L'électrification, l'ADAS et la sécurité restent les principaux moteurs qui auront un impact capteur croissance ou diminution des fabricants, en fonction de leur positionnement sur le marché. Les capteurs à semi-conducteurs dans l'automobile sont appelés à évoluer fortement dans tous les domaines de l'automobile.
Avec l'ADAS et la sécurité du groupe motopropulseur, le domaine de l'expérience utilisateur connaîtra un TCAC de 10 %22-28, car les voitures deviennent le troisième espace de vie, avec un nombre croissant d'applications liées au confort et au divertissement.
Les techniques de détection continuent de proliférer. Initialement destinés à optimiser l'efficacité du groupe motopropulseur, les préoccupations croissantes en matière de sécurité ont rendu obligatoires certains capteurs : ABS , ESC , airbags, etc. sans souci Après son intégration initiale dans les voitures haut de gamme, l'innovation s'est répandue au fil des années sur les modèles milieu et bas de gamme, donnant naissance à une industrie de plusieurs milliards d'unités.
"5.4 milliards de capteurs pour le marché automobile ont été expédiés en 2022 dans le monde, générant 7.8 milliards de dollars de revenus avec 8.3 milliards de capteurs expédiés dans le monde", déclare Pierrick Boulay de Yole.
Au cours des prochaines années, l'industrie automobile devrait connaître une transformation dans les quatre domaines de l'automobile :
Groupe motopropulseur : l'industrie automobile est en train de passer des voitures basées sur l'ICE, qui représentaient 93 % de la production en 2018, aux voitures électrifiées, qui devraient représenter 37 % de la production en 2028. En termes de capteurs, le domaine du groupe motopropulseur et de l'EM vaudra plus de 1.5 milliard de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 2 %22-28. A terme, l'électrification des voitures induira des changements critiques dans le paysage des capteurs en donnant naissance à de nouvelles applications tout en en supprimant d'autres.
ADAS & sécurité : de la sécurité renforcée à la conduite autonome, les voitures deviennent plus intelligentes. Les caméras, les LiDAR, les radars, etc. aident les voitures à agir en fonction de la compréhension de leur environnement. Les revenus du segment ADAS et sécurité sont de loin les plus importants de tous les segments, avec 8 milliards de dollars qui devraient être générés d'ici 2028.
Expérience utilisateur : pour la différenciation des produits, le nombre de fonctionnalités a été augmenté, et le confort en cabine amélioré au fil des années. Favorisé par la conduite autonome (donc plus de divertissement sera nécessaire pour le conducteur et les passagers), ce domaine connaîtra un TCAC de 10 %22-28, atteignant plus de 2.9 milliards de dollars en 2028.
Carrosserie et châssis : pour améliorer la sécurité des passagers, pour envoyer des données précieuses à l'unité de calcul ADAS, ou même pour supprimer des composants hydrauliques de la voiture, la sensorisation globale des voitures fait croître le volume des capteurs à un TCAC de 7 %22-28 . En termes de revenus, attendez-vous à ce que près de 1.4 milliard de dollars soient générés en 2028.
Groupe motopropulseur : avec la tendance générale à augmenter les capacités des batteries et à développer des batteries de 800 V, la pénétration des technologies magnétiques (isolées) s'accélère dans les années à venir pour la détection de courant dans l'OBC, le CC/CC, les onduleurs et les modules de puissance. En effet, les capteurs shunt sont bon marché et très précis mais manquent d'isolation galvanique. Par conséquent, Yole s'attend à un changement de technologie des capteurs shunt aux capteurs magnétiques dans les années à venir.
De plus, la batterie doit être maintenue dans la plage de température optimale pour assurer de meilleures performances, se conformer aux exigences de sécurité et offrir une durée de vie plus longue. Pour cela, des capteurs magnétiques sont positionnés sur des vannes thermiques pour contrôler précisément l'injection des fluides de refroidissement/chauffage. Par conséquent, le contenu des capteurs par BEV passera de 4.3 $ en 2022 à 6.5 $ en 2028. (Ces chiffres incluent les capteurs dédiés au groupe motopropulseur BEV).
ADAS & sécurité : Les capteurs d'image CMOS sont appelés à évoluer pour augmenter le nombre d'images par seconde, la plage dynamique et la résistance à la température. Il ne s'agit pas d'un changement technologique significatif mais répondra aux besoins des Tier-1 et des OEM.
Les capteurs radar évoluent continuellement, et le prochain changement important est lié à l'introduction du radar d'imagerie 4D pour atteindre une résolution angulaire inférieure à 1°, ce qui est impossible avec un radar 3D conventionnel. Cette évolution est liée au développement de nouvelles techniques MIMO permettant d'augmenter l'ouverture virtuelle tout en gardant une taille physique raisonnable.
Les LiDAR sont assez jeunes par rapport aux capteurs d'images et aux radars, et leur technologie évolue rapidement. La principale amélioration est liée à la distance que le LiDAR peut détecter. Pour cela, différents types de lasers peuvent être utilisés, EEL s , VCSEL s , ou fibre. Mais la principale amélioration est liée au récepteur, où la technologie passe des photodiodes à avalanche aux SPAD et SiPM beaucoup plus sensibles.
Cela conduira les capteurs pour ADAS et le contenu de sécurité par voiture à passer de 45 $ en 2022 à 87 $ en 2028.
Expérience utilisateur : Aucune véritable rupture technologique n'est attendue, mais davantage de capteurs seront implémentés pour les applications de confort. Les capteurs MEMS seront utilisés pour améliorer les appels téléphoniques et les applications antibruit. Des capteurs capacitifs remplaceront les boutons physiques et un radar sera utilisé pour la surveillance des occupants. De plus, les capteurs environnementaux seront des dispositifs essentiels pour améliorer la qualité de l'air dans la cabine.
Carrosserie et châssis : La principale innovation est liée au développement des technologies de freinage et de transmission par câble pour supprimer les composants hydrauliques de la voiture.
Ici, les capteurs magnétiques sont cruciaux pour la détection de la position de la pédale et la surveillance de la position du moteur. En outre, Yole s'attend à une adoption lente des modules TPMS intelligents non seulement mesurant la pression des pneus, mais fournissant également des informations essentielles sur la qualité des pneus, les conditions météorologiques et la charge de la voiture à l'unité de traitement principale.
D'autres applications pourraient être couplées pour surveiller la position du conducteur sur le siège et ajuster légèrement sa position dans le temps lors de longs trajets.
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