cadence 12.2%) en esta categoría, que creció un 22.4%, y las ventas de propiedad intelectual han crecido un impresionante 28% cuando para Cadence fue del 20%.
Pero Synopsys ha tenido éxito en muchas otras categorías, a saber, analógica y señal mixta, biblioteca y E / S, compilador de memoria u otro compilador de memoria. Es por eso que en 2020, Synopsys ha confirmado su posición de líder en ventas de licencias de propiedad intelectual con una participación de mercado del 30%, antes de ARM con un 25.5%, y fue el número 2 en ventas de IP con un 19.2%.
Veremos que los otros ganadores en el mercado de la propiedad intelectual son, por el contrario, empresas extremadamente enfocadas y capaces de ser líderes técnicos en su segmento o subsegmento. Mencionemos algunos ejemplos.
- Alphawave, creado en 2017 por un emprendedor en serie, Tony Pialis, disfrutó de ventas de $ 25 millones en 2019, basado en SerDes avanzado. ¡En 2020, las ventas de Alphawave se han multiplicado por X3 para alcanzar los $ 75 millones! Creemos que este increíble éxito está relacionado con su compatibilidad con los protocolos IP de interfaz más avanzados, PCI Express, 112G SerDes para Ethernet o D2D. Estos que se utilizan ampliamente en hiperescalares, centros de datos, redes o aceleradores de inteligencia artificial.
- Silicon Creations, líder de la categoría Analog Mixed-Signal (AMS) en 2019 y 2018, y nuevamente en 2020, la compañía que tiene unos diez años es ahora la número 1, justo antes de Synopsys, con un crecimiento de casi el 35%.
- Arteris IP con Network-on-Chip (NoC), que se unió al Top 15 en 2019 es ahora el número 12 después de la adquisición de Magillem con ingresos superiores a $ 40 millones en 2020
- Moortec fue un buen ejemplo, centrándose en el monitoreo de IP en chip para IC en sistemas avanzados. la tecnología nodo. ¡Qué bueno que Synopsys haya adquirido Moortec en 2020!
La siguiente imagen muestra el peso de las distintas categorías de IP en 2020. Se confirma la principal tendencia mostrada el año pasado, la importancia relativa de la interfaz cableada que crece más que todas las demás categorías. Lo nuevo es que la categoría de CPU ha dejado de disminuir en 2020, como lo hizo en 2019, 2018 y 2017.
Otro punto interesante a destacar es el porcentaje de empresas de propiedad intelectual en comparación con Semiconductores negocio (menos el negocio de la memoria, DRAM y Flash). Cuando el semiconductor (menos memoria) creció de 302 millones de dólares a 322 millones de dólares, o un 6.8%, la propiedad intelectual creció un 16.7%, casi un 10% más que el mercado de semiconductores.
Veremos que esta tendencia ha sido constante durante los últimos 10 años (excepto en 2017 y 2018):
Eric Esteve de IPnest