Si prevede che la massiccia crescita che il mercato delle GPU per data center e degli ASIC AI ha registrato nel 2023 continuerà nel 2024 prima di stabilizzarsi nel 2025.
L’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa dalla fine del 2022 ha aumentato la domanda di tecnologie di memoria ad alta velocità, tra cui DDR5 DRAM, GDDR6 DRAM, ecc., nonché HBM.
Grazie al forte slancio delle GPU e degli ASIC per l'informatica AI, il mercato HBM è in forte espansione. Si prevede che le spedizioni di bit continueranno a crescere vigorosamente nei prossimi cinque anni, con un CAGR del 48% tra il 2023 e il 2029.
L’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa ha un impatto anche sul segmento del mercato del packaging: secondo Yole, crescerà fino a raggiungere i 333 milioni di dollari nel 2029.
Le spedizioni di processori per data center per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale sono cresciute fortemente nel 2023 e questa tendenza dovrebbe continuare nel 2024 e nel 2025. Yole prevede che il mercato delle GPU per data center crescerà fino a 162 miliardi di dollari nel 2029, con un CAGR di quasi il 26% tra il 2023 e il 2029.
Tra queste GPU per data center, si prevede che crescerà il segmento di punta con GPU come Nvidia H100, B100 e AMD MI300, utilizzate principalmente per l'addestramento e le inferenze di intelligenza artificiale generativa.
Anche gli ASIC AI stanno crescendo fortemente fino a raggiungere un mercato di 71 miliardi di dollari nel 2029, che rappresenta un CAGR del 35%.
"La decisione di studiare in profondità gli effetti dell'intelligenza artificiale è stata innescata dall'investimento senza precedenti da parte dei principali hyperscaler in GPU e ASIC AI, che ha superato di gran lunga le nostre proiezioni iniziali", afferma Emilie Jolivet di Yole, "questo aumento degli investimenti si è riflesso nelle notevoli entrate crescita, con cifre per il 2023 più che doppie rispetto a quelle del 2022. Noi di Yole Group prevediamo un tasso di crescita comparabile per il 2024, indicando una potenziale tendenza sostenuta che probabilmente continuerà a rimodellare il settore”.
L'impatto di questa tendenza si estende oltre gli aspetti finanziari, influenzando in modo significativo il semiconduttore catena di fornitura. La crescente domanda di chipset avanzati ottimizzati per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale sta incidendo sulla catena di fornitura esistente, portando a potenziali colli di bottiglia e carenze.
Inoltre, lo spostamento verso hardware specifico per l’intelligenza artificiale sta determinando la necessità di nuovi processi e tecnologie di produzione, mettendo ulteriormente alla prova il settore.
Nvidia è leader nel mercato dell’intelligenza artificiale generativa, spinta dalle sue GPU di punta e sperimentando una crescita sostanziale nella sua linea di business dei data center.
Nel frattempo, l'MI300 di AMD sta guadagnando terreno nel settore. Importanti attori come Google, Amazon e BATX cinese stanno andando avanti con lo sviluppo di ASIC AI su misura come chip personalizzati per uso interno e servizi cloud. Il loro obiettivo è ridurre la dipendenza dalle GPU per data center di aziende fabless, ridurre i costi e sfruttare processori progettati specificamente per le loro esigenze.
Questa comparsa di ASIC AI presenta una concorrenza significativa per Nvidia. Stanno entrando nel mercato anche Gaudi di Intel e diverse startup con approcci diversi.
"Samsung, SK hynix e Micron stanno espandendo la loro capacità di wafer per la produzione HBM per sfruttare le opportunità nel mercato dell'intelligenza artificiale", afferma Adrien Sanchez di Yole, "mentre SK hynix è attualmente leader nel mercato HBM, la concorrenza si sta intensificando con il coinvolgimento di Samsung."
Nel campo del packaging avanzato, Intel, Samsung e TSMC sono in prima linea nell’innovazione nel mercato degli imballaggi di fascia alta.
Nonostante le sfide affrontate dai produttori di substrati per circuiti integrati, l’ottimismo deriva dai recenti investimenti, dalle espansioni di capacità e dai progressi nelle tecnologie dei substrati con nucleo in vetro.