Ramalan untuk keseluruhan Semikonduktor julat pasaran daripada penurunan sebanyak 4% kepada penurunan sebanyak 20%.
Semikonduktor syarikat umumnya mempunyai pandangan yang suram untuk permulaan tahun 2023, memetik lebihan inventori dan permintaan pasaran akhir yang lemah.
Carta di bawah menunjukkan perubahan unit tahunan untuk pemacu pasaran semikonduktor utama PC & tablet, telefon pintar dan kenderaan bermotor. PC dan tablet berkembang pesat dalam dua tahun pertama pandemik COVID-19 tetapi menurun 17% pada 2022.
IDC mengunjurkan penurunan 11% dalam PC & tablet pada 2023. Telefon pintar turun 11% pada 2022 selepas pertumbuhan 6% pada 2021.
Gartner menjangkakan unit telefon pintar akan turun 4% pada 2023. Pengeluaran kenderaan ringan merosot 15% pada tahun 2000 selepas pembuat kereta mengurangkan pengeluaran atas kebimbangan berkaitan wabak itu. Kenderaan ringan kembali berkembang pada 2021 pada 3% dan pada 2022 pada 6%. S&P Global Mobility meramalkan peningkatan 4% dalam kenderaan ringan yang dihasilkan pada 2023.
Industri automotif telah dibelenggu oleh kekurangan semikonduktor dan komponen lain sejak mereka mula meningkatkan pengeluaran pada 2021.
AutoForecast Solutions menganggarkan pembuat kereta terpaksa mengurangkan rancangan pengeluaran mereka sebanyak 11 juta kenderaan pada 2021 dan 4.5 juta kenderaan pada 2022 disebabkan kekurangan semikonduktor.
Mereka melihat kekurangan berkurangan pada 2023 tetapi masih menjangkakan rancangan pengeluaran akan dipotong sebanyak 2.8 juta kenderaan.
Syarikat Semikonduktor Automotif
Lima pembekal semikonduktor teratas kepada industri automotif ditunjukkan dalam carta di bawah. Infineon adalah yang terbesar pada $8.1 bilion dalam hasil semikonduktor automotif pada 2022.
Lima teratas menyumbang kira-kira separuh daripada jumlah pasaran semikonduktor automotif.
Syarikat-syarikat ini mengalami pertumbuhan kukuh dalam pasaran automotif pada 2022, antara 17% hingga 46%, berbanding hanya 3.3% pertumbuhan dalam pasaran semikonduktor keseluruhan.
Automotif merupakan sebahagian besar daripada pendapatan keseluruhan syarikat ini, antara 25% hingga 52%.
Lima syarikat teratas semuanya telah menyediakan panduan hasil untuk S1 2023 yang meminta penurunan jumlah hasil daripada S4 2022 (kecuali Renesas, yang tidak memberikan panduan).
Bagaimanapun, setiap syarikat menyatakan segmen automotif kekal kukuh. Dalam panggilan persidangan pendapatan S4 2022nya, NXP memetik "tekanan harga" untuk automotif, membayangkan kenaikan harga.
Pasaran semikonduktor automotif sepatutnya menunjukkan pertumbuhan yang sihat pada tahun 2023, berbeza dengan kebanyakan pasaran semikonduktor yang lain.
SI meramalkan pertumbuhan 14% untuk pasaran semikonduktor automotif pada 2023. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini ialah:
-
Momentum hasil yang kukuh untuk pembekal semikonduktor dan prospek positif untuk S1 2023
-
Mengurangkan kekurangan semikonduktor, tetapi beberapa masih kekal hingga akhir tahun
-
Inventori semikonduktor automotif umumnya di bawah paras yang dikehendaki
-
Beberapa kenaikan harga untuk semikonduktor automotif
-
Pertumbuhan 4% atau lebih dalam pengeluaran kenderaan
-
Peningkatan berterusan dalam kandungan semikonduktor bagi setiap kenderaan
Tinjauan jangka panjang untuk semikonduktor automotif juga sangat sihat. Kandungan semikonduktor bagi setiap kenderaan akan terus meningkat dalam beberapa tahun akan datang.
