Se espera que el crecimiento masivo que experimentó el mercado de GPU y ASIC de IA para centros de datos en 2023 continúe en 2024 antes de estabilizarse en 2025.
El aumento de la IA generativa desde finales de 2022 ha impulsado la demanda de tecnologías de memoria de alta velocidad, incluidas DDR5 DRAM, GDDR6 DRAM, etc., así como HBM.
Gracias al fuerte impulso de las GPU y ASIC para la informática de IA, el mercado de HBM está en auge. Se espera que los envíos de bits sigan creciendo vigorosamente en los próximos cinco años, con una tasa compuesta anual del 48% entre 2023 y 2029.
La explosión de la IA generativa también afecta al segmento del mercado de envases: según Yole, crecerá hasta los 333 millones de dólares en 2029.
Los envíos de procesadores de centros de datos para aceleración de IA crecieron con fuerza en 2023, y se espera que esta tendencia continúe en 2024 y 2025. Yole espera que el mercado de GPU de centros de datos crezca a 162 mil millones de dólares en 2029, lo que representa una tasa compuesta anual de casi el 26 % entre 2023 y 2029.
Entre estas GPU de centros de datos, se espera que crezca el segmento insignia con GPU como Nvidia H100, B100 y AMD MI300, que se utilizan principalmente para inferencias y entrenamiento de IA generativa.
Los ASIC de IA también están creciendo con fuerza hasta alcanzar un mercado de 71 millones de dólares en 2029, lo que representa una tasa compuesta anual del 35%.
"La decisión de investigar el efecto de la IA en profundidad fue provocada por la inversión sin precedentes de los principales hiperescaladores en GPU y ASIC de IA, que superó con creces nuestras proyecciones iniciales", dice Emilie Jolivet de Yole, "este aumento en la inversión se reflejó en los notables ingresos". crecimiento, con cifras de 2023 que duplican con creces las de 2022. En Yole Group, anticipamos una tasa de crecimiento comparable para 2024, lo que indica una posible tendencia sostenida que probablemente continuará remodelando la industria”.
El impacto de esta tendencia se extiende más allá de los aspectos financieros, influyendo significativamente en el semiconductor cadena de suministro. La mayor demanda de conjuntos de chips avanzados optimizados para cargas de trabajo de IA está afectando la cadena de suministro existente, generando posibles cuellos de botella y escasez.
Además, el cambio hacia hardware específico de IA está generando la necesidad de nuevos procesos y tecnologías de fabricación, lo que supone un desafío aún mayor para la industria.
Nvidia es líder en el mercado de IA generativa, impulsada por sus GPU emblemáticas y experimentando un crecimiento sustancial en su línea de negocios de centros de datos.
Mientras tanto, el MI300 de AMD está ganando terreno en el campo. Grandes actores como Google, Amazon y BATX chino están avanzando en el desarrollo de ASIC de IA diseñados como chips personalizados para uso interno y servicios en la nube. Su objetivo es reducir la dependencia de las GPU de centros de datos de empresas sin fábrica, reducir costos y aprovechar procesadores diseñados específicamente para sus necesidades.
Esta aparición de ASIC de IA presenta una competencia significativa para Nvidia. Gaudí de Intel y varias empresas emergentes con enfoques variados también están ingresando al mercado.
"Samsung, SK hynix y Micron están ampliando su capacidad de producción de obleas para HBM para aprovechar las oportunidades en el mercado de la IA", afirma Adrien Sanchez de Yole, "aunque SK hynix actualmente lidera el mercado de HBM, la competencia se está intensificando con la participación de Samsung".
En el campo del packaging avanzado, Intel, Samsung y TSMC están a la vanguardia de la innovación en el mercado de envases de alta gama.
A pesar de los desafíos que enfrentan los fabricantes de sustratos de circuitos integrados, el optimismo surge de las recientes inversiones, ampliaciones de capacidad y avances en las tecnologías de sustratos de núcleo de vidrio.