Dự báo tổng thể Semiconductor phạm vi thị trường từ mức giảm 4% đến mức giảm 20%.
Semiconductor Các công ty nhìn chung có triển vọng ảm đạm vào đầu năm 2023, do lượng hàng tồn kho dư thừa và nhu cầu thị trường cuối cùng yếu.
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự thay đổi đơn vị hàng năm đối với các yếu tố thúc đẩy thị trường bán dẫn chính là PC & máy tính bảng, điện thoại thông minh và xe cơ giới. PC và máy tính bảng bùng nổ trong hai năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19 nhưng đã giảm 17% vào năm 2022.
IDC dự đoán PC và máy tính bảng sẽ giảm 11% vào năm 2023. Điện thoại thông minh giảm 11% vào năm 2022 sau khi tăng trưởng 6% vào năm 2021.
Gartner dự đoán các đơn vị điện thoại thông minh sẽ giảm 4% vào năm 2023. Sản lượng xe hạng nhẹ giảm 15% vào năm 2000 sau khi các nhà sản xuất ô tô cắt giảm sản xuất do lo ngại liên quan đến đại dịch. Xe hạng nhẹ tăng trưởng trở lại vào năm 2021 ở mức 3% và năm 2022 ở mức 6%. S&P Global Mobility dự báo lượng xe hạng nhẹ được sản xuất vào năm 4 sẽ tăng 2023%.
Ngành công nghiệp ô tô đã phải đối mặt với tình trạng thiếu chất bán dẫn và các linh kiện khác kể từ khi họ bắt đầu đẩy mạnh sản xuất vào năm 2021.
AutoForecast Solutions ước tính các nhà sản xuất ô tô đã phải cắt giảm kế hoạch sản xuất 11 triệu xe vào năm 2021 và 4.5 triệu xe vào năm 2022 do thiếu chất bán dẫn.
Họ nhận thấy tình trạng thiếu hụt sẽ giảm bớt vào năm 2023 nhưng vẫn dự đoán kế hoạch sản xuất sẽ bị cắt giảm 2.8 triệu xe.
Công ty bán dẫn ô tô
Năm nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu cho ngành công nghiệp ô tô được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Infineon là công ty lớn nhất với 8.1 tỷ đô la doanh thu bán dẫn ô tô vào năm 2022.
Năm công ty hàng đầu chiếm khoảng một nửa tổng thị trường chất bán dẫn ô tô.
Các công ty này đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường ô tô vào năm 2022, từ 17% đến 46%, so với mức tăng trưởng chỉ 3.3% trên toàn thị trường chất bán dẫn.
Ô tô chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu của các công ty này, dao động từ 25% đến 52%.
Năm công ty hàng đầu đều đưa ra hướng dẫn về doanh thu cho Quý 1 năm 2023 kêu gọi giảm tổng doanh thu từ Quý 4 năm 2022 (ngoại trừ Renesas không đưa ra hướng dẫn).
Tuy nhiên, mỗi công ty đều trích dẫn phân khúc ô tô vẫn mạnh. Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý 4 năm 2022, NXP đã trích dẫn một "cơn gió thuận chiều về giá" đối với ô tô, ngụ ý tăng giá.
Thị trường chất bán dẫn ô tô sẽ cho thấy sự tăng trưởng lành mạnh vào năm 2023, trái ngược với hầu hết phần còn lại của thị trường chất bán dẫn.
SI dự báo mức tăng trưởng 14% cho thị trường chất bán dẫn ô tô vào năm 2023. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là:
-
Động lực doanh thu mạnh mẽ cho các nhà cung cấp chất bán dẫn và triển vọng tích cực cho Quý 1 năm 2023
-
Giảm bớt tình trạng thiếu chất bán dẫn, nhưng một số vẫn còn đến cuối năm
-
Tồn kho chất bán dẫn ô tô nhìn chung dưới mức mong muốn
-
Một số tăng giá cho chất bán dẫn ô tô
-
Tăng trưởng từ 4% trở lên trong sản xuất xe
-
Tiếp tục tăng hàm lượng chất bán dẫn trên mỗi phương tiện
Triển vọng dài hạn cho chất bán dẫn ô tô cũng rất tốt. Hàm lượng chất bán dẫn trên mỗi chiếc xe sẽ tăng đều đặn trong vài năm tới.
