Prakiraan untuk keseluruhan Semikonduktor kisaran pasar dari penurunan 4% hingga penurunan 20%.
Semikonduktor Perusahaan pada umumnya memiliki prospek yang suram pada awal tahun 2023, karena kelebihan persediaan dan lemahnya permintaan pasar.
Bagan di bawah ini menunjukkan perubahan unit tahunan untuk PC & tablet penggerak pasar semikonduktor utama, ponsel cerdas, dan kendaraan bermotor. PC dan tablet meledak dalam dua tahun pertama pandemi COVID-19 tetapi turun 17% pada tahun 2022.
IDC memproyeksikan penurunan 11% pada PC & tablet pada 2023. Smartphone turun 11% pada 2022 setelah tumbuh 6% pada 2021.
Gartner memperkirakan unit smartphone akan turun 4% pada tahun 2023. Produksi kendaraan ringan turun 15% pada tahun 2000 setelah pembuat mobil mengurangi produksi karena kekhawatiran terkait pandemi. Kendaraan ringan kembali tumbuh pada tahun 2021 sebesar 3% dan pada tahun 2022 sebesar 6%. S&P Global Mobility memperkirakan peningkatan 4% pada kendaraan ringan yang diproduksi pada tahun 2023.
Industri otomotif diganggu oleh kekurangan semikonduktor dan komponen lainnya sejak mereka mulai meningkatkan produksinya pada tahun 2021.
AutoForecast Solutions memperkirakan pembuat mobil harus memangkas rencana produksinya sebanyak 11 juta kendaraan pada tahun 2021 dan 4.5 juta kendaraan pada tahun 2022 karena kekurangan semikonduktor.
Mereka melihat kekurangan berkurang pada tahun 2023 tetapi masih memperkirakan rencana produksi akan dikurangi sebanyak 2.8 juta kendaraan.
Perusahaan Semikonduktor Otomotif
Lima pemasok semikonduktor teratas untuk industri otomotif ditunjukkan pada bagan di bawah ini. Infineon adalah yang terbesar dengan pendapatan semikonduktor otomotif sebesar $8.1 miliar pada tahun 2022.
Lima teratas menyumbang sekitar setengah dari total pasar semikonduktor otomotif.
Perusahaan-perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang kuat di pasar otomotif pada tahun 2022, berkisar antara 17% hingga 46%, dibandingkan dengan pertumbuhan pasar semikonduktor yang hanya sebesar 3.3%.
Otomotif merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan pendapatan perusahaan-perusahaan ini, mulai dari 25% hingga 52%.
Lima perusahaan teratas semuanya telah memberikan panduan pendapatan untuk 1Q 2023 menyerukan penurunan total pendapatan dari 4Q 2022 (kecuali Renesas, yang tidak memberikan panduan).
Namun, masing-masing perusahaan menyebut segmen otomotif tetap kuat. Dalam panggilan konferensi pendapatan 4Q 2022, NXP mengutip "penarik harga" untuk otomotif, menyiratkan kenaikan harga.
Pasar semikonduktor otomotif akan menunjukkan pertumbuhan yang sehat pada tahun 2023, berbeda dengan sebagian besar pasar semikonduktor lainnya.
SI memperkirakan pertumbuhan 14% untuk pasar semikonduktor otomotif pada tahun 2023. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah:
-
Momentum pendapatan yang kuat untuk pemasok semikonduktor dan prospek positif untuk 1Q 2023
-
Melonggarkan kekurangan semikonduktor, tetapi sebagian tersisa hingga akhir tahun
-
Persediaan semikonduktor otomotif umumnya di bawah tingkat yang diinginkan
-
Beberapa kenaikan harga untuk semikonduktor otomotif
-
Pertumbuhan 4% atau lebih dalam produksi kendaraan
-
Peningkatan berkelanjutan dalam konten semikonduktor per kendaraan
Prospek jangka panjang untuk semikonduktor otomotif juga sangat sehat. Konten semikonduktor per kendaraan akan terus meningkat selama beberapa tahun ke depan.
S&P AutoTechInsight pada Januari 2023 memproyeksikan konten semikonduktor rata-rata per kendaraan akan meningkat 80% selama tujuh tahun ke depan dari $854 pada tahun 2022 menjadi $1,542 pada tahun 2029.
