Pertumbuhan besar-besaran yang dialami pasar GPU dan AI ASIC pusat data pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 sebelum stabil pada tahun 2025.
Munculnya AI generatif sejak akhir tahun 2022 telah meningkatkan permintaan akan teknologi memori berkecepatan tinggi, termasuk DRAM DDR5, DRAM GDDR6, dll., serta HBM.
Berkat momentum kuat dalam GPU dan ASIC untuk komputasi AI, pasar HBM berkembang pesat. Pengiriman bit diperkirakan akan terus tumbuh pesat dalam lima tahun ke depan, dengan CAGR sebesar 48% antara tahun 2023 dan 2029.
Ledakan AI generatif juga berdampak pada segmen pasar kemasan: menurut Yole, jumlah tersebut akan tumbuh hingga $333 juta pada tahun 2029.
Pengiriman prosesor pusat data untuk akselerasi AI tumbuh pesat pada tahun 2023, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 dan 2025. Yole memperkirakan pasar GPU pusat data akan tumbuh menjadi $162 miliar pada tahun 2029, mewakili CAGR hampir 26% antara tahun 2023 dan 2029.
Di antara GPU pusat data ini, segmen andalan dengan GPU seperti Nvidia H100, B100, dan AMD MI300, yang terutama digunakan untuk pelatihan dan inferensi AI generatif, diperkirakan akan tumbuh.
AI ASIC juga tumbuh kuat hingga mencapai pasar senilai $71 miliar pada tahun 2029, mewakili CAGR 35%.
“Keputusan untuk menyelidiki dampak AI secara mendalam dipicu oleh investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perusahaan hyperscaler besar di GPU dan AI ASIC, yang jauh melebihi proyeksi awal kami,” kata Emilie Jolivet dari Yole, “lonjakan investasi ini tercermin dalam pendapatan yang luar biasa. pertumbuhan, dengan angka pada tahun 2023 lebih dari dua kali lipat angka pada tahun 2022. Di Yole Group, kami mengantisipasi tingkat pertumbuhan yang sebanding pada tahun 2024, yang menunjukkan potensi tren berkelanjutan yang kemungkinan akan terus membentuk kembali industri ini.”
Dampak dari tren ini melampaui aspek keuangan, dan secara signifikan mempengaruhi semikonduktor rantai pasokan. Meningkatnya permintaan akan chipset canggih yang dioptimalkan untuk beban kerja AI berdampak pada rantai pasokan yang ada, sehingga menyebabkan potensi kemacetan dan kekurangan.
Selain itu, peralihan ke perangkat keras khusus AI mendorong kebutuhan akan proses dan teknologi manufaktur baru, yang semakin menantang industri ini.
Nvidia adalah yang terdepan dalam pasar AI generatif, didorong oleh GPU andalannya dan mengalami pertumbuhan substansial dalam lini bisnis pusat datanya.
Sementara itu, MI300 AMD mendapatkan daya tarik di lapangan. Pemain besar seperti Google, Amazon, dan BATX Tiongkok terus maju dengan pengembangan AI ASIC yang dirancang sebagai chip khusus untuk penggunaan internal dan layanan cloud. Tujuan mereka adalah mengurangi ketergantungan pada GPU pusat data dari perusahaan-perusahaan hebat, mengurangi biaya, dan memanfaatkan prosesor yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka.
Kemunculan AI ASIC ini menghadirkan persaingan yang signifikan bagi Nvidia. Gaudi dari Intel dan beberapa startup dengan pendekatan bervariasi juga memasuki pasar.
“Samsung, SK hynix, dan Micron memperluas kapasitas wafer mereka untuk produksi HBM guna memanfaatkan peluang di pasar AI,” kata Adrien Sanchez dari Yole, “sementara SK hynix saat ini memimpin pasar HBM, persaingan semakin ketat dengan keterlibatan Samsung.”
Di bidang pengemasan lanjutan, Intel, Samsung, dan TSMC berada di garis depan inovasi di pasar kemasan kelas atas.
Meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh pembuat substrat IC, optimisme berasal dari investasi terkini, perluasan kapasitas, dan kemajuan dalam teknologi substrat inti kaca.