TSMC ha mantenuto la sua prima posizione con un fatturato di 12.9 miliardi di dollari, un aumento del 2% trim/trim. I principali driver di entrate di TSMC sono stati i suoi nodi a 7 nm e 16/12 nm. Le entrate del servizio di fonderia a 7 nm hanno continuato a crescere a un ritmo stabile grazie agli ordini di AMD, MediaTek e Qualcomm, registrando un aumento del 23% del trimestre su 1Q21.
I ricavi di TSMC dal servizio di fonderia a 16/12 nm sono cresciuti anche a causa della domanda relativa ai ricetrasmettitori RF 5G di MediaTek e alle macchine per il mining di criptovalute di Bitmain, registrando un aumento QoQ di quasi il 10% per 1Q21. Le entrate prodotte dal nodo a 5 nm, che è attualmente sotto i riflettori del mercato, hanno subito una diminuzione trimestrale principalmente perché Apple, come il più grande cliente per il servizio di fonderia a 5 nm, è entrata nella bassa stagione per la produzione di dispositivi.
Samsung ha registrato un piccolo calo QoQ del 2% nelle sue entrate di fonderia per il 1Q21 a $ 4.11 miliardi. Questo febbraio, una strana tempesta invernale in Texas ha causato interruzioni di corrente ad Austin e ha costretto Samsung a spegnere temporaneamente la sua favolosa Line S2 che si trovava nelle vicinanze. La linea S2 è finalmente tornata alla normale operatività all'inizio di aprile.
La sospensione dell'immissione di wafer presso la fabbrica per quasi un mese intero ha portato Samsung a diventare una delle pochissime fonderie che ha registrato un calo delle entrate per 1Q21.
UMC ha mantenuto una capacità a pieno carico nel primo trimestre del 1 grazie alla forte domanda di PMIC, TDDI, OLED DDI, CIS e Wi-Fi SoC. Anche le sue spedizioni furono abbastanza rapide. A causa della situazione di carenza di offerta, UMC ha aumentato i prezzi, facendo così aumentare le sue entrate del 5% su base trimestrale a 1.68 miliardi di dollari per il 1Q21.
GlobalFoundries ha registrato un calo QoQ del 16% delle sue entrate a $ 1.3 miliardi per il 1Q21. Poiché GLOBALFOUNDRIES ha formalmente consegnato il suo Fab3E (un wafer da 8 pollici) a Singapore a VIS, Fab3E ha smesso di generare entrate per GLOBALFOUNDRIE rispetto all'evasione degli ordini relativi all'ultimo acquisto o arretrato nel 1Q21.
Pertanto, GlobalFoundries è diventata un'altra delle pochissime fonderie che ha registrato un calo delle entrate per 1Q21.
SMIC ha aumentato le sue entrate del 12% a $ 1.1 miliardi per 1Q21. La crescita è stata principalmente attribuita al sostanziale aumento dell'input di wafer alla fonderia da parte di Qualcomm e MPS. In particolare, c'era una forte domanda di PMIC realizzati con i nodi da 0.15/0.18 µm della fonderia e di chip RF, MCU e Wi-Fi realizzati con il nodo a 40 nm della fonderia.
Anche l'ingresso dei wafer è aumentato notevolmente per i DDI realizzati con il processo HV da 40/28 nm di SMIC la tecnologia. Al momento, SMIC funziona normalmente come prima sotto tutti gli aspetti perché aveva creato un livello molto elevato di inventario per materiali e parti di apparecchiature legati alla produzione prima di essere inserito nell'elenco delle entità lo scorso anno.
PSMC ha superato Tower in termini di fatturato trimestrale per la prima volta, mentre si prevede che il fatturato totale delle prime 10 fonderie raggiungerà un nuovo massimo storico nel 2Q21.
A causa dell'aumento dell'ASP e dell'elevata domanda per il servizio di fonderia di wafer da 12 pollici di PSMC da parte dei clienti che immettono wafer per DRAM speciali, DDI, CIS e PMIC, le entrate di PSMC per il 1Q21 sono aumentate del 14% QoQ a US $ 388 milioni, superando Tower per tempo.
