TSMC handhaafde zijn eerste plaats met een omzet van $ 12.9 miljard, een stijging van 2% op kwartaalbasis. De belangrijkste inkomstenbronnen van TSMC zijn de 7nm- en 16/12nm-knooppunten. De inkomsten van de 7nm-gieterij zijn in een stabiel tempo blijven stijgen dankzij bestellingen van AMD, MediaTek en Qualcomm, wat een QoQ-stijging van 23% registreerde voor 1Q21.
De inkomsten van TSMC uit de 16/12nm-gieterijdienst zijn ook gestegen vanwege de vraag naar MediaTek's 5G RF-transceivers en Bitmain's cryptocurrency-mijnmachines, en registreerde een QoQ-stijging van bijna 10% voor 1Q21. De omzet van de 5nm-node, die momenteel in de schijnwerpers staat, daalde elk kwartaal, voornamelijk omdat Apple als grootste klant voor de 5nm-gieterijdienst het laagseizoen inging voor de productie van apparaten.
Samsung boekte een kleine QoQ-daling van 2% in zijn gieterij-inkomsten voor 1Q21 tot $ 4.11 miljard. In februari veroorzaakte een buitenissige winterstorm in Texas stroomuitval in Austin en dwong Samsung zijn fantastische Line S2 die zich in de buurt bevond tijdelijk uit te schakelen. Lijn S2 keerde begin april eindelijk weer normaal uit.
De opschorting van de wafer-invoer bij de fab voor bijna een hele maand zorgde ervoor dat Samsung een van de weinige gieterijen werd die een omzetdaling noteerde voor 1Q21.
UMC behield een volledig geladen capaciteit in 1Q21 dankzij de robuuste vraag naar PMIC's, TDDI, OLED DDI's, CIS en Wi-Fi SoC's. De zendingen waren ook redelijk levendig. Als gevolg van het gebrek aan aanbod verhoogde UMC de prijzen, waardoor de omzet met 5% op kwartaalbasis steeg tot 1.68 miljard dollar voor het eerste kwartaal van 1.
GlobalFoundries boekte een omzetdaling van 16% op kwartaalbasis tot $ 1.3 miljard voor 1Q21. Aangezien GlobalFoundries zijn Fab3E (een 8-inch wafer fab) in Singapore formeel had overgedragen aan VIS, stopte Fab3E met het genereren van inkomsten voor GlobalFoundries met betrekking tot het uitvoeren van de bestellingen met betrekking tot de laatste aankoop of achterstand in 1Q21.
Daarom werd GlobalFoundries weer een van de weinige gieterijen die een omzetdaling noteerden voor 1Q21.
SMIC verhoogde zijn omzet met 12% tot $ 1.1 miljard voor 1Q21. De groei werd vooral toegeschreven aan de forse toename van de wafer-input bij de gieterij van Qualcomm en MPS. Er was met name een sterke vraag naar PMIC's die zijn gemaakt met de 0.15/0.18 µm-knooppunten van de gieterij en naar RF-chips, MCU's en wifi-chips die zijn gemaakt met de 40nm-knooppunten van de gieterij.
De wafer-input steeg ook merkbaar voor DDI's gemaakt met het 40/28nm HV-proces van SMIC technologie. Op dit moment functioneert SMIC in alle opzichten normaal als voorheen, omdat het een zeer hoog voorraadniveau had opgebouwd voor productiegerelateerde materialen en onderdelen van apparatuur voordat het vorig jaar op de Entiteitenlijst werd geplaatst.
PSMC overtrof Tower voor het eerst wat betreft kwartaalomzet, terwijl de totale omzet van de top 10 van gieterijen naar verwachting een nieuw historisch hoogtepunt zal bereiken in 2Q21.
Als gevolg van de stijgende ASP en de grote vraag naar PSMC's 12-inch wafergieterijservice van klanten die wafers invoeren voor speciale DRAM, DDI's, CIS en PMIC's, steeg de omzet van PSMC voor 1Q21 met 14% QoQ tot US $ 388 miljoen en overtrof daarmee Tower tijd.
