Das massive Wachstum, das der GPU- und KI-ASIC-Markt für Rechenzentren im Jahr 2023 erlebte, wird sich voraussichtlich im Jahr 2024 fortsetzen, bevor es sich im Jahr 2025 stabilisiert.
Der Aufstieg der generativen KI seit Ende 2022 hat die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsspeichertechnologien, einschließlich DDR5-DRAM, GDDR6-DRAM usw. sowie HBM, angekurbelt.
Dank der starken Dynamik bei GPUs und ASICs für KI-Computing boomt der HBM-Markt. Es wird erwartet, dass die Bit-Lieferungen in den nächsten fünf Jahren weiterhin kräftig wachsen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 48 % zwischen 2023 und 2029.
Die Explosion der generativen KI wirkt sich auch auf das Verpackungsmarktsegment aus: Laut Yole wird es im Jahr 333 auf 2029 Millionen US-Dollar anwachsen.
Die Auslieferungen von Rechenzentrumsprozessoren für die KI-Beschleunigung verzeichneten im Jahr 2023 ein starkes Wachstum, und dieser Trend dürfte sich in den Jahren 2024 und 2025 fortsetzen. Yole geht davon aus, dass der GPU-Markt für Rechenzentren im Jahr 162 auf 2029 Milliarden US-Dollar wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 26 % zwischen 2023 und 2029 entspricht.
Unter diesen Rechenzentrums-GPUs wird erwartet, dass das Flaggschiff-Segment mit GPUs wie Nvidia H100, B100 und AMD MI300, die hauptsächlich für generatives KI-Training und Inferenzen verwendet werden, wachsen wird.
Auch KI-ASICs wachsen stark auf einen Markt von 71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht.
„Die Entscheidung, die Auswirkungen von KI eingehend zu untersuchen, wurde durch die beispiellosen Investitionen großer Hyperscaler in GPU und KI-ASIC ausgelöst, die unsere ursprünglichen Prognosen bei weitem übertrafen“, sagt Emilie Jolivet von Yole. „Dieser Investitionsschub spiegelte sich in den bemerkenswerten Einnahmen wider.“ Die Zahlen für 2023 sind mehr als doppelt so hoch wie für 2022. Bei der Yole Group gehen wir für 2024 von einer vergleichbaren Wachstumsrate aus, was auf einen potenziell anhaltenden Trend hindeutet, der die Branche wahrscheinlich weiterhin umgestalten wird.“
Die Auswirkungen dieses Trends gehen über die finanziellen Aspekte hinaus und haben erheblichen Einfluss auf die Halbleiter Lieferkette. Die gestiegene Nachfrage nach fortschrittlichen Chipsätzen, die für KI-Workloads optimiert sind, wirkt sich auf die bestehende Lieferkette aus und führt zu potenziellen Engpässen und Engpässen.
Darüber hinaus führt der Wandel hin zu KI-spezifischer Hardware zu einem Bedarf an neuen Herstellungsprozessen und -technologien, was die Branche vor weitere Herausforderungen stellt.
Nvidia ist der Spitzenreiter auf dem Markt für generative KI, angetrieben durch seine Flaggschiff-GPUs und verzeichnet ein erhebliches Wachstum in seinem Rechenzentrumsgeschäft.
Mittlerweile gewinnt AMDs MI300 auf diesem Gebiet an Bedeutung. Große Player wie Google, Amazon und das chinesische Unternehmen BATX treiben die Entwicklung von KI-ASICs voran, die als maßgeschneiderte Chips für den internen Gebrauch und Cloud-Dienste zugeschnitten sind. Ihr Ziel ist es, die Abhängigkeit von Rechenzentrums-GPUs von Fabless-Unternehmen zu verringern, Kosten zu senken und Prozessoren zu nutzen, die speziell für ihre Anforderungen entwickelt wurden.
Dieses Aufkommen von KI-ASICs stellt eine erhebliche Konkurrenz für Nvidia dar. Auch Intels Gaudi und mehrere Startups mit unterschiedlichen Ansätzen drängen auf den Markt.
„Samsung, SK hynix und Micron erweitern ihre Waferkapazitäten für die HBM-Produktion, um die Chancen auf dem KI-Markt zu nutzen“, sagt Adrien Sanchez von Yole. „Während SK hynix derzeit den HBM-Markt anführt, verschärft sich der Wettbewerb durch die Beteiligung von Samsung.“
Im Bereich Advanced Packaging Intel, Samsung und TSMC stehen an der Spitze der Innovation im High-End-Verpackungsmarkt.
Trotz der Herausforderungen, mit denen die Hersteller von IC-Substraten konfrontiert sind, gründen die jüngsten Investitionen, Kapazitätserweiterungen und Fortschritte bei Glaskernsubstrattechnologien auf Optimismus.