De IGBT de markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 7.5% in 2020-26 om tegen 8.4 $ 2026 miljard te bereiken, zegt Yole Development, met het segment IGBT-modules naar vertegenwoordigen 81% van de totale markt in 2026, gestimuleerd door de adoptie van EV/HEV's.
Meer dan 80% van de markt zal zich richten op de 600V-1,200V nominale spanning bereik tegen 2026.
Op systeemniveau bestrijken nieuwe IGBT-spanningsniveaus nieuwe spanningsbereiken: de EV-omvormer gaat bijvoorbeeld van 400 V naar 800 V en de PV-omvormer gaat naar 1,500 V.
Analisten zien ook veel technische innovaties: nieuwe generatie IGBT-stempels, hogere efficiëntie en lagere kosten. Verpakkingen zijn op zoek naar hoge betrouwbaarheid, lagere kosten en lagere inductieve elektrische verbindingen.
IGBT neemt geavanceerde ontwikkeling van SiC-verpakkingen over. Op waferniveau zien analisten de trends in de productie van 300 mm IGBT-wafers en een verschuiving naar MCZ-siliciummateriaal.
IGBT-fabrikanten zijn verspreid over de hele wereld, maar Yole ziet ook een belangrijke groei van Chinese IGBT-fabrikanten, zowel gieterijen als IDM's.
Alle grote spelers investeren in IGBT-productiecapaciteitsverhogingen. De rangorde van de belangrijkste IGBT-leveranciers blijft nagenoeg ongewijzigd. De top 3 is: Infineon, Mitsubishi en ON Semi.
Naast EV/HEV's zijn discrete IGBT's en IGBT-voedingsmodules te vinden in toepassingen zoals industriële motoraandrijvingen, windturbines, fotovoltaïsche installaties, treinen, UPS, EV-laadinfrastructuur en huishoudelijke apparaten.
In 2020 waren de grootste IGBT-marktsegmenten industriële toepassingen en huishoudelijke apparaten.
Ze werden op de voet gevolgd door EV/HEV's, die in 509 een markt van $ 2020 miljoen vertegenwoordigden en tussen 23 en 2020 met een indrukwekkende CAGR van 2026% zullen groeien.
Dit komt door de overgang van ICE-voertuigen naar EV/HEV's, die sterk wordt gedreven door de doelstellingen van overheden voor CO2-emissiereducties.
Deze overgang versnelt verder, dankzij de actieplannen van president Biden voor de VS en het recente klimaatinitiatief van de EU, waarbij alle nieuwe auto's die vanaf 2035 in Europa worden geregistreerd, emissievrij zullen zijn.
Daarom zal het aandeel van het EV/HEV-segment tegen 2026 meer dan verdubbelen.
"De laadinfrastructuur wordt ook beïnvloed door overheidsbeslissingen, aangezien de inzet van opladers cruciaal is voor de uitbreiding van de acceptatie van elektrische voertuigen", zegt Abdoulaye Ly van Yole, "Hoewel laadinfrastructuur nog steeds een kleine markt is voor IGBT's, zal deze naar verwachting de komende vijf jaar met meer dan 300% toenemen."
De grootste IGBT-fabrikanten, waaronder Infineon, Littelfuse en vFuji Electric, bieden zowel discrete IGBT's als IGBT-voedingsmodules.
Grote IDM's die verticaal in systemen zijn geïntegreerd, bieden in principe IGBT-modules, waaronder: Danfoss, Mitsubishi, CRRC en anderen.
De meeste bedrijven die met hun producten in het lagere spanningsbereik zijn gepositioneerd, bieden ook discrete IGBT's.
Om zich op de grootste IGBT-markt te richten, bieden alle fabrikanten 600V - 1,200V-componenten aan, met een nieuw productassortiment (van 800 tot 1,000V). Sommige fabrikanten, waaronder Mitsubishi, Toshiba en ON Semi, willen zich van concurrenten onderscheiden door IGBT-apparaten aan te bieden met "tussenliggende" nominale spanningsniveaus - zoals 1,300V, 1,350V, 2,000V
Chinese IGBT-fabrikanten lopen snel in op ontwikkeling, productie en capaciteit.
Aangezien de capaciteit van 200 mm voor stroomapparaten relatief vol is, maakt de productie op 300 mm-wafels een hogere productiecapaciteit van het apparaat mogelijk om te voldoen aan de behoeften van de groeiende IGBT-markt.
Het is niet verwonderlijk dat om de productievolumes in de komende 10 jaar te verhogen, alle grote spelers investeren in IGBT-productiecapaciteitsuitbreidingen, aangezien de overgang naar 300 mm-wafers betere kostenstructuren mogelijk maakt om de groeiende concurrentie met Chinese fabrikanten het hoofd te bieden.
Er zijn echter verschillende Chinese spelers die ook uitbreiden naar 300 mm door hun eigen fabrieken zoals HHGrace en CanSemi uit te breiden, of door overnames van buitenlandse bedrijven.