Sự tăng trưởng mạnh mẽ mà thị trường GPU trung tâm dữ liệu và AI ASIC trải qua vào năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2024 trước khi ổn định vào năm 2025.
Sự phát triển của Generative AI kể từ cuối năm 2022 đã thúc đẩy nhu cầu về công nghệ bộ nhớ tốc độ cao, bao gồm DDR5 DRAM, GDDR6 DRAM, v.v., cũng như HBM.
Nhờ động lực mạnh mẽ của GPU và ASIC dành cho điện toán AI, thị trường HBM đang bùng nổ. Các lô hàng bit dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 48 năm tới, với tốc độ CAGR 2023% từ năm 2029 đến năm XNUMX.
Sự bùng nổ của AI sáng tạo cũng tác động đến phân khúc thị trường bao bì: theo Yole, nó sẽ tăng lên 333 triệu USD vào năm 2029.
Các lô hàng bộ xử lý trung tâm dữ liệu để tăng tốc AI đang tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023 và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2024 và 2025. Yole kỳ vọng thị trường GPU trung tâm dữ liệu sẽ tăng lên 162 tỷ USD vào năm 2029, đạt tốc độ CAGR gần 26% từ năm 2023 đến năm 2029.
Trong số các GPU trung tâm dữ liệu này, phân khúc hàng đầu có GPU như Nvidia H100, B100 và AMD MI300, chủ yếu được sử dụng để đào tạo và suy luận AI tổng quát, dự kiến sẽ phát triển.
AI ASIC cũng đang phát triển mạnh mẽ lên thị trường trị giá 71 tỷ USD vào năm 2029, đạt tốc độ CAGR 35%.
Emilie Jolivet của Yole cho biết: “Quyết định điều tra chuyên sâu về tác động của AI được kích hoạt bởi khoản đầu tư chưa từng có từ các công ty siêu quy mô lớn vào GPU và AI ASIC, vượt xa dự đoán ban đầu của chúng tôi,” Emilie Jolivet của Yole cho biết. tăng trưởng, với con số năm 2023 cao hơn gấp đôi so với năm 2022. Tại Yole Group, chúng tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng tương đương cho năm 2024, cho thấy một xu hướng bền vững tiềm năng có khả năng tiếp tục định hình lại ngành.”
Tác động của xu hướng này vượt ra ngoài khía cạnh tài chính, ảnh hưởng đáng kể đến bán dẫn chuỗi cung ứng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các chipset tiên tiến được tối ưu hóa cho khối lượng công việc AI đang tác động đến chuỗi cung ứng hiện tại, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và thiếu hụt tiềm ẩn.
Hơn nữa, sự chuyển đổi sang phần cứng dành riêng cho AI đang thúc đẩy nhu cầu về các quy trình và công nghệ sản xuất mới, tiếp tục thách thức ngành này.
Nvidia là công ty đi đầu trong thị trường AI tổng hợp, được thúc đẩy bởi các GPU hàng đầu và có sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh trung tâm dữ liệu.
Trong khi đó, MI300 của AMD đang có được sức hút trong lĩnh vực này. Những công ty lớn như Google, Amazon và BATX Trung Quốc đang tiến lên phía trước với việc phát triển AI ASIC được thiết kế dưới dạng chip tùy chỉnh để sử dụng nội bộ và dịch vụ đám mây. Mục tiêu của họ là giảm bớt sự phụ thuộc vào GPU trung tâm dữ liệu từ các công ty lớn, giảm chi phí và khai thác các bộ xử lý được thiết kế riêng cho yêu cầu của họ.
Sự xuất hiện của AI ASIC này mang đến sự cạnh tranh đáng kể cho Nvidia. Gaudi của Intel và một số công ty khởi nghiệp với nhiều cách tiếp cận khác nhau cũng đang tham gia thị trường.
Adrien Sanchez của Yole cho biết: “Samsung, SK hynix và Micron đang mở rộng công suất wafer của họ để sản xuất HBM nhằm tận dụng các cơ hội trên thị trường AI,” Adrien Sanchez của Yole cho biết, “trong khi SK hynix hiện đang dẫn đầu thị trường HBM, thì sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt với sự tham gia của Samsung”.
Trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến, Intel, Samsung và TSMC đang đi đầu trong đổi mới trên thị trường bao bì cao cấp.
Bất chấp những thách thức mà các nhà sản xuất chất nền IC phải đối mặt, sự lạc quan bắt nguồn từ những khoản đầu tư gần đây, mở rộng công suất và những tiến bộ trong công nghệ chất nền lõi thủy tinh.