Per quanto riguarda Tower, la sua performance nel 1Q21 è stata relativamente alla pari con il risultato del 4Q20, registrando un aumento QoQ di circa l'1% a US $ 347 milioni. I principali e stabili driver della domanda per Tower sono stati i prodotti realizzati con il processo RF-SOI, Semiconduttore componenti per applicazioni industriali e PMIC per applicazioni automobilistiche.
Tower prevede di investire un extra di 150 milioni di dollari quest'anno per espandere la sua capacità produttiva di un importo marginale e la nuova capacità dovrebbe essere attivata nel 2H21. VIS ha registrato una crescita dei ricavi per il 1Q21 a causa della ripresa della domanda di DDI, PMIC e chip automobilistici di grandi dimensioni. Ha anche beneficiato dell'aumento dell'ASP. Le sue entrate sono cresciute del 7% trim/trim a 327 milioni di dollari.
HHGrace ha aumentato i suoi ricavi del 9% su base trimestrale portandoli a 305 milioni di dollari per il primo trimestre del 1. Il guadagno è stato principalmente attribuito alla crescente domanda da parte dei clienti che forniscono NOR Flash, CIS, MCU e IGBTS. Grazie alla domanda stabile, la capacità produttiva della fonderia di wafer da 8 pollici è al massimo.
Mentre l'espansione della capacità della fabbrica di wafer da 12 pollici di HHGrace è avvenuta prima del previsto, anche il tasso di utilizzo della capacità della fabbrica di wafer da 12 pollici di HHGrace a Wuxi sta aumentando rapidamente poiché la fabbrica sta procedendo con successo con la produzione di massa di circuiti integrati speciali e altri prodotti.
Le entrate di HLMC sono diminuite del 2% trim/trim a quasi 300 milioni di dollari USA per il 1trim21. Sul fronte tecnologico, HLMC sta ora sviluppando il suo nodo a 14 nm, ma il processo è ancora nella fase di accettazione della qualità. La fonderia genera ancora principalmente entrate con i suoi nodi a 65/55 nm.
Da segnalare che HHGrace e HLMC, rispettivamente al 9° e 10° posto nella classifica del 1Q21, appartengono a Hua Hong Group. Se i ricavi delle due società fossero combinati insieme, Hua Hong Group avrebbe prodotto circa 600 milioni di dollari di ricavi da fonderia per il primo trimestre del 1, ottenendo il 21° posto in classifica.
Se Hua Hong Group è elencato nella classifica, allora DBHitek occuperebbe il decimo posto. L'attività di fonderia di wafer da 10 pollici di DBHitek ha beneficiato della domanda stabile di PMIC, MEMS e CIS. Anche il suo wafer ASP è leggermente aumentato.
Per il 1Q21, DBHitek ha registrato una crescita QoQ del 7% delle sue entrate a US $ 219 milioni. La fonderia attualmente non ha in programma di espandere ulteriormente la sua capacità produttiva già a pieno carico, quindi la sua futura crescita dei ricavi sarà limitata poiché sarà principalmente guidata dall'aumento dell'ASP.
Con la scarsità di capacità della fonderia prevista per il secondo trimestre del 2, TrendForce ritiene che l'aumento dei prezzi dei wafer contribuirà a sua volta alla crescita dei ricavi. Ciò è attribuito al fatto che, mentre le fonderie non hanno intrapreso espansioni significative della capacità durante il 21H1, c'è stata una forte domanda per la maggior parte dei tipi di componenti nel 21Q2, il che significa che le fonderie manterranno le capacità a pieno carico in futuro.
D'altra parte, i governi di alcuni paesi hanno chiesto direttamente alle fonderie di dare la priorità ai chip automobilistici nella programmazione della produzione. Ciò rafforzerà ulteriormente la capacità di fonderia assegnata ai chip appartenenti ad altre applicazioni non automobilistiche.
Nel complesso, TrendForce prevede che il fatturato totale trimestrale delle prime 10 fonderie raggiungerà ancora una volta un massimo storico subendo un aumento dell'1-3% QoQ nel 2Q21.