La croissance massive qu’a connue le marché des GPU et des ASIC pour centres de données en 2023 devrait se poursuivre en 2024 avant de se stabiliser en 2025.
L'essor de l'IA générative depuis fin 2022 a stimulé la demande de technologies de mémoire à haute vitesse, notamment la DRAM DDR5, la DRAM GDDR6, etc., ainsi que la HBM.
Grâce à la forte dynamique des GPU et des ASIC pour l’IA computing, le marché des HBM est en plein essor. Les expéditions de bits devraient continuer de croître vigoureusement au cours des cinq prochaines années, avec un TCAC de 48 % entre 2023 et 2029.
L'explosion de l'IA générative impacte également le segment du marché de l'emballage : selon Yole, il atteindra 333 millions de dollars en 2029.
Les expéditions de processeurs pour centres de données destinés à l'accélération de l'IA ont fortement augmenté en 2023, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024 et 2025. Yole s'attend à ce que le marché des GPU pour centres de données atteigne 162 milliards de dollars en 2029, ce qui représente un TCAC de près de 26 % entre 2023 et 2029.
Parmi ces GPU de centres de données, le segment phare des GPU tels que Nvidia H100, B100 et AMD MI300, qui sont principalement utilisés pour la formation et les inférences génératives de l'IA, devrait croître.
Les ASIC IA connaissent également une forte croissance pour atteindre un marché de 71 milliards de dollars en 2029, soit un TCAC de 35 %.
"La décision d'étudier en profondeur l'effet de l'IA a été déclenchée par l'investissement sans précédent des grands hyperscalers dans les GPU et les ASIC IA, qui ont largement dépassé nos projections initiales", explique Emilie Jolivet de Yole, "cette augmentation des investissements s'est reflétée dans les revenus remarquables". croissance, avec des chiffres pour 2023 plus du double de ceux de 2022. Chez Yole Group, nous prévoyons un taux de croissance comparable pour 2024, indiquant une tendance potentielle soutenue qui est susceptible de continuer à remodeler l'industrie.
L'impact de cette tendance s'étend au-delà des aspects financiers, influençant considérablement le semi-conducteur chaîne d'approvisionnement. La demande croissante de chipsets avancés optimisés pour les charges de travail d’IA a un impact sur la chaîne d’approvisionnement existante, entraînant des goulots d’étranglement et des pénuries potentiels.
De plus, l’évolution vers du matériel spécifique à l’IA entraîne un besoin de nouveaux processus et technologies de fabrication, ce qui représente un défi encore plus grand pour l’industrie.
Nvidia est le leader sur le marché de l'IA générative, propulsé par ses GPU phares et connaissant une croissance substantielle dans son activité de centres de données.
Pendant ce temps, le MI300 d'AMD gagne du terrain dans le domaine. Des acteurs majeurs comme Google, Amazon et le chinois BATX vont de l'avant avec le développement d'ASIC IA conçus sous forme de puces personnalisées pour un usage interne et des services cloud. Leur objectif est de réduire la dépendance aux GPU des centres de données des entreprises sans usine, de réduire les coûts et d'exploiter les processeurs spécialement conçus pour leurs besoins.
Cette émergence des ASIC IA présente une concurrence importante pour Nvidia. Gaudi d'Intel et plusieurs startups aux approches variées font également leur entrée sur le marché.
"Samsung, SK hynix et Micron augmentent leur capacité de production de plaquettes HBM afin de capitaliser sur les opportunités du marché de l'IA", déclare Adrien Sanchez de Yole, "alors que SK hynix est actuellement leader sur le marché des HBM, la concurrence s'intensifie avec l'implication de Samsung".
Dans le domaine de l'emballage avancé, Intel, Samsung et TSMC sont à la pointe de l’innovation sur le marché de l’emballage haut de gamme.
Malgré les défis rencontrés par les fabricants de substrats IC, l'optimisme vient des récents investissements, des expansions de capacité et des progrès dans les technologies de substrats à cœur de verre.