Ожидается, что массовый рост рынка графических процессоров для центров обработки данных и ASIC для искусственного интеллекта, который наблюдался в 2023 году, продолжится в 2024 году, а затем стабилизируется в 2025 году.
Рост популярности генеративного искусственного интеллекта с конца 2022 года увеличил спрос на технологии высокоскоростной памяти, включая DDR5 DRAM, GDDR6 DRAM и т. д., а также HBM.
Благодаря сильному развитию графических процессоров и ASIC для вычислений на базе искусственного интеллекта рынок HBM переживает бум. Ожидается, что поставки долот будут продолжать активно расти в течение следующих пяти лет, при этом среднегодовой темп роста составит 48% в период с 2023 по 2029 год.
Взрыв генеративного искусственного интеллекта также влияет на сегмент рынка упаковки: по мнению Йола, к 333 году он вырастет до 2029 миллионов долларов.
Поставки процессоров для центров обработки данных для ускорения искусственного интеллекта сильно росли в 2023 году, и ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024 и 2025 годах. Yole ожидает, что рынок графических процессоров для центров обработки данных вырастет до 162 миллиардов долларов в 2029 году, что представляет собой почти 26% среднегодового темпа роста в период с 2023 по 2029 год.
Ожидается, что среди этих графических процессоров для центров обработки данных будет расти флагманский сегмент графических процессоров, таких как Nvidia H100, B100 и AMD MI300, которые в основном используются для генеративного обучения искусственного интеллекта и получения логических выводов.
ASIC-технологии для искусственного интеллекта также будут активно расти до 71 миллиарда долларов в 2029 году, что составляет 35% среднегодового темпа роста.
«Решение изучить влияние искусственного интеллекта было вызвано беспрецедентными инвестициями крупных гиперскейлеров в графические процессоры и ASIC для искусственного интеллекта, которые намного превзошли наши первоначальные прогнозы», — говорит Эмили Жоливе из Yole. В Yole Group мы ожидаем сопоставимых темпов роста в 2023 году, что указывает на потенциальную устойчивую тенденцию, которая, вероятно, продолжит менять отрасль».
Влияние этой тенденции выходит за рамки финансовых аспектов, существенно влияя на полупроводник цепочка поставок. Возросший спрос на передовые чипсеты, оптимизированные для рабочих нагрузок ИИ, влияет на существующую цепочку поставок, приводя к потенциальным узким местам и дефициту.
Более того, переход к оборудованию, специально предназначенному для искусственного интеллекта, вызывает потребность в новых производственных процессах и технологиях, что еще больше бросает вызов отрасли.
Nvidia является лидером на рынке генеративного искусственного интеллекта, опираясь на свои флагманские графические процессоры и переживая значительный рост в своем бизнес-направлении центров обработки данных.
Тем временем AMD MI300 набирает обороты в этой области. Крупные игроки, такие как Google, Amazon и китайская BATX, продвигаются вперед в разработке AI ASIC, адаптированных в виде специализированных чипов для внутреннего использования и облачных сервисов. Их цель — уменьшить зависимость от графических процессоров центров обработки данных от компаний, не имеющих производственных мощностей, снизить затраты и использовать процессоры, разработанные специально для их требований.
Появление AI ASIC представляет собой серьезную конкуренцию Nvidia. Гауди из Intel и несколько стартапов с разными подходами также выходят на рынок.
«Samsung, SK hynix и Micron расширяют свои мощности по производству пластин HBM, чтобы извлечь выгоду из возможностей на рынке искусственного интеллекта, — говорит Адриен Санчес из Yole, — хотя SK hynix в настоящее время лидирует на рынке HBM, конкуренция усиливается с участием Samsung».
В области передовой упаковки Intel, Samsung и TSMC находятся в авангарде инноваций на рынке высококачественной упаковки.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются производители подложек для ИС, оптимизм обусловлен недавними инвестициями, расширением мощностей и достижениями в технологиях подложек со стеклянным сердечником.