2023년 데이터센터 GPU와 AI ASIC 시장의 엄청난 성장세는 2024년에도 이어져 2025년에는 안정화될 것으로 예상된다.
2022년 말부터 제너레이티브 AI(Generative AI)의 등장으로 HBM은 물론 DDR5 DRAM, GDDR6 DRAM 등 고속 메모리 기술에 대한 수요가 증가했습니다.
AI 컴퓨팅을 위한 GPU와 ASIC의 강력한 모멘텀 덕분에 HBM 시장은 호황을 누리고 있습니다. 비트 출하량은 48년부터 2023년까지 연평균 성장률(CAGR) 2029%로 향후 XNUMX년간 계속해서 활발하게 성장할 것으로 예상됩니다.
Generative AI의 폭발적인 증가는 포장 시장 부문에도 영향을 미칩니다. Yole에 따르면 이 시장은 333년에 2029억 XNUMX만 달러로 성장할 것입니다.
AI 가속화를 위한 데이터센터 프로세서 출하량은 2023년 크게 증가했으며 이러한 추세는 2024년과 2025년에도 계속될 것으로 예상됩니다. Yole은 데이터센터 GPU 시장이 162년에 2029억 달러로 성장하여 26년에서 2023년 사이에 CAGR이 거의 2029%에 달할 것으로 예상합니다.
이들 데이터센터 GPU 중 주로 생성 AI 훈련과 추론에 사용되는 엔비디아 H100, B100, AMD MI300 등 GPU를 탑재한 플래그십 세그먼트가 성장할 것으로 예상된다.
AI ASIC 역시 71년에는 CAGR 2029%로 35억 달러 규모의 시장으로 크게 성장할 것입니다.
Yole의 Emilie Jolivet은 "AI의 효과를 심층적으로 조사하기로 한 결정은 GPU 및 AI ASIC 분야의 주요 하이퍼스케일러들의 전례 없는 투자로 인해 촉발되었습니다. 이는 우리의 초기 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다."라고 Yole의 Emilie Jolivet은 말했습니다. "이러한 투자 급증은 놀라운 수익에 반영되었습니다. 2023년 수치는 2022년 수치의 두 배 이상입니다. Yole Group에서는 2024년에도 비슷한 성장률을 예상하며, 이는 업계를 지속적으로 재편할 가능성이 있는 잠재적인 지속 추세를 나타냅니다.”
이러한 추세의 영향은 재정적 측면을 넘어 비즈니스에 큰 영향을 미칩니다. 반도체 공급망. AI 워크로드에 최적화된 고급 칩셋에 대한 수요 증가는 기존 공급망에 영향을 미쳐 병목 현상과 부족 현상이 발생할 가능성이 있습니다.
더욱이, AI 전용 하드웨어로의 전환은 새로운 제조 프로세스와 기술에 대한 요구를 불러일으키고 있으며, 이는 업계를 더욱 어렵게 만들고 있습니다.
Nvidia는 플래그십 GPU를 기반으로 데이터센터 사업 라인에서 상당한 성장을 경험하고 있는 생성 AI 시장의 선두주자입니다.
한편, AMD의 MI300이 현장에서 주목을 받고 있습니다. Google, Amazon, 중국 BATX 등 주요 업체들은 내부용 및 클라우드 서비스용 맞춤형 칩으로 맞춤화된 AI ASIC 개발에 박차를 가하고 있습니다. 그들의 목표는 팹리스 회사의 데이터 센터 GPU에 대한 의존도를 줄이고 비용을 절감하며 요구 사항에 맞게 특별히 설계된 프로세서를 활용하는 것입니다.
이러한 AI ASIC의 출현은 Nvidia에게 상당한 경쟁을 의미합니다. 인텔의 가우디를 비롯해 다양한 접근 방식을 가진 여러 스타트업도 시장에 뛰어들고 있다.
Yole의 Adrien Sanchez는 "삼성, SK 하이닉스, 마이크론은 AI 시장의 기회를 활용하기 위해 HBM 생산을 위한 웨이퍼 생산 능력을 확장하고 있습니다. 현재 SK 하이닉스가 HBM 시장을 주도하고 있지만 삼성의 개입으로 경쟁이 심화되고 있습니다."라고 말했습니다.
첨단 패키징 분야에서는 인텔, 삼성, TSMC 고급 패키징 시장의 혁신을 선도하고 있습니다.
IC 기판 제조업체가 직면한 어려움에도 불구하고 낙관론은 최근 투자, 생산 능력 확장, 유리 코어 기판 기술의 발전에서 비롯됩니다.