S&P AutoTechInsight vào tháng 2023 năm 80 đã dự đoán hàm lượng chất bán dẫn trung bình trên mỗi chiếc xe sẽ tăng 854% trong bảy năm tới từ 2022 đô la vào năm 1,542 lên 2029 đô la vào năm XNUMX.
Một báo cáo của McKinsey & Company từ tháng 2022 năm 1,065 dự báo thị trường chất bán dẫn tổng thể sẽ vượt qua một nghìn tỷ đô la ở mức 2030 tỷ đô la vào năm 6.8, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 2021% kể từ năm XNUMX.
Thị trường chất bán dẫn ô tô dự kiến sẽ đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ CAGR là 13.0% từ năm 2021. Do đó, CAGR chất bán dẫn ô tô gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng của thị trường chất bán dẫn nói chung.
Các động lực chính của chất bán dẫn ô tô cho đến cuối thập kỷ này là xe điện (EV), hệ thống hỗ trợ người lái và lái xe tự động và hệ thống thông tin giải trí.
Doanh số bán xe chạy bằng pin (BEV) đạt khoảng 10 triệu chiếc vào năm 2022, chiếm khoảng 12% tổng số xe bán ra, theo Counterpoint Research. Counterpoint ước tính khoảng 40% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là BEV.
Một số nhà sản xuất ô tô lớn bao gồm Honda, Volkswagen và Hyundai đang nhắm mục tiêu BEV chiếm 50% sản lượng trở lên vào năm 2030.
BEV yêu cầu hệ thống quản lý pin phức tạp. BEV được ước tính có hàm lượng đô la bán dẫn cao gấp hai lần (theo X-FAB) đến ba lần (theo Analog Devices) hàm lượng của xe động cơ đốt trong.
Do đó, việc chuyển sang BEV có giá trị bán dẫn cao sẽ góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng chung của chất bán dẫn ô tô.
Hỗ trợ người lái và lái tự động– phương tiện ngày càng được kết hợp nhiều hơn công nghệ để hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, video chiếu hậu và phanh khẩn cấp tự động.
Các tính năng này yêu cầu nhiều cảm biến và bộ điều khiển. Theo Statista Mobility Market Insights, ô tô có ít nhất một số tính năng hỗ trợ người lái chiếm 86% doanh số bán hàng vào năm 2020 so với chỉ 49% vào năm 2015. McKinsey & Company ước tính tốc độ CAGR của hệ thống hỗ trợ người lái trong giai đoạn 2022-2030 là 17%.
Xe tự lái hoàn toàn hoặc xe tự hành (AV) sẽ chậm phát triển hơn. McKinsey dự đoán chỉ 12% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là xe AV, tăng lên 37% vào năm 2035.
Việc áp dụng AV sẽ đòi hỏi những tiến bộ trong công nghệ, thay đổi thái độ của người tiêu dùng và thay đổi các quy định của chính phủ.
Tesla báo cáo các phương tiện sử dụng công nghệ Autopilot của họ ở Mỹ trung bình đi được hơn 5.6 triệu dặm cho mỗi vụ tai nạn vào năm 2022 so với 652 nghìn dặm cho mỗi vụ tai nạn của toàn nước Mỹ.
Mặc dù tỷ lệ tai nạn Autopilot là khoảng XNUMX/XNUMX tỷ lệ chung, nhưng người ta có thể tranh luận rằng AV nên an toàn hơn so với trình điều khiển của con người.
Một cuộc khảo sát của AAA năm 2023 cho thấy 68% người lái xe ở Hoa Kỳ sợ xe tự lái, 23% không chắc chắn và chỉ 9% tin tưởng họ.
Thông tin giải trí – sự kết hợp giữa thông tin và giải trí, các hệ thống này cung cấp các dịch vụ như hệ thống định vị, wi-fi, tích hợp điện thoại thông minh, ra lệnh bằng giọng nói, âm thanh và video.
Phần lớn ô tô được bán ngày nay đều có hệ thống thông tin giải trí, đặc biệt là ở các quốc gia tiên tiến. Các nhà phân tích ước tính CAGR của thị trường thông tin giải trí ô tô từ năm 2022 đến năm 2030 vào khoảng 9% đến 11%.
Ngành công nghiệp bán dẫn ô tô có vẻ sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2023 và đến cuối thập kỷ này. Hàm lượng chất bán dẫn ngày càng tăng trong các phương tiện sẽ khiến ô tô trở thành phân khúc chính phát triển nhanh nhất của thị trường chất bán dẫn cho đến năm 2030.