Wat Tower betreft, de prestaties in 1Q21 waren relatief gelijk aan het resultaat in 4Q20, met een stijging op het kwartaal van ongeveer 1% tot US$347 miljoen. De belangrijkste en stabiele vraagfactoren voor Tower zijn producten die zijn gemaakt met het RF-SOI-proces, Halfgeleider componenten voor industriële toepassingen en PMIC's voor automobieltoepassingen.
Tower is van plan dit jaar 150 miljoen dollar extra te investeren om de productiecapaciteit met een marginaal bedrag uit te breiden, en de nieuw toegevoegde capaciteit zal naar verwachting in 2H21 worden geactiveerd. VIS boekte een omzetgroei voor 1Q21 dankzij de herstellende vraag naar grote DDI's, PMIC's en autochips. Het profiteerde ook van de stijgende ASP. De omzet groeide met 7% op kwartaalbasis tot US$327 miljoen.
HHGrace verhoogde zijn omzet met 9% op kwartaalbasis tot 305 miljoen dollar voor het eerste kwartaal van 1. De winst werd voornamelijk toegeschreven aan de stijgende vraag van klanten die NOR Flash, CIS, MCU's en IGBTS. De productiecapaciteit voor 8-inch wafers van de gieterij is volledig bezet vanwege de stabiele vraag.
Hoewel de capaciteitsuitbreiding van de 12-inch waferfabriek van HHGrace eerder dan gepland plaatsvond, neemt de bezettingsgraad van de 12-inch wafelfabriek van HHGrace in Wuxi ook snel toe omdat de fabriek met succes doorgaat met de massaproductie van speciale IC's en andere producten.
De omzet van HLMC daalde met 2% op kwartaalbasis tot bijna 300 miljoen dollar voor 1Q21. Op technologisch gebied ontwikkelt HLMC nu zijn 14nm-knooppunt, maar het proces bevindt zich nog in de kwaliteitsacceptatiefase. De gieterij genereert nog steeds vooral inkomsten met zijn 65/55nm-nodes.
Opgemerkt moet worden dat HHGrace en HLMC, die respectievelijk op de 9e en 10e plaats kwamen in de ranglijst voor 1Q21, tot de Hua Hong Group behoren. Als de inkomsten van de twee bedrijven worden gecombineerd, zou de Hua Hong Group voor 600Q1 ongeveer 21 miljoen dollar aan gieterij-inkomsten hebben gegenereerd, waarmee het de 6e plaats op de ranglijst zou hebben.
Als Hua Hong Group in de ranglijst staat, zou DBHitek de 10e plaats invullen. De 8-inch wafergieterij van DBHitek heeft geprofiteerd van de stabiele vraag naar PMIC's, MEMS en CIS. De wafer ASP is ook iets gestegen.
Voor 1Q21 boekte DBHitek een QoQ-groei van 7% in zijn omzet tot US$219 miljoen. De gieterij heeft momenteel geen plannen om haar reeds volledig geladen productiecapaciteit verder uit te breiden, dus de toekomstige omzetgroei zal beperkt zijn omdat deze voornamelijk zal worden aangedreven door de stijging van de ASP.
Met het verwachte tekort aan gieterijcapaciteit voor 2Q21, gelooft TrendForce dat de stijging van de waferprijzen op zijn beurt verder zal bijdragen aan de omzetgroei. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat, hoewel gieterijen in 1H21 geen significante capaciteitsuitbreidingen hebben doorgevoerd, er in 2Q21 een sterke vraag was naar de meeste soorten componenten, wat betekent dat gieterijen in de toekomst volledig geladen capaciteiten zullen behouden.
Aan de andere kant hebben regeringen van sommige landen gieterijen rechtstreeks verzocht om prioriteit te geven aan autochips bij het plannen van de productie. Hierdoor wordt de gieterijcapaciteit die wordt toegewezen aan chips van andere, niet-automobiele toepassingen, verder aangescherpt.
Over het geheel genomen verwacht TrendForce dat de totale kwartaalomzet van de top 10 van gieterijen opnieuw een historisch hoogtepunt zal bereiken door in 1Q3 een stijging van 2-21% te ondergaan.