Laporan McKinsey & Company dari April 2022 memproyeksikan keseluruhan pasar semikonduktor akan melampaui satu triliun dolar menjadi $1,065 miliar pada tahun 2030, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6.8% dari tahun 2021.
Pasar semikonduktor otomotif diharapkan mencapai $150 miliar pada tahun 2030, CAGR sebesar 13.0% dari tahun 2021. Dengan demikian, CAGR semikonduktor otomotif hampir dua kali tingkat pertumbuhan pasar semikonduktor secara keseluruhan.
Penggerak utama semikonduktor otomotif hingga akhir dekade ini adalah kendaraan listrik (EV), sistem bantuan pengemudi dan pengemudian otonom, serta sistem infotainment.
Penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) sekitar 10 juta unit pada tahun 2022, sekitar 12% dari total kendaraan yang terjual, menurut Counterpoint Research. Counterpoint memperkirakan sekitar 40% kendaraan yang terjual pada tahun 2030 akan menjadi BEV.
Beberapa pembuat mobil besar termasuk Honda, Volkswagen dan Hyundai menargetkan BEV untuk mencapai 50% atau lebih dari produksi pada tahun 2030.
BEV membutuhkan sistem manajemen baterai yang canggih. BEV diperkirakan memiliki kandungan dolar semikonduktor dua kali (menurut X-FAB) hingga tiga kali (menurut Analog Devices) kandungan kendaraan mesin pembakaran internal.
Dengan demikian, peralihan ke BEV bernilai semikonduktor tinggi akan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan keseluruhan semikonduktor otomotif.
Bantuan pengemudi dan mengemudi otonom– kendaraan semakin banyak digabungkan teknologi untuk membantu pengemudi seperti cruise control adaptif, bantuan penjaga jalur, video pandangan belakang, dan pengereman darurat otomatis.
Fitur-fitur ini membutuhkan banyak sensor dan pengontrol. Menurut Wawasan Pasar Mobilitas Statista, mobil dengan setidaknya beberapa fitur bantuan pengemudi menyumbang 86% penjualan pada tahun 2020 dibandingkan dengan hanya 49% pada tahun 2015. McKinsey & Company memperkirakan CAGR sistem bantuan pengemudi 2022-2030 sebesar 17%.
Mobil self-driving penuh atau kendaraan otonom (AV) akan lebih lambat berkembang. McKinsey memproyeksikan hanya 12% mobil yang terjual pada tahun 2030 akan menjadi AV, meningkat menjadi 37% pada tahun 2035.
Adopsi AV akan membutuhkan kemajuan teknologi, mengubah sikap konsumen dan mengubah peraturan pemerintah.
Tesla melaporkan kendaraannya yang menggunakan teknologi Autopilot di AS rata-rata menempuh lebih dari 5.6 juta mil per kecelakaan pada tahun 2022 dibandingkan dengan 652 ribu mil per kecelakaan untuk AS secara keseluruhan.
Meskipun tingkat kecelakaan Autopilot sekitar sepersembilan dari tingkat keseluruhan, orang dapat berargumen bahwa AV seharusnya jauh lebih aman daripada pengemudi manusia.
Sebuah survei AAA tahun 2023 menunjukkan 68% pengemudi AS takut dengan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri, dengan 23% tidak yakin dan hanya 9% yang memercayainya.
Infotainmen – kombinasi informasi dan hiburan, sistem ini menyediakan layanan seperti sistem navigasi, wi-fi, integrasi ponsel cerdas, perintah suara, audio, dan video.
Sebagian besar mobil yang dijual saat ini termasuk sistem infotainment, terutama di negara maju. Analis memperkirakan CAGR pasar infotainment otomotif dari 2022 hingga 2030 sekitar 9% hingga 11%.
Industri semikonduktor otomotif terlihat kuat di tahun 2023 dan hingga akhir dekade ini. Meningkatnya kandungan semikonduktor kendaraan akan menjadikan otomotif sebagai segmen utama pasar semikonduktor yang tumbuh paling cepat hingga tahun 2030.