S&P AutoTechInsight pada Januari 2023 mengunjurkan purata kandungan semikonduktor bagi setiap kenderaan akan meningkat 80% dalam tempoh tujuh tahun akan datang daripada $854 pada 2022 kepada $1,542 pada 2029.
Laporan McKinsey & Company dari April 2022 mengunjurkan pasaran semikonduktor keseluruhan akan melepasi trilion dolar pada $1,065 bilion pada 2030, kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 6.8% dari 2021.
Pasaran semikonduktor automotif dijangka mencecah $150 bilion pada 2030, CAGR sebanyak 13.0% dari 2021. Oleh itu, CAGR semikonduktor automotif hampir dua kali ganda kadar pertumbuhan pasaran semikonduktor keseluruhan.
Pemacu utama semikonduktor automotif sehingga penghujung dekad ialah kenderaan elektrik (EV), sistem bantuan pemandu dan pemanduan autonomi, dan sistem infotainment.
Jualan Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) adalah kira-kira 10 juta unit pada 2022, kira-kira 12% daripada jumlah kenderaan yang dijual, menurut Counterpoint Research. Counterpoint menganggarkan kira-kira 40% daripada kenderaan yang dijual pada tahun 2030 adalah BEV.
Beberapa pembuat kereta utama termasuk Honda, Volkswagen dan Hyundai menyasarkan BEV untuk menyumbang 50% atau lebih pengeluaran menjelang 2030.
BEV memerlukan sistem pengurusan bateri yang canggih. BEV dianggarkan mempunyai kandungan dolar semikonduktor dua kali ganda (mengikut X-FAB) hingga tiga kali ganda (mengikut Peranti Analog) kandungan kenderaan enjin pembakaran dalaman.
Oleh itu, peralihan kepada BEV bernilai semikonduktor tinggi akan menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan keseluruhan semikonduktor automotif.
Bantuan pemandu dan pemanduan autonomi– kenderaan semakin digabungkan teknologi untuk membantu pemandu seperti kawalan pelayaran adaptif, bantuan menjaga lorong, video pandang belakang, dan brek kecemasan automatik.
Ciri ini memerlukan banyak penderia dan pengawal. Menurut Statista Mobility Market Insights, kereta dengan sekurang-kurangnya beberapa ciri bantuan pemandu menyumbang 86% daripada jualan pada 2020 berbanding hanya 49% pada 2015. McKinsey & Company menganggarkan CAGR 2022-2030 sistem bantuan pemandu pada 17%.
Kereta pandu sendiri atau kenderaan autonomi (AV) akan menjadi lebih perlahan untuk dibangunkan. McKinsey mengunjurkan hanya 12% daripada kereta yang dijual pada tahun 2030 akan menjadi AV, meningkat kepada 37% pada tahun 2035.
Penggunaan AV memerlukan kemajuan dalam teknologi, mengubah sikap pengguna dan mengubah peraturan kerajaan.
Tesla melaporkan kenderaannya menggunakan teknologi Autopilot di AS purata lebih 5.6 juta batu setiap kemalangan pada 2022 berbanding 652 ribu batu setiap kemalangan untuk AS secara keseluruhan.
Walaupun kadar kemalangan Autopilot adalah kira-kira satu per sembilan daripada kadar keseluruhan, seseorang boleh berhujah bahawa AV sepatutnya lebih selamat daripada pemandu manusia.
Tinjauan AAA 2023 menunjukkan 68% pemandu AS takut dengan kenderaan pandu sendiri, dengan 23% tidak pasti dan hanya 9% mempercayai mereka.
Infotainment – gabungan maklumat dan hiburan sistem ini menyediakan perkhidmatan seperti sistem navigasi, wi-fi, penyepaduan telefon pintar, arahan suara, audio dan video.
Sebilangan besar kereta yang dijual hari ini termasuk sistem infotainment, terutamanya di negara maju. Penganalisis menganggarkan CAGR pasaran infotainmen automotif dari 2022 hingga 2030 pada kira-kira 9% hingga 11%.
Industri semikonduktor automotif kelihatan kukuh pada tahun 2023 dan melalui penghujung dekad. Kandungan semikonduktor kenderaan yang semakin meningkat akan menjadikan automotif segmen utama yang paling pesat berkembang dalam pasaran semikonduktor menjelang 2030.