Prognoses voor het algemeen Halfgeleider markt variëren van een daling van 4% tot een daling van 20%.
Halfgeleider Bedrijven hebben over het algemeen sombere vooruitzichten voor het begin van 2023, onder verwijzing naar overtollige voorraden en een zwakke vraag op de eindmarkt.
De onderstaande grafiek toont de jaarlijkse verandering van eenheden voor de belangrijkste drivers van de halfgeleidermarkt pc's en tablets, smartphones en motorvoertuigen. Pc's en tablets namen een hoge vlucht in de eerste twee jaar van de COVID-19-pandemie, maar daalden met 17% in 2022.
IDC verwacht een daling van 11% in pc's en tablets in 2023. Smartphones daalden met 11% in 2022 na een groei van 6% in 2021.
Gartner verwacht dat het aantal smartphone-eenheden in 4 met 2023% zal dalen. De productie van lichte voertuigen daalde in 15 met 2000% nadat autofabrikanten de productie hadden teruggeschroefd vanwege bezorgdheid over de pandemie. Lichte voertuigen groeiden in 2021 weer met 3% en in 2022 met 6%. S&P Global Mobility voorspelt een toename van 4% in geproduceerde lichte voertuigen in 2023.
De auto-industrie wordt geplaagd door tekorten aan halfgeleiders en andere componenten sinds ze in 2021 de productie begon op te voeren.
AutoForecast Solutions schatte dat autofabrikanten hun productieplannen moesten verlagen met 11 miljoen voertuigen in 2021 en 4.5 miljoen voertuigen in 2022 vanwege een tekort aan halfgeleiders.
Ze zien de tekorten in 2023 afnemen, maar verwachten nog steeds dat de productieplannen met 2.8 miljoen voertuigen worden verlaagd.
Automotive Semiconductor-bedrijven
De top vijf leveranciers van halfgeleiders aan de auto-industrie worden weergegeven in de onderstaande grafiek. Infineon is de grootste met een omzet van $ 8.1 miljard aan auto-halfgeleiders in 2022.
De top vijf is goed voor ongeveer de helft van de totale auto-halfgeleidermarkt.
Deze bedrijven kenden in 2022 een sterke groei in de automarkt, variërend van 17% tot 46%, vergeleken met slechts 3.3% groei in de totale halfgeleidermarkt.
Automotive is een aanzienlijk deel van de totale inkomsten van deze bedrijven, variërend van 25% tot 52%.
De top vijf bedrijven hebben allemaal omzetverwachtingen gegeven voor het eerste kwartaal van 1 en pleitten voor een daling van de totale omzet vanaf het vierde kwartaal van 2023 (behalve Renesas, dat geen richtlijnen gaf).
Elk bedrijf noemde het autosegment echter nog steeds sterk. In zijn 4Q 2022 conference call over inkomsten noemde NXP een "prijswind" voor de auto-industrie, wat stijgende prijzen impliceert.
De auto-halfgeleidermarkt zou in 2023 een gezonde groei moeten laten zien, in tegenstelling tot het grootste deel van de rest van de halfgeleidermarkt.
SI voorspelt een groei van 14% voor de halfgeleidermarkt voor auto's in 2023. De belangrijkste factoren die deze groei stimuleren zijn:
-
Sterk omzetmomentum voor leveranciers van halfgeleiders en positieve vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 1
-
Vermindering van halfgeleidertekorten, maar sommige blijven tot het einde van het jaar bestaan
-
Voorraden auto-halfgeleiders over het algemeen onder het gewenste niveau
-
Enkele prijsstijgingen voor halfgeleiders voor auto's
-
Groei van 4% of meer in de productie van voertuigen
-
Voortdurende toename van halfgeleiderinhoud per voertuig
De vooruitzichten voor de automobielhalfgeleiders op langere termijn zijn ook zeer gezond. Het halfgeleidergehalte per voertuig zal de komende jaren gestaag toenemen.
S&P AutoTechInsight voorspelde in januari 2023 dat de gemiddelde halfgeleiderinhoud per voertuig de komende zeven jaar met 80% zal toenemen van $ 854 in 2022 tot $ 1,542 in 2029.
Een rapport van McKinsey & Company uit april 2022 voorspelde dat de totale halfgeleidermarkt in 1,065 een biljoen dollar zal passeren op $ 2030 miljard, een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6.8% vanaf 2021.
De halfgeleidermarkt voor de auto-industrie zal naar verwachting in 150 $ 2030 miljard bereiken, een CAGR van 13.0% ten opzichte van 2021. De CAGR voor auto-halfgeleiders is dus bijna twee keer zo snel als de totale halfgeleidermarkt.
De belangrijkste aanjagers van auto-halfgeleiders tot het einde van het decennium zijn elektrische voertuigen (EV's), rijhulpsystemen en autonoom rijden, en infotainmentsystemen.
Volgens Counterpoint Research bedroeg de verkoop van Battery Electric Vehicle (BEV) in 10 ongeveer 2022 miljoen eenheden, ongeveer 12% van het totale aantal verkochte voertuigen. Contrapunt schat dat ongeveer 40% van de voertuigen die in 2030 worden verkocht BEV zal zijn.
Verschillende grote autofabrikanten, waaronder Honda, Volkswagen en Hyundai, streven ernaar dat BEV's tegen 50 2030% of meer van de productie zullen uitmaken.
BEV's vereisen geavanceerde batterijbeheersystemen. BEV's hebben naar schatting twee keer (volgens X-FAB) tot drie keer (volgens Analog Devices) de inhoud van voertuigen met een verbrandingsmotor.
De verschuiving naar BEV's met een hoge halfgeleiderwaarde zal dus aanzienlijk bijdragen aan de algehele groei van auto-halfgeleiders.
Rijhulp en autonoom rijden– voertuigen worden steeds meer geïntegreerd technologie om de bestuurder te helpen, zoals adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie, achteruitkijkvideo en automatisch noodremmen.
Deze functies vereisen talrijke sensoren en controllers. Volgens de Statista Mobility Market Insights waren auto's met ten minste enkele rijhulpsystemen goed voor 86% van de verkopen in 2020, vergeleken met slechts 49% in 2015. McKinsey & Company schat de CAGR van rijhulpsystemen voor 2022-2030 op 17%.
Volledig zelfrijdende auto's of autonome voertuigen (AV) zullen langzamer worden ontwikkeld. McKinsey voorspelt dat slechts 12% van de auto's die in 2030 worden verkocht AV's zullen zijn, oplopend tot 37% in 2035.
De acceptatie van AV's vereist technologische vooruitgang, een veranderende houding van de consument en veranderende overheidsvoorschriften.
Tesla meldde dat zijn voertuigen die Autopilot-technologie gebruiken in de VS in 5.6 gemiddeld meer dan 2022 miljoen mijl per ongeval aflegden, vergeleken met 652 duizend mijl per ongeval voor de VS in het algemeen.
Hoewel het aantal ongevallen met de automatische piloot ongeveer een negende is van het totale aantal, zou men kunnen stellen dat AV's veel veiliger zouden moeten zijn dan menselijke bestuurders.
Uit een AAA-enquête uit 2023 bleek dat 68% van de Amerikaanse chauffeurs bang is voor zelfrijdende voertuigen, waarvan 23% onzeker is en slechts 9% ze vertrouwt.
Infotainment – Door een combinatie van informatie en entertainment leveren deze systemen diensten zoals navigatiesystemen, wi-fi, smartphone-integratie, spraakopdrachten, audio en video.
De overgrote meerderheid van de auto's die tegenwoordig worden verkocht, bevat infotainmentsystemen, vooral in geavanceerde landen. Analisten schatten de CAGR van de automotive infotainmentmarkt van 2022 tot 2030 op ongeveer 9% tot 11%.
De auto-halfgeleiderindustrie ziet er sterk uit in 2023 en tot het einde van het decennium. Door het toenemende halfgeleidergehalte van voertuigen zal de automobielindustrie tot 2030 het snelst groeiende grote segment van de halfgeleidermarkt worden.