データセンターの GPU および AI ASIC 市場が 2023 年に経験した大幅な成長は、2024 年に安定化するまで、2025 年も続くと予想されます。
2022 年後半以降のジェネレーティブ AI の台頭により、HBM だけでなく、DDR5 DRAM、GDDR6 DRAM などの高速メモリ テクノロジの需要が高まっています。
AI コンピューティング用の GPU と ASIC の好調な勢いのおかげで、HBM 市場は急成長しています。ビットの出荷量は今後 48 年間も精力的に成長し続け、2023 年から 2029 年までの CAGR は XNUMX% になると予想されています。
ジェネレーティブ AI の爆発的な影響は、パッケージング市場セグメントにも影響を及ぼします。Yole によると、333 年には 2029 億 XNUMX 万ドルに成長するとのことです。
AI アクセラレーション用のデータセンター プロセッサの出荷は 2023 年に大きく伸びており、この傾向は 2024 年と 2025 年も続くと予想されています。Yole は、データセンター GPU 市場が 162 年に 2029 億ドルに成長すると予想しており、これは 26 年から 2023 年までの CAGR が約 2029% に相当します。
これらのデータセンター GPU の中でも、主に生成 AI のトレーニングと推論に使用される Nvidia H100、B100、AMD MI300 などの GPU を備えた主力セグメントが成長すると予想されています。
AI ASIC も力強く成長し、71 年には 2029 億ドルの市場に達し、CAGR は 35% となります。
「AI の効果を徹底的に調査するという決定は、GPU と AI ASIC に対する大手ハイパースケーラーからの前例のない投資によって引き起こされました。これは、当初の予測をはるかに上回っていました。」と Yole の Emilie Jolivet 氏は述べています。「この投資の急増は、目覚ましい収益に反映されました。 「2023 年の数字は 2022 年の 2024 倍以上です。Yole Group では、XNUMX 年も同程度の成長率になると予想しています。これは、業界を再構築し続ける可能性が高い潜在的な持続傾向を示しています。」
この傾向の影響は財務面を超えて広がり、企業の経営に大きな影響を与えます。 半導体 サプライチェーン。 AI ワークロードに最適化された高度なチップセットに対する需要の増加は、既存のサプライ チェーンに影響を与え、潜在的なボトルネックや不足につながっています。
さらに、AI 専用ハードウェアへの移行により、新しい製造プロセスとテクノロジーの必要性が高まり、業界はさらに困難になっています。
Nvidia は、主力 GPU によって推進され、データセンター ビジネス ラインで大幅な成長を遂げている生成 AI 市場のフロントランナーです。
一方、AMD の MI300 がこの分野で注目を集めています。 Google、Amazon、中国の BATX などの大手企業は、社内およびクラウド サービス向けのカスタム チップとしてカスタマイズされた AI ASIC の開発を進めています。彼らの目標は、ファブレス企業のデータセンター GPU への依存を減らし、コストを削減し、要件に合わせて特別に設計されたプロセッサを活用することです。
AI ASIC の出現により、Nvidia にとって大きな競争が生じています。 Intel の Gaudi や、さまざまなアプローチを持ついくつかのスタートアップ企業も市場に参入しています。
Yoleのエイドリアン・サンチェス氏は、「サムスン、SKハイニックス、マイクロンは、AI市場の機会を活かすため、HBM生産用のウェーハ能力を拡大している。現在、SKハイニックスがHBM市場をリードしているが、サムスンの関与により競争は激化している」と述べた。
先端パッケージング分野ではインテル、サムスン、TSMC は、ハイエンドパッケージング市場におけるイノベーションの最前線に立っています。
IC 基板メーカーが直面している課題にもかかわらず、最近の投資、生産能力の拡大、ガラスコア基板技術の進歩から楽観的な見方が